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Procore

Ver detalles de la empresa en la herramienta Directorio de nivel de empresa

Objetivo

Ver los detalles de una empresa en la herramienta Directorio de nivel de empresa.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de nivel de "Solo lectura" o "Estándar" en la herramienta Directorio de nivel de empresa con el permiso pormenorizado "Ver detalle de empresa" habilitado en su plantilla de permisos.
      O BIEN
    • Permisos de nivel de "Solo lectura" o "Estándar" en la herramienta Directorio de nivel de empresa con el permiso pormenorizado "Crear y editar empresas" habilitado en su plantilla de permisos.
      O BIEN
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Directorio de nivel de empresa.

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Directorio de nivel de empresa.
  2. Haga clic en la pestaña Empresas.
  3. Haga clic en Ver junto a la empresa que desea ver.
  4. Haga clic en la pestaña General para ver la siguiente información sobre la empresa tal como se introdujo en Procore:
    • La primera sección de esta pestaña incluye la siguiente información:
      • Logotipo
      • Nombre
      • País
      • Especialidad
    • La sección Acerca de en esta pestaña incluye la siguiente información:
      • Nombre comercial
      • Nombre abreviado
      • Sitio web
      • Dirección de correo electrónico
      • Número de teléfono
      • Número de fax
      • Etiquetas/Palabras clave
    • La sección Contactos de esta pestaña incluye la siguiente información:
      • Contacto principal
      • Firmante del contrato
      • Contactos de factura
      • Licitantes invitados predeterminados
    • La sección Clasificaciones de esta pestaña incluye la siguiente información:
      • Tipo de mano de obra
      • Nombre del sindicato
      • Códigos de coste
      • Clasificaciones de empresa
    • La sección Documentos de esta pestaña incluye los archivos adjuntos añadidos al registro de la empresa.
    • La sección Comentarios de esta pestaña incluye cualquier comentario añadido al registro de la empresa.
  5. Haga clic en la pestaña Personas para ver una lista de los usuarios que se han añadido a esta empresa.
    • Esta pestaña incluye la siguiente información sobre cada usuario:
      • Nombre
      • Cargo
      • Ubicación
      • Dirección de correo electrónico
      • Número de teléfono
  6. Haga clic en la pestaña Proyectos y licitaciones para ver listas de proyectos y licitaciones a las que se ha añadido la empresa.
    Nota: La lista Proyectos solo incluye proyectos a los que se han añadido tanto usted como la empresa.
    • La lista Proyectos incluye la siguiente información sobre cada proyecto:
      • Nombre
      • Fecha de inicio
      • Fecha de finalización
      • Ubicación
      • Tipo
      • Etapa
    • La lista Licitaciones abiertas más recientes incluye la siguiente información sobre cada oferta:
      • Nombre del proyecto
      • Título del paquete de licitación
      • Intención de ofertar
      • Estado de presentación
  7. Haga clic en la pestaña Cumplimiento para ver el seguro, la licencia y la información de la empresa.
    • La sección Seguro de esta pestaña incluye la siguiente información para cada registro de seguro:
      • Tipo
      • Estado
      • Exento
      • Información recibida
      • Número de póliza
      • Importe límite
      • Fecha efectiva
      • Fecha de vencimiento
      • ¿Enviar aviso de vencimiento?
      • Adjuntos
      • Notas
    • La sección Información de licencia incluye la siguiente información:
      • Números de licencia
    • La sección Información de empresa de esta pestaña incluye la siguiente información:
      • Tipo de empresa
      • Número de entidad
  8. Haga clic en la pestaña Historial de cambios para ver una lista de los cambios realizados en el registro de la empresa.
    Nota: Esta pestaña solo es visible para los usuarios con permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Directorio de nivel de empresa o usuarios con permisos de "Solo lectura" o "Estándar" en la herramienta Directorio de nivel de empresa con el permiso pormenorizado "Crear y editar empresas" habilitado en la plantilla de permisos de su empresa.