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Procore

Ver y gestionar licitantes en un formulario de licitación

  1. Última actualización
  2. Guardar como PDF
 Nota
El siguiente contenido describe la funcionalidad que forma parte de la nueva experiencia mejorada de gestión de ofertas. Consulte Acerca de la experiencia mejorada de gestión de ofertas.

Objetivo

Ver y gestionar a licitantes en un formulario de oferta.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Licitación del proyecto.
  • Información adicional:

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Licitación del proyecto.
  2. Abra el paquete de licitación.
    Esto abre la pestaña Licitación. También puede hacer clic en Ver formularios de oferta y seleccionar un formulario de oferta específico para ver.  
  3. Se encuentran disponibles las siguientes acciones:

Ver información del licitante

  • Se muestra la siguiente información para cada empresa: Licitante, Estado de la oferta, Importe de la oferta, Destinatarios de la oferta, Notas y Última actividad.
  • Para ver la oferta de la empresa (si se envía), haga clic en el nombre de la empresa. 
  • Para ver los destinatarios de la oferta y su información de contacto, haga clic en el icono de persona  icon-person.png en la columna "Destinatarios de la oferta".
    Nota: Si no hay un destinatario designado, no se mostrará ninguna información.
  • Para ver la información de la empresa, haga clic en el  icono de información icon-info3.png en el lado derecho de la tabla.
    Esto abre un panel lateral que muestra información de la empresa desde la herramienta Directorio de nivel de empresa. 
  • Ir a la página de la empresa en la herramienta Directorio de nivel de empresa (en una pestaña nueva):
    1. Pase el cursor sobre la fila de la empresa en la tabla.
    2. Haga clic en el   icono de tres puntos verticales icon-ellipsis-vertical.png y seleccione  Directorio de empresas.

Exportar la oferta de un licitante

  1. Pase el ratón por encima de la fila del licitante en la tabla.
  2. Pulse el icono de puntos suspensivos verticales icon-ellipsis-vertical.png.
  3. Haga clic en Exportar CSV o Exportar PDF.

Añadir destinatarios de licitación

  1. En la columna Destinatarios de la oferta, haga clic en el  icono de persona icon-person.png .
  2. Haga clic en Destinatarios de licitación.  
    Abre un panel lateral para añadir destinatarios.
  3. Seleccione uno o más destinatarios.
    Nota: También puede hacer clic en Nuevo contacto para añadir un nuevo contacto a la empresa. Esto también los añadirá al directorio.
  4. Para añadir el destinatario y enviar una invitación, haga clic en Enviar.

Eliminar destinatarios de licitación

  1. En la columna "Destinatarios de la oferta", haga clic en el  icono de la persona icon-person.png .
  2. Junto al destinatario que desee eliminar, haga clic en el icono Eliminar icon-delete-bid-recipient.png .

Volver a enviar una invitación

  1. En la columna "Destinatarios de la oferta", haga clic en el  icono de la persona icon-person.png .
  2. Para reenviar la invitación a licitar, haga clic en el icono de invitación icon-invitation.png.

Consulte también