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Procore

Crear un paquete de submittals

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Objetivo

Crear un nuevo paquete de submittals.

Contexto

Un paquete de submittals es un contenedor que almacena uno o varios submittals. Por lo general, un contratista principal crea paquetes de submittals que enumeran todos los submittals individuales específicos de una especialidad o subcontratista particular. Por ejemplo, se podría crear un paquete de submittals para contener todos los submittals relacionados con la fontanería de un proyecto de construcción comercial.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Crear paquete de submittals:
  • Limitaciones:
    • Un submittal solo se puede añadir a un (1) paquete de submittals. Sin embargo, puede mover un submittal de un paquete a otro al editar el submittal. Consulte Editar un submittal.

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Submittals del proyecto.
  2. Haga clic en +Crear > Paquete de submittals.
    Esto muestra la página Nuevo paquete de submittals. 
    create-submittal.png
  3. En la pestaña "General", complete la introducción de datos en el área "Información general" de la siguiente manera:
    Nota: Un asterisco (*) indica un campo obligatorio. 
    • Título *: introduzca un nombre descriptivo para el paquete de submittals.
    • Sección de especificaciones: dependiendo de si la herramienta Especificaciones de nivel de proyecto (consulte Especificaciones) está habilitada o deshabilitada en el proyecto, elija una de estas opciones:
      • Si la herramienta Especificaciones está habilitada en el proyecto: seleccione la sección de especificaciones apropiada para el paquete de submittals en la lista desplegable.
        Nota: Si desea crear una nueva Sección de especificaciones en la herramienta Especificaciones, haga clic en la opción Crear nueva sección de especificaciones. En la ventana Crear nueva sección de especificaciones, introduzca un nuevo Número de especificación (este es un campo obligatorio) y una Descripción. A continuación, haga clic en Crear sección de especificaciones.
        O BIEN
      • Si la herramienta Especificaciones no está habilitada en el proyecto: escriba el número de la sección de especificaciones correspondiente para el submittal en el campo. El número que introduzca aquí siempre debe corresponder a la sección apropiada del libro de especificaciones del proyecto. 
    • Número*: introduzca un número para el paquete de submittals. El sistema completará automáticamente este campo con el siguiente número disponible, pero puede introducir un número diferente.
      Nota: Si introduce un número que ya se ha usado para otro paquete de submittals, aparecerá la ventana "Números duplicados".
      • Para usar el siguiente número disponible para el paquete de submittals, haga clic en Usar siguiente disponible.
        O
      • Para usar el número duplicado que ha introducido para el paquete de submittals, haga clic en Continuar.
        O BIEN
      • Para usar un número diferente y único para el paquete de submittals, haga clic en Cancelar e introduzca un nuevo número para el paquete de submittals.
    • Descripción: introduzca un resumen descriptivo sobre el paquete de submittals. Esta descripción es visible para los revisores designados en el Flujo de trabajo del equipo de diseño, el subcontratista responsable y los miembros de la lista de distribución del paquete. 
    • Archivos adjuntos del paquete: elija entre estas opciones para añadir archivos adjuntos al elemento de submittal:
      • Para mover archivos desde el ordenador o una ubicación de red a Procore, seleccione los archivos y use una operación de arrastrar y soltar para colocarlos en el área gris de Arrastrar y soltar archivos. 
      • Para seleccionar un archivo almacenado en la herramienta planos (consulte Planos), haga clic en Adjuntar archivos y elija  Seleccionar plano de Procore en el menú contextual. 
      • Para seleccionar un archivo almacenado en la herramienta Documentos (consulte Documentos), haga clic en Adjuntar archivos  y elija Seleccionar archivo de Procore  en el menú de acceso directo.
        Nota: Si su empresa ha integrado herramientas de terceros con Procore, pueden aparecer opciones adicionales en el menú contextual.
      • Para cargar un archivo desde el ordenador, haga clic en Adjuntar archivos y seleccione Cargar archivo desde el ordenador en el menú contextual. 
  4. Si desea añadir uno o más submittals existentes a este paquete, consulte Añadir submittal existente a un paquete de submittals.
  5. Si desea crear un nuevo submittal en este paquete, consulte Crear un nuevo submittal en un paquete de submittals. 
  6. Haga clic en Crear paquete. 
    Aparece un banner VERDE en la parte superior de la página del paquete para confirmar que el sistema ha creado el paquete de submittals correctamente.