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Procore

Aplicar una plantilla de flujo de trabajo de submittal a un submittal

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Objetivo

Aplicar una plantilla de flujo de trabajo a un submittal.

Contexto

Un usuario con permiso de administrador para la herramienta Submittals del proyecto puede crear una (1) o varias plantillas de flujo de trabajo de submittal que puede añadir, a continuación, a un nuevo submittal al crearlo de cero. Esto ahorra tiempo de introducción de datos porque evita que tenga que añadir un nuevo flujo de trabajo de submittal cada vez que cree un submittal. 

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos 'Administrador' nivel de administrador en la herramienta Submittals.  
      OR
    • Permisos de nivel "Solo lectura" en la herramienta Submittals y los permisos pormenorizados "Crear envío" Y "Aplicar plantilla de flujo de trabajo de envío".
      OR
    • Permisos de nivel "Estándar" en la herramienta Submittals con el permiso pormenorizado "Apply Submittal Workflow Template".
  • Requisitos:

Pasos

  1. Siga los pasos indicados en Crear un submittal o Editar un submittal .
  2. En Flujo de trabajo de submittal, haga lo siguiente:
    1. Seleccione una plantilla. Seleccione una plantilla de flujo de trabajo de la lista desplegable.
      Notas:
      • Esta lista desplegable solo está visible y disponible para los usuarios con permisos suficientes en la herramienta Submittals.  
      • Esta acción aplica las personas nombradas en la plantilla de flujo de trabajo de submittal a su submittal. 
      • Para saber cómo se crean las plantillas de flujo de trabajo de submittal, consulte Gestionar plantillas de flujo de trabajo de submittal.
  3. Continúe modificando los campos Nombre, Rol y Días para enviar/Responder según sea necesario para el submittal. Los cambios solo afectan al flujo de trabajo del submittal, NO a la plantilla de flujo de trabajo de submittal. 
  4. (Opcional) Continúe con los pasos de Añadir revisores al flujo de trabajo de submittal.