Generar una propuesta

Objetivo

Crear una propuesta a partir de una estimación.

Contexto

Una vez que haya terminado con los picos y la estimación, puede utilizar la información de la estimación para crear una propuesta. Puede decidir qué información de estimación incluir en la propuesta, así como el nivel de granularidad. Puede incluir portadas que se hayan añadido en la configuración de Administrador de la empresa, así como información del cliente si la propuesta es para un tercero. Por último, puede utilizar el generador de propuestas para actualizar la apariencia de su propuesta.

Temas a considerar

Permisos de usuario necesarios para la herramienta Panel de ofertas .
Permisos de usuario necesarios para la herramienta Estimación .
Permisos de usuario necesarios para la herramienta Planificación de cartera .
Las portadas y las páginas de apéndices deben añadirse como portadas en los siguientes lugares:
- Para la herramienta Panel de ofertas , en la configuración de la herramienta Panel de ofertas de licitaciones.
- Para la herramienta Estimación , en la configuración de Estimación en la herramienta Administrador de la empresa.

Requisitos previos

Pasos

Nota

Revise las secciones Estimación del proyecto, Notas adicionales y Resumen antes de generar una propuesta. Si es necesario realizar ajustes, puede actualizar la tarificación y los costes cambiando el valor apropiado.

Vaya a la herramienta Panel de ofertas o Planificación de cartera y seleccione el proyecto.
O
Vaya a la herramienta Estimación del proyecto.
Haga clic en la pestaña Estimación.
Seleccione la estimación correspondiente en el menú desplegable de la parte inferior de la página.
Después de revisar a fondo la estimación, haga clic en Mostrar hoja de propuesta o haga clic en la pestaña Propuesta .
Se generará una vista previa de la propuesta. Aquí es donde puede añadir o excluir valores seleccionando las opciones preferidas.
Seleccione qué información desea incluir en la sección relevante de la propuesta girando los interruptores encendido o APAGADO.
- Simplificación rápida
  - Solo grupos
  - Suma global
- Detalles de materiales
  - Cantidad
  - Elementos de montaje
  - Coste total del elemento
  - Coste unitario combinado
  - Subtotales de grupo
  - Fabricante
  - Número de catálogo
  - Descripción
- Resumen de detalles
  - Mano de obra y materiales
  - Impuestos
  - Beneficio
  - Aceptado por
  - Fecha
  - Incluir suplentes adicionales
  - Incluir elementos de alternativas
  - Incluir alternativas en el total de estimación
  - Incluir órdenes de cambio aprobadas
  - Incluir elementos de órdenes de cambio
- Total de propuesta de ronda
- Precio / pie cuadrado
  - Elementos de coste
  - Subtotales de grupo
  - Resumen
  - Total estimado
Opcional: Haga clic en el conmutador de alternancia del Generador de propuestas ON para editar la información directamente en la propuesta.
Opcional: En "Páginas de portada y apéndices", seleccione las páginas relevantes.
Nota: Puede vista previa de la portada o la página del apéndice haciendo clic en Abrir en una pestaña nueva. icono
Opcional: Si lo comparte con un tercero, puede añadir la información del cliente a la propuesta.
1. En "Información del cliente", haga clic en Añadir cliente y elija entre las siguientes opciones:
  - Seleccione empresa existente.
    1. Seleccione la empresa de la lista del directorio de su empresa y, a continuación, haga clic en Seleccionar.
      notas:
      - Una vez seleccionado, el nombre del cliente aparecerá en su propuesta.
      - Si los contactos de la licitación están designados en el directorio de su empresa, el contacto de la licitación y la información de dirección de la empresa se añaden automáticamente.
      - Puede cambiar a qué contacto de licitación desea dirigir la propuesta haciendo clic en los puntos suspensivos verticales .
  - Crear una nueva empresa.
    1. Haga clic en Crear nuevo cliente.
    2. Introduzca la información de la empresa.
    3. Haga clic en Crear.
2. Si un contacto de licitación no se añade automáticamente, haga clic en Añadir contacto y elija entre las siguientes opciones:
  - Seleccione un contacto existente.
    1. Seleccione el contacto del directorio de su empresa y haga clic en Seleccionar.
      Nota: Después de añadir un contacto de licitación, se completará la información de dirección de la empresa.
  - Cree un nuevo contacto.
    1. Haga clic en Crear nuevo contacto.
    2. Introduzca la información de contacto.
    3. Haga clic en Crear.

Siguientes pasos

Consulte también

Añadir una estimación