Añadir una empresa al directorio de empresa

Añadir empresa

1. Vaya a la herramienta Directorio de nivel de empresa.
2. Haga clic en Añadir empresa.

3.  En versión beta

   Este flujo de trabajo se encuentra actualmente en fase beta y solo está disponible en determinadas regiones de Estados Unidos. Más información sobre la versión beta.

   • Introduzca el "Nombre de la empresa" y haga clic en Buscar para buscar la empresa en el Procore Construction Network .
   • Desde los resultados de la búsqueda, realice una de las siguientes acciones:
     • Haga clic en Añadir junto a la empresa que desea añadir a su directorio.
       Nota: La empresa se añade como empresa conectada y el nombre, la dirección, el sitio web y el número de teléfono de la empresa se añaden al directorio. Puede actualizar la información de la empresa en su directorio.
     • Haga clic en Añadir empresa manualmente  para continuar añadiendo la empresa.
4. Complete la introducción de datos de la siguiente manera: 

   • Nombre de la empresa. Introduzca el nombre legal completo de la empresa (es decir, el subcontratista, proveedor o distribuidor). Este campo es obligatorio.
     Notas:

     • Si prevé exportar registros de proveedores a un sistema ERP integrado, el campo "Nombre de la empresa" tiene límites específicos de longitud máxima de caracteres que (por ejemplo, Integración de Procore: Viewpoint® Spectrum®, Integración de Ryvit: Viewpoint® Vista™, QuickBooks®, Sage 100 Contractor®, Sage 300 CRE®, etc.) del proveedor de cada sistema ha especificado. Para obtener más información, consulte ¿Cuál es la longitud de caracteres máxima de un nombre de empresa en la herramienta Directorio?
     • Debido a que su organización puede trabajar con una amplia variedad de proveedores en diversas ubicaciones, el Directorio de empresa no requiere un valor único de "Nombre de la empresa". Esto se debe a que dos (2) proveedores pueden compartir el mismo nombre, pero ser de propiedad y funcionamiento independientes en diferentes ubicaciones (por ejemplo, un subcontratista llamado "AAA Fontanería" en California puede ser una entidad independiente de "AAA Fontanería" en Arizona).
     • Si se encarga de añadir empresas a un proyecto de Procore, es importante tener en cuenta que cuando se añaden registros de empresa a un proyecto, ello puede dar lugar a la aparición de registros "duplicados" de una entidad comercial individual en el directorio de empresa. Para obtener más información, consulte ¿Qué sucede si tengo registros duplicados en el directorio de empresa?
   • Teléfono. Introduzca el número de teléfono principal en formato NANP (por ejemplo, 805-555-0100). La forma como se introduce el número de teléfono aquí determina cómo aparecerá en Procore.
   • Fax. Introduzca el número de fax principal en formato de número NANP (p. ej., 805-555-0100). La forma como se introduce el número de fax aquí determina cómo aparecerá en Procore.

   • Dirección. Introduzca la dirección de la empresa (por ejemplo, dirección y nombre de la calle) de la empresa (p. ej., Calle Mayor 123, Gran Vía 333, etc.). 

   • Ciudad. Introduzca el nombre completo de la ciudad (p. ej., Sevilla, Jerez de la Frontera, etc.) de la dirección del proveedor/empresa. Nota: Escriba siempre el nombre completo de la ciudad y NO introduzca abreviaturas. 

   • País. Seleccione el nombre del país asociado con la dirección del proveedor/empresa en la lista desplegable. 

   • Estado/Provincia. Seleccione el estado/provincia asociado con la dirección del proveedor/empresa en la lista desplegable. 

   • ZIP. Introduzca el código postal de cinco (5) dígitos asociado con la dirección del proveedor/empresa. Nota: Si la empresa prefiere usar el formato de código postal completo de 9 dígitos, también puede introducir el código postal + 4 dígitos si lo desea. 

5. Haga clic en Crear.
6. Continúe con Actualizar información de contacto de la empresa.

Actualizar información de contacto de la empresa

1. Complete los pasos indicados en Añadir empresa.
2. Haga clic en la pestaña General.
   
   
      

   El contenido de la imagen puede no reflejar con precisión el estado actual del sistema o puede estar obsoleto.

3. En Información de contacto, complete la introducción de datos:

   • Nombre de la empresa. Introduzca el nombre legal completo de la empresa (es decir, el subcontratista, proveedor o distribuidor). Este campo es obligatorio.
     Notas:

     • Si prevé exportar registros de proveedores a un sistema ERP integrado, el campo "Nombre de la empresa" tiene límites específicos de longitud máxima de caracteres que (por ejemplo, Integración de Procore: Viewpoint® Spectrum®, Integración de Ryvit: Viewpoint® Vista™, QuickBooks®, Sage 100 Contractor®, Sage 300 CRE®, etc.) del proveedor de cada sistema ha especificado. Para obtener más información, consulte ¿Cuál es la longitud de caracteres máxima de un nombre de empresa en la herramienta Directorio?
     • Debido a que su organización puede trabajar con una amplia variedad de proveedores en diversas ubicaciones, el Directorio de empresa no requiere un valor único de "Nombre de la empresa". Esto se debe a que dos (2) proveedores pueden compartir el mismo nombre, pero ser de propiedad y funcionamiento independientes en diferentes ubicaciones (por ejemplo, un subcontratista llamado "AAA Fontanería" en California puede ser una entidad independiente de "AAA Fontanería" en Arizona).
     • Si se encarga de añadir empresas a un proyecto de Procore, es importante tener en cuenta que cuando se añaden registros de empresa a un proyecto, ello puede dar lugar a la aparición de registros "duplicados" de una entidad comercial individual en el directorio de empresa. Para obtener más información, consulte ¿Qué sucede si tengo registros duplicados en el directorio de empresa?

   • Nombre abreviado. Si desea crear una forma abreviada del nombre de la empresa, introdúzcala aquí. En Procore, el nombre abreviado aparecerá en lugares donde no se puede mostrar el nombre completo.
     Nota: Hay un límite de 10 caracteres para este campo.

   • Nombre comercial. Introduzca el nombre comercial de la empresa. Consulte Nombres comerciales.

   • Teléfono del trabajo. Introduzca el número de teléfono principal en formato NANP (por ejemplo, 805-555-0100). La forma como introduzca el número de teléfono aquí determina cómo aparecerá en Procore.

   • Dirección. Introduzca la dirección de la empresa (por ejemplo, dirección y nombre de la calle) de la empresa (p. ej., Calle Mayor 123, Gran Vía 333, etc.). 

   • Fax del trabajo. Introduzca el número de fax principal del usuario en formato de número NANP (p. ej., 805-555-0100). La forma como introduzca el número de fax aquí determina cómo aparecerá en Procore.

   • Ciudad. Introduzca el nombre completo de la ciudad (p. ej., Sevilla, Jerez de la Frontera, etc.) de la dirección del proveedor/empresa. Nota: Escriba siempre el nombre completo de la ciudad y NO introduzca abreviaturas. 

   • Dirección de correo electrónico. Introduzca la dirección de correo electrