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Procore

Revisar una factura de subcontratista como administrador de facturas

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 SOLO para uso interno de Procore

En esta página se detalla la experiencia modernizada de las facturas de subcontratista. Para los clientes de Procore con la experiencia heredada,consulte Revisar una factura de subcontratista como Administrador (heredado).

 Importante

Nota para el autor: Esta página forma parte de la colección Gestión de facturas. NO es necesario registrar los cambios en un ticket en el tablero de ILR. Sin embargo:

 For Procore Customers in the United States

flag-us.png  When your company applies the 'Owners English' or 'Specialty Contractors English' point-of-view dictionary, you'll see different tool names and term changes in the user interface. Learn how to apply the dictionary options. 

  • To learn the differences: Show/Hide      

    • This table shows the differences in tool names (bold) and terms across the point-of-view dictionaries for Project Financials. These dictionaries are available in US English only. The default dictionary is designed for general contractors, which means that you will need to work with your Procore Administrator at your company and your Procore point of contact to access the other dictionary options. 

      General Contractors

      English (United States) - Default

      Owners

      English (Owner Terminology V2)

      Specialty Contractors

      English (Specialty Contractor Terminology)
      Invoicing Invoicing Progress Billings
      Owner Funding Owner
      Owner/Client Owner/Client GC/Client
      Prime Contract Change Order Funding Change Order Client Contract Change Order
      Prime Contracts Funding Client Contracts
      Revenue Funding Revenue
      Subcontract Contract Subcontract
      Subcontractor Contractor Subcontractor
      Subcontractor Schedule of Values (SSOV) Contractor Schedule of Values (CSOV) Subcontractor Schedule of Values (SSOV)

Objetivo

Aprobar o rechazar las líneas de pedido en una factura de subcontratista como administrador de facturas.

Contexto

Si es un administrador de facturas para su proyecto, es importante asegurarse de que las facturas enviadas por su colaboradores intermedios  sean precisas. Para apoyar eso, Procore le brinda la posibilidad de aprobar o rechazar partidas individuales de en la tarjeta de Lista de Valores de una factura. Para aprobar o rechazar partida, su cuenta de usuario de Procore debe tener asignados los permisos de usuario requeridos que se detallan a continuación. Una vez que se le hayan otorgado los permisos adecuados, puede seguir los pasos a continuación para revisar las facturas enviadas a su equipo para su pago. 

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios
  • Información adicional:
    • Los administradores de facturas pueden revisar las partidas de cualquier factura y NO están limitados a revisar solo la factura más reciente. Sin embargo, es importante tener en cuenta que rechazar una partida NO cambiará el valor de la factura. 

Requisitos

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Facturación del proyecto.
  2. Haga clic en la pestaña Subcontratista.
  3. Busque la factura para revisar y haga clic en el vínculo Factura.  
  4. Desplácese hasta la tarjeta Desglose de partidas.
  5. Haga clic en el botón Editar .  
  6. En la columna Aprobación de partidas, apruebe o rechace cada partida de la factura de la manera siguiente:
     Notas

    Al revisar cada partida, tenga en cuenta lo siguiente:

    • Los administradores de facturas pueden revisar las partidas de cualquier factura:
      • NO se limita a revisar solo la factura más reciente.
      • Rechazar partida(s) NO cambia los importes de partida. Los importes deben ser actualizados por un administrador de facturas o contacto de la factura.
      • Los contactos de facturas posteriores solo pueden actualizar facturas cuando se les otorgan los permisos de usuario necesarios para enviar facturas. Consulte  Revisar y reenviar una factura como contacto de la factura .
    • Si ha activado la opción "Mostrar importes solicitados por subcontratistas" en la herramienta Facturación, aparecerá la columna "Importe propuesto".
    • La columna "Importe propuesto" puede reflejar lo que ha enviado un contacto de la factura contacto de la factura puede ajustar las columnas "Trabajo completado este período" y "Materiales almacenados actualmente" por separado para establecer los importes adecuados.
    • Para aprobar una partida, haga clic en la marca de verificación GRIS para aprobarla. Una marca de verificación VERDE indica que ha aprobado la partida.
       sub-invoice-sov-line-item-approval-green-checkmark.png
    • Para rechazar una partida:
      sub-invoice-sov-line-item-reject-reason.png
      1. Haga clic en la "x" GRIS para rechazarla. Una "x" ROJA indica que ha rechazado la partida. 
        Esto abre la casilla Motivo (opcional). 
      2. Introduzca un motivo en el recuadro Motivo (opcional).
      3. Haga clic en Añadir.
         Importante

        Los comentarios introducidos en la casilla «Razón (opcional)» NO se incluyen en el correo electrónico automático que se envía al contacto de la factura. Sin embargo, puede exportar un PDF que incluya una tabla de «Razones de la diferencia» que muestre los comentarios introducidos. Consulte Exportar una factura de subcontratista.

  7. Haga clic en una (1) de las opciones de guardado:
    • Guardar. Haga clic en este botón para guardar la factura y mantenerla en el estado "En revisión". 
      O
    • Guardar y cambiar estado. Haga clic en este botón para abrir la ventana "Guardar ediciones y cambiar el estado". A continuación, seleccione el estado deseado e introduzca la información que desee transmitir al contacto de la factura en el cuadro Comentarios generales. A continuación, haga clic en Guardar y cambiar estado.
       Sugerencias
      ¿A qué estado cambio la factura?   Para más información sobre los estados disponibles, consulte ¿Cuáles son los estados predeterminados de las facturas de Procore?   

 

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