Cambiar el estado de un proyecto a Activo o Inactivo
Objetivo
Cambiar el estado de un proyecto usando la herramienta Administrador de nivel de proyecto.
Contexto
Un proyecto de Procore en la cuenta de Procore de su empresa puede tener uno (1) de dos (2) estados:
- Activo: indica que el proyecto está en curso y en estado activo. Las acciones del proyecto para administradores y usuarios finales están disponibles. Este es el estado predeterminado de un nuevo proyecto de Procore.
- Inactivo: indica que el proyecto NO está activo. Utilice este estado para indicar que el trabajo en el proyecto se ha suspendido temporal o permanentemente. Los proyectos inactivos tienen las siguientes propiedades:
- Los proyectos inactivos no son visibles de forma predeterminada en la herramienta Cartera de la empresa, pero se pueden ver. Consulte Ver proyectos inactivos en la cartera de la empresa.
- Ya no se enviarán notificaciones automáticas de atrasos por correo electrónico para las siguientes herramientas: Planes de acción, Correspondencia, Observaciones, Lista de repasos, RFI, Submittals y Tareas.
- El proyecto inactivo no aparecerá como una opción en los informes personalizados de la herramienta Informes de empresa, ni como una opción para extraer datos en la aplicación Procore Extracts (es decir, el proyecto deberá volver a establecerse en "Activo").
- Se seguirán enviando notificaciones de atrasos (si corresponde) para lo siguiente: RFQ, flujos de trabajo y herramientas personalizadas.
- Se seguirán generando correos electrónicos de informes automatizados.
- Los usuarios en el directorio del proyecto aún podrán acceder al proyecto a través de la cartera.
- Los usuarios en el directorio del proyecto aún podrán crear elementos con los permisos apropiados para hacerlo.
- Los elementos, las etiquetas y los filtros de ese proyecto aún evitarán la eliminación en el nivel de empresa (por ejemplo, especialidades o etapas).
- Aún se pueden aplicar conjuntos de campos.
- Los usuarios con los permisos adecuados para las herramientas de Procore del proyecto aún pueden realizar cambios en los proyectos inactivos.
- No se enviarán notificaciones de programación semanal desde un proyecto de Procore marcado como Inactivo.
Temas a considerar
- Permisos de usuario necesarios:
- Permisos de nivel administrador en la herramienta Administrador de nivel de proyecto.
O BIEN - Permisos de nivel "Solo lectura" o "Estándar" en la herramienta Administrador de nivel de proyecto con los permisos pormenorizados "Actualizar configuración general " habilitados en su plantilla de permisos.
- Permisos de nivel administrador en la herramienta Administrador de nivel de proyecto.
- Información adicional:
- Cuando crea un proyecto en Procore (consulte Crear un nuevo proyecto), el sistema lo coloca en el estado "Activo" de forma predeterminada.
- Cuando un proyecto está inactivo:
- Ya no se enviarán notificaciones automáticas de atrasos por correo electrónico para las siguientes herramientas: Planes de acción, Correspondencia, Observaciones, Lista de repasos, RFI, Submittals y Tareas.
- Se seguirán enviando notificaciones de atrasos (si corresponde) para lo siguiente: RFQ, flujos de trabajo y herramientas personalizadas.
- El proyecto inactivo no aparecerá como una opción en los informes personalizados de la herramienta Informes de empresa, ni como una opción para extraer datos en la aplicación Procore Extracts (es decir, el proyecto deberá volver a establecerse en "Activo").
- Si no puede configurar el proyecto como Inactivo, consulte ¿Por qué no puedo crear o activar proyectos de Procore?
Pasos
- Vaya a la herramienta Administrador de nivel de proyecto.
- Asegúrese de que la página General esté seleccionada.
- En Información del proyecto, busque el botón de alternancia Activo o Inactivo.
- Haga clic en el botón de alternancia para cambiar a la posición ACTIVADO
para establecer el proyecto en Activo.
O BIEN
Haga clic en dicho botón para cambiar a la posición DESACTIVADO
para establecer el proyecto en Inactivo. - Haga clic en Actualizar.