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Procore

Revisar & Volver a enviar una factura de subcontratista como contacto de la factura

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 SOLO para uso interno de Procore

En esta página se detalla la experiencia modernizada de las facturas de subcontratista. Para los clientes de Procore con la experiencia heredada,consulte Revisar y reenviar una factura como contacto de la factura (heredado).

 For Procore Customers in the United States

flag-us.png  When your company applies the 'Owners English' or 'Specialty Contractors English' point-of-view dictionary, you'll see different tool names and term changes in the user interface. Learn how to apply the dictionary options. 

  • To learn the differences: Show/Hide      

    • This table shows the differences in tool names (bold) and terms across the point-of-view dictionaries for Project Financials. These dictionaries are available in US English only. The default dictionary is designed for general contractors, which means that you will need to work with your Procore Administrator at your company and your Procore point of contact to access the other dictionary options. 

      General Contractors

      English (United States) - Default

      Owners

      English (Owner Terminology V2)

      Specialty Contractors

      English (Specialty Contractor Terminology)
      Invoicing Invoicing Progress Billings
      Owner Funding Owner
      Owner/Client Owner/Client GC/Client
      Prime Contract Change Order Funding Change Order Client Contract Change Order
      Prime Contracts Funding Client Contracts
      Revenue Funding Revenue
      Subcontract Contract Subcontract
      Subcontractor Contractor Subcontractor
      Subcontractor Schedule of Values (SSOV) Contractor Schedule of Values (CSOV) Subcontractor Schedule of Values (SSOV)

Objetivo

Para revisar y volver a enviar cualquier artículo de línea que fue rechazado en una factura de subcontratista como contacto de factura. 

Contexto

Después de que un contacto de la factura envía una factura de subcontratista al contratista anterior para el pago, un el administrador de facturas de la factura revisa la factura para aprobar o rechazar el pago.  Consulte  Revisión de una factura de subcontratista como administrador de facturas . Una vez que un administrador de facturas rechaza una (1) o más partida(2) en la Lista de valores de la factura, su estado cambia a Revisar y reenviar y Procore envía una notificación por correo electrónico para alertar al contacto de la factura.    

Como contacto de la factura, ahora puede revisar las partida y ajustar las cantidades de las partidas según sea necesario. Para hacer esto, el colaborador cliente debe otorgarle suficientes permisos de acceso. Si se le han otorgado los permisos de usuario requeridos que se detallan a continuación, una de las siguientes marcas aparece en las columnas correspondientes de "Aprobación de partidas" en la tarjeta de "Lista de valores" de la factura:

  • Una marca de verificación VERDE icon-inspections-pass.png muestra que la partida está aprobada.
  • UNA X ROJA icon-inspections-fail.png muestra que la partida ha sido rechazada. Puede aparecer un motivo en la columna "Comentario". Un comentario es una entrada opcional para el administrador de facturas del colaborador cliente. 

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Debe ser un contacto de la factura  en el compromiso.

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Pedidos del proyecto.
  2. Busque el contrato de compromiso relacionado con la factura en la lista de Pedidos. 
  3. Haga clic en el vínculo del número para abrir el contrato de compromiso.
  4. Haga clic en la pestaña Facturas.    
  5. Busque la factura en estado Revisar y reenviar. 
    commitment-sub-invoice-revise-and-resubmit.png
  6. Haga clic en el vínculo Factura n .º para abrirla.  
  7. En la factura, haga clic en el botón Editar. 
  8. Desplácese hacia abajo hasta la tarjeta de Desglose de partidas.  
  9. En la columna Aprobación de artículos de línea, identifique qué artículos de línea fueron aprobados o rechazados por el administrador de facturas:  
    • Una marca de verificación VERDE icon-inspections-pass.png muestra que la partida está aprobada.
    • UNA X ROJA icon-inspections-fail.png muestra que la partida ha sido rechazada. Puede aparecer un motivo en la columna "Comentario".
  10. Opcional: si una (1) o más partida fueron rechazadas, revise el motivo indicado en la columna Comentario.
     Nota
    Una entrada de 'Comentario' es opcional. Si NO se proporciona un motivo y tiene preguntas sobre el partida, póngase en contacto con su colaborador cliente administrador de facturas. 
    sub-invoice-rejected-sov-item.png
  11. Ajuste los importes de cada partida(s) rechazado (s). Consulte  Enviar una nueva factura de subcontratista como contacto de factura.  
  12. Elija una (1) de estas opciones:
    save-as-draft-or-send.png
    • Cancelar. Haga clic en este vínculo para cancelar su introducción de datos. 
    • Guardar como borrador. Haga clic en este botón para guardar su introducción de datos sin enviar la factura al administrador de facturas para su revisión. Esta acción cambia el estado de la factura deRevisar y Volver a enviar a Borrador.    
    • Enviar. Haga clic en este botón para volver a enviar su factura al administrador de facturas para su revisión.

 

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