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Procore

Añadir las columnas de la función "Cambios de presupuesto" a una vista de presupuesto

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Liberación  por fases
La función  new Budget Changes está diseñada para reemplazar la función  de modificaciones de presupuesto existente.  Una vez que migre a Cambios presupuestarios, ya no tendrá acceso a la función de modificaciones presupuestarias. Si tiene alguna pregunta antes de que su empresa comience la migración, póngase en contacto con su punto de contacto de Procore. Para más información sobre la línea de tiempo para la migración, consulte:  Preguntas comunes.

Objetivo

Para añadir las columnas recomendadas para la función "Cambios de presupuesto" a una vista de presupuesto de Procore glossary-of-terms#Budget_View .

Contexto

La funcionalidad de "Cambios en el presupuesto" de Procore proporciona a los gestores de proyectos un mayor control y conocimiento de los cambios que afectan a su presupuesto. Tanto si se trata de un aumento, como de una disminución o de un cambio presupuestario neto de cero (0), esta función elimina la necesidad de crear una partida presupuestaria independiente en Procore. También permite reflejar el verdadero coste e ingreso del cambio en el presupuesto de un proyecto.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de nivel 'Admin' en la herramienta de administración a nivel de empresa.
  • Información adicional:

Requisitos 

Pasos

Paso 1: Añadir o modificar una vista de presupuesto

Al añadir las columnas detalladas en este artículo, tiene estas opciones:

Después de elegir la opción preferida para su vista de presupuesto, añada todas las columnas recomendadas siguiendo los pasos que se detallan a continuación.

Ejemplo

Para los siguientes pasos, creamos una nueva vista de presupuesto basada en la vista Procore Standard Budget , que se encuentra en la parte superior de la lista bajo "Vistas estándar". 

create-procore-standard-budget.png

También hemos llamado a nuestra nueva vista "Cambios en el presupuesto". Sin embargo, puede nombrar su vista de presupuesto como quiera. Cuando esté listo para continuar, haga clic en el botón Configurar Columnas . A continuación, proceda a añadir la fuente recomendada y las columnas calculadas.

configure-columns-budget-changes.png

Paso 2: Añadir las columnas de origen para la función de cambios en el presupuesto

Comenzará añadiendo las columnas de origen recomendadas de la siguiente manera:

Añada la columna "Presupuesto ROM" de la fuente

En la ventana "Configurar columnas", siga estos pasos para añadir una nueva columna fuente llamada "Rom de presupuesto". Esta columna permite a su equipo pronosticar el impacto potencial que un cambio puede tener en su presupuesto. Dependiendo de la configuración de la Rom de presupuesto en la página Ajustes de configuración de la herramienta Eventos de cambio, puede configurar esta columna para que refleje el valor del orden aproximado de magnitud en su presupuesto como Costo o Ingresos. Para obtener más información, consulte Ajustes de configuración: Eventos de cambio y ¿Qué es la columna "Rom de presupuesto" en la herramienta Presupuesto de Procore?

Pasos de la ventana "Configurar columnas" en la herramienta Administrador de la empresa… Configuración
  1. Elija una de estas opciones:
    • Haga clic en Crear columna de origen en el centro de la ventana.
      O
    • Haga clic en el botón Crear y elija Fuente en la lista desplegable.
  2. En el campo Nombre de columna , escriba: Presupuesto ROM
  3. En la lista desplegable Fuente de la Columna , seleccione Cambiar Eventos.
  4. Marque la casilla de verificación Budget ROM (Rough Order of Magnitude) .
     Nota
    En los siguientes pasos, los ajustes recomendados por Procore para las casillas a seleccionar están marcados con un asterisco (*). No obstante, puede adaptar la configuración a su entorno.
  5. En Cambios en el presupuesto, marque las casillas deseadas:
    • Con modificación presupuestaria
      Esta opción incluye los importes de las modificaciones presupuestarias en la columna "Presupuesto ROM".
    • Sin modificación presupuestaria *
      Esta opción excluye los importes de modificación presupuestaria de la columna "Presupuesto ROM".
  6. En Alcance, marque todas las casillas deseadas:
    • En el ámbito de aplicación *
    • Fuera del ámbito de aplicación *
    • TBD *
    • Sin alcance asociado *
  7. En Cambiar el estado del evento, marque todas las casillas de verificación deseadas:
    • Abierto *
    • Cerrado *
    • Pendiente *
    • Anulado
  8. Haga clic en Guardar.
    El Procore añade la nueva columna a la lista de fuentes de la izquierda.  
 source-column-budget-rom.png

Añadir la columna de origen de los "cambios presupuestarios

En la ventana "Configurar columnas", siga estos pasos para añadir una nueva columna de origen denominada "Cambios en el presupuesto".

