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Procore

Exportar un informe de submittals personalizado

Objetivo

Exportar datos de informes de submittals personalizados al formato CSV o PDF mediante la opción Crear informe personalizado de submittals en la herramienta Submittals del proyecto. 

Nota: Para aprender a crear o exportar informes personalizados que incluyan los datos de los submittals con la herramienta Informes de nivel de proyecto o empresa, consulte los temas en Informes (empresa) o Informes (proyecto)

Requisitos

  1. Para incluir datos en un informe, deben corresponder a una herramienta activa en el proyecto (por ejemplo, Submittals, Pedidos, etc.). 
  2. Para crear/exportar un nuevo informe de submittals personalizado, necesitará permisos de nivel "Estándar" y superiores en la herramienta Informes y permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Submittals para poder crear informes de submittal personalizados.
  3. Para ver/exportar un informe de submittals personalizado existente, necesitará permisos de nivel "Solo lectura" y superiores en la herramienta Informes y la herramienta Submittals para poder ver los informes de submittal personalizados.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Submittals para crear, editar y ver informes que no se hayan marcado como "Personales" para otro usuario.
    Permisos de nivel "Estándar" en la herramienta Submittals para crear informes personales, ver informes que no estén marcados como "personales" para otro usuario y editar los informes personales que haya creado.
    Los usuarios de nivel "Solo lectura" en la pestaña Submittals pueden ver los informes que no están marcados como "personales" para otro usuario.
    • Nota: Los usuarios deben tener al menos permisos de nivel de "Solo lectura" para las pestañas Informes y Submittals para ver los informes de submittals personalizados.
  • Los datos mostrados en los informes de cartera personalizados se generan dinámicamente y siempre reflejan los datos actuales del proyecto.
  • Los informes de submittals personalizados solo se pueden ver en la pestaña Submittals; no se muestran en la herramienta Informes.
  • No hay límite en el número de informes personalizados que se pueden crear.
  • Cualquier informe realizado antes del 1/8/15 aparecerá como un informe de toda la empresa, a menos que un usuario con nivel de Administrador modifique el tipo de informe a "Personal" o "Específico para un proyecto".

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Submittals del proyecto.
    Se muestra la página Submittals.  
  2. Si es un usuario con permisos de nivel "Estándar" o "Administrador", primero puede Crear/Ver un informe de submittals personalizado. Si simplemente desea exportar un informe existente, haga clic en uno de los informes en el menú desplegable Informes.
    submittal-reports.png
  1. En la parte superior de un informe, haga clic en una de estas opciones:
    • Haga clic en Exportar > PDF. Cuando exporte un PDF, se abrirá en una nueva ventana donde puede guardar el informe en el ordenador desde el menú Archivo.
      O BIEN
    • Haga clic en Exportar > CSV. Cuando exporte un CSV, el informe se guardará en la carpeta de Descargas seleccionada del ordenador.

export-report.png

Consulte también