Crear notas sobre personas en la planificación de recursos
Objetivo
Crear notas sobre las personas gestionadas en Planificación de recursos.
Contexto
Para los proyectos que utilizan Planificación de recursos, puede gestionar su equipo utilizando la Lista de personas en Planificación de recursos. Cuando tenga información que desee recordar sobre personas de su equipo, puede dejar notas en su página de detalles. De forma predeterminada, las notas son visibles para cualquier persona con acceso a las notas de la persona. Sin embargo, las notas se pueden marcar como privadas para que solo el creador de la nota pueda verla.
Temas a considerar
- Permisos de usuario necesarios
- De forma predeterminada, las notas pueden ser vistas por cualquier persona con permisos para "Ver notas de personas".
- Las notas marcadas como "privadas" solo pueden ser vistas por el creador de la nota.
- Si las sincronizaciones de datos están habilitadas:
- Las notas NO se sincronizan con el directorio de nivel de empresa
Pasos
- Vaya a la herramienta Planificación de recursos de nivel de empresa.
- Haga clic en Personas y seleccione Lista de personas.
- Haga clic en el nombre de la persona.
- Haga clic en la pestaña Notas.
- Haga clic en Añadir nota.
- Introduzca su nota.
- Opcional: Haga clic en Cargar archivo para añadir un archivo adjunto.
- Opcional: Marque la casilla Privado si solo usted debe poder ver la nota.
- Haga clic en Guardar.