Crear una reunión
Objetivo
Crear una reunión usando la herramienta Reuniones del proyecto.
Contexto
Se puede utilizar la herramienta Reuniones para crear agendas detalladas para las reuniones del proyecto. El primer paso del proceso es crear la reunión. Este proceso permite establecer la fecha, la hora, la ubicación y también invitar a los asistentes. Este proceso se describe en los pasos siguientes. Una vez creada la reunión, se puede continuar con la creación de categorías (consulte Crear una categoría de reunión), que se utilizan para agrupar los elementos de agenda en temas. A continuación, se pueden añadir los elementos individuales de la agenda (consulte Añadir un elemento de reunión) a sus categorías.
Temas a considerar
- Permisos de usuario necesarios:
- Para crear una reunión:
- Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Reuniones del proyecto,
O bien - Permisos de nivel de "Solo lectura" o superior en la herramienta Reuniones del proyecto con el permiso pormenorizado "Crear reunión" habilitado en la plantilla de permisos.
- Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Reuniones del proyecto,
- Para ser añadido a la lista "Asistentes planificados" en una reunión ,la persona debe tener un perfil en el directorio del proyecto.
Nota: Si está gestionando permisos de usuario con una plantilla de permisos, los usuarios deben tener permisos de "Solo lectura" o superiores en la herramienta Reuniones. Consulte Gestionar plantillas de permisos de proyecto. - Para ver una reunión a la que ha sido invitado, permisos de nivel de "Solo lectura" o superiores en la herramienta Reuniones.
- Para crear una reunión:
- Información adicional:
- La reunión debe estar en modo Agenda. Esta es la configuración predeterminada cuando se crea una nueva reunión. Para saber cómo convertir una reunión al modo Acta, consulte Convertir reunión al modo Acta.
Vídeo
Pasos
- Vaya a la herramienta Reuniones del proyecto.
- Elija entre estas opciones:
- Para crear una nueva reunión basada en una plantilla de reunión, siga los pasos en Crear una reunión a partir de una plantilla.
O BIEN - Para crear una nueva reunión, haga clic en Crear reunión.
- Para crear una nueva reunión basada en una plantilla de reunión, siga los pasos en Crear una reunión a partir de una plantilla.
- En Información de la reunión, complete los campos pertinentes para la nueva reunión.
- Vínculo de videoconferencia: copie y pegue el vínculo de videoconferencia para que puedan acceder los asistentes.
Nota: Debe incluirse la URL completa del vínculo de la reunión (que empieza por https://) para que se muestre como un hipervínculo.
- Haga clic en Crear.
Notas:- Aparece un banner para confirmar que se ha creado la reunión y el título de la página cambia a "Agenda de la reunión para"
' Si desea añadir categorías adicionales a su reunión, consulte Crear una categoría de reunión. - Si desea añadir elementos de reunión (también conocidos como elementos de agenda) a su reunión, consulte Añadir elemento de reunión.
- Procore añade automáticamente una (1) categoría llamada "Elementos sin categorizar" a la reunión. Puede renombrar esta categoría sobrescribiendo el nombre. Ahora tiene estas opciones:
- Aparece un banner para confirmar que se ha creado la reunión y el título de la página cambia a "Agenda de la reunión para"