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Procore

Crear una plantilla de formulario de nivel de empresa

  1. Última actualización
  2. Guardar como PDF

Objetivo

Cargar un PDF rellenable en el nivel de empresa para utilizarlo como plantilla personalizada en la herramienta Formularios del proyecto.

Contexto

La creación de plantillas de formularios personalizados en el nivel de empresa permite a los usuarios utilizar fácilmente las mismas plantillas de formularios en varios proyectos sin tener que cargar las plantillas por separado en cada proyecto. Los usuarios pueden cargar archivos PDF rellenables para que los miembros del equipo los rellenen y los almacenen en la herramienta Formularios de nivel de proyecto.

 Importante
Evite cargar plantillas de formulario personalizadas que contengan JavaScript y otras fórmulas.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • "Administrador" en la herramienta Administrador de nivel de empresa.
  • Requisitos:
  • Información adicional:
    • Las plantillas de formularios añadidas en el nivel de empresa estarán disponibles automáticamente en todos los proyectos con la herramienta Formularios.
    • Si desea utilizar campos de firma en los PDF rellenables, tenga en cuenta que cualquier campo de firma debe añadirse manualmente al preparar el PDF rellenable. Si su programa genera los campos de firma automáticamente, no podrán ser interpretados como campos de firma por aplicaciones de terceros como Procore.
      • Nota: Al preparar un PDF rellenable con Adobe Acrobat, deje sin marcar la opción "Este documento requiere firmas".

Vídeo

 

El contenido del vídeo puede no reflejar con exactitud el estado actual del sistema, y/o puede estar desfasado.

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Administrador de nivel de empresa.
  2. En "Configuración de herramientas", haga clic en Formularios.
  3. Haga clic en Nueva plantilla de formulario.
  4. Complete los siguientes campos:
    • Nombre. Introduzca un nombre para el formulario. El nombre de la plantilla se incluirá en cualquier formulario creado a partir de la plantilla y se podrá buscar en la herramienta Formularios del proyecto.
    • Descripción. Opcional: Introduzca una breve descripción que describa el propósito, el contenido o a quién se dirige este formulario.
    • Formulario PDF. Añada un PDF rellenable para usar en la plantilla de formulario.
      • Haga clic en Adjuntar archivo y seleccione Cargar un archivo desde su ordenador o Seleccionar archivo de Procore.
        O BIEN
      • Arrastre el PDF rellenable desde el ordenador y suéltelo en el cuadro gris.
  5. Haga clic en Crear.