Generar estimaciones de oferta
Objetivo
Generar estimaciones de ofertas en Estimación de Procore.
Contexto
Después de trabajar en el proceso de despegue y revisar la estimación del proyecto, puede generar una oferta y descargar una versión en PDF.
Temas a considerar
- Permisos de usuario necesarios
- Permisos de nivel "Estándar" o "Administrador" para la herramienta Estimación del proyecto.
Requisitos previos
Pasos
Nota
Asegúrese de revisar las secciones Estimación del proyecto, Notas adicionales y Resumen antes de generar una estimación de la oferta. Si es necesario realizar ajustes, puede actualizar el precio y los costes cambiando el valor correspondiente.- Vaya a la herramienta Estimación del proyecto en app.procore.com.
- Haga clic en la pestaña Estimación.
- Seleccione la estimación correspondiente en el menú desplegable de la parte inferior de la página.
- Después de revisar a fondo la estimación de la oferta, haga clic en Mostrar portada de la oferta.
Se generará una vista previa de la oferta. Aquí es donde puede añadir o excluir valores seleccionando las opciones que prefiera. - En Ajustes de detalles de la oferta, configure sus preferencias para la oferta.
Nota: haga clic en el botón ON
para aplicar un ajuste a una oferta o en OFF 
para eliminarla. - Cuando lo tenga todo listo para exportar la oferta, haga clic en el menú desplegable Exportar oferta .
- Seleccione el tipo de exportación que desea para la oferta:
- Guardar como PDF: seleccione esta opción para descargar la oferta en su ordenador como un archivo PDF.
- Guardar en Word: seleccione esta opción para descargar la oferta en su ordenador como un archivo de Microsoft Word.
- Enviar por correo electrónico: seleccione para enviar la hoja de ofertas por correo electrónico.