Pasos de la ventana "Configurar columnas" en la herramienta Administrador de la empresa… Configuración
  1. Elija una de estas opciones:
    • Haga clic en Crear columna de origen en el centro de la ventana.
      O
    • Haga clic en el botón Crear y elija Fuente en la lista desplegable.
  2. En el campo Nombre de la columna , escriba: Cambios en el presupuesto
  3. En la lista desplegable Fuente de la columna , seleccione Cambios presupuestarios .
  4. Marque la casilla de verificación Ajustes de modificaciones presupuestarias . Un Ajuste de modificación presupuestaria representa un cambio formal en su presupuesto.
     Nota
    En los siguientes pasos, los ajustes recomendados por Procore para las casillas a seleccionar están marcados con un asterisco (*). No obstante, puede adaptar la configuración a su entorno.
  5. En Scope, marque todas las casillas deseadas:
    • En el ámbito de aplicación *
    • Fuera del ámbito de aplicación *
    • TBD *
    • Sin alcance asociado *
  6. En Status, marque todas las casillas deseadas:
    • Borrador *
    • En revisión *
    • Aprobado *
    • Anulado
  7. Haga clic en Guardar.  
    Se añade la nueva columna a la lista Origen de la izquierda.  
 source-column-budget-changes.png

Paso 3: Modificar las columnas calculadas para la función de cambios en el presupuesto

A continuación, modificará las columnas calculadas existentes (o añadirá otras nuevas) para incluir las nuevas columnas de origen en las fórmulas de las columnas calculadas.

Añadir o modificar la columna calculada "Presupuesto revisado

En la ventana "Configurar columnas", siga estos pasos para modificar la columna existente "Presupuesto revisado" para la función de cambios en el presupuesto. Añadir esta columna permite a su equipo de proyecto ver el impacto del cambio en su presupuesto.

Pasos de la ventana "Configurar columnas" en la herramienta Administrador de la empresa… Configuración
  1. Elija una de estas opciones:
    • Haga clic en Crear columna calculada en el centro de la ventana.
      O
    • Haga clic en el botón Crear y elija Calculado en la lista desplegable.
  2. En "Calculado", a la izquierda, resalte la columna Presupuesto revisado para mostrar la sección "Mostrar fórmula".
  3. Haga clic en Editar. 
  4. En el campo Nombre de columna , elija entre las opciones:
    • Mantenga el nombre de la columna existente: Presupuesto revisado
      O
    • Cree un nuevo nombre de columna: Presupuesto revisado (+Cambios)
  5. En la lista desplegable Formato , asegúrese de que Moneda esté seleccionada.
  6. Mantenga seleccionado Original Budget Amount en la lista desplegable superior.
  7. Haga clic en los enlaces Eliminar .
  8. Seleccione estas configuraciones de cálculo como se muestra en las listas desplegables:
    • Importe de presupuesto original
    • Signo más (+)
    • Cambios de presupuesto pendientes
  9. Opcional. Mantenga la marca en la casilla de verificación Allow Subtotals and Grand Totals .
  10. Dependiendo de su elección en el paso 4 anterior:
    • Haga clic en Actualizar. Esto actualiza la fórmula de la columna calculada en la vista de presupuesto.
      O
    • Haga clic en Guardar como nuevo. Esto añade una nueva columna calculada a la vista del presupuesto.
 calculated-column-revised-budget.png

Añada la columna calculada "Presupuesto de costes proyectado".

En la ventana "Configurar columnas", siga estos pasos para añadir una columna calculada llamada "Presupuesto de costes del proyecto". Añadir esta columna le permite incluir cambios en el presupuesto para que su equipo pueda hacer un seguimiento del coste proyectado hasta la finalización en la herramienta de Presupuesto del proyecto.

Pasos de la ventana "Configurar columnas" en la herramienta Administrador de la empresa… Configuración
  1. Elija una de estas opciones:
    • Haga clic en Crear columna calculada en el centro de la ventana.
      O
    • Haga clic en el botón Crear y elija Calculado en la lista desplegable.
  2. En "Calculado", a la izquierda, resalte la columna Presupuesto revisado para mostrar la sección "Mostrar fórmula".
  3. Haga clic en Editar. 
  4. En el campo Nombre de la columna , escriba: Presupuesto de costes proyectado
  5. En la lista desplegable Formato , asegúrese de que Moneda esté seleccionada.
  6. Mantenga seleccionado Original Budget Amount en la lista desplegable superior.
  7. Haga clic en los enlaces Eliminar .
  8. Seleccione estas configuraciones de cálculo como se muestra en las listas desplegables:
    • Importe de presupuesto original
    • Signo más (+)
    • Presupuesto ROM
    • Signo más (+)
    • Cambios de presupuesto pendientes
  9. Opcional. Mantenga la marca en la casilla de verificación Allow Subtotals and Grand Totals .
  10. Dependiendo de su elección en el paso 4 anterior:
    • Haga clic en Actualizar. Esto actualiza la fórmula de la columna calculada en la vista de presupuesto.
      O
    • Haga clic en Guardar como nuevo. Esto añade una nueva columna calculada a la vista del presupuesto.
 projected-cost-budget-calculated-column.png

Paso 4: Previsualizar la vista del presupuesto

A continuación, puede obtener una vista previa de las nuevas columnas en el área de "Configuración de columnas" y seleccionando diferentes proyectos en la lista desplegable "Vista previa con el proyecto". Las nuevas columnas aparecen en la parte derecha del presupuesto. Por último, puede asignar la vista del presupuesto a uno o varios proyectos de Procore en la cuenta de su empresa utilizando las opciones de la lista desplegable "Asignar a proyectos".

Ejemplo

A continuación se muestra un ejemplo de las nuevas columnas que se pueden añadir a una vista de presupuesto de Procore, después de haberla asignado a un proyecto.

preview-column-configuration.png

Paso 5: Asignar la vista de presupuesto a sus proyectos

Cuando esté listo para proceder, asigne la vista del presupuesto a uno, varios o todos los proyectos. Sólo tiene que seleccionar las opciones de la lista "Asignar a proyectos".

assign-budget-changes-view-to-project.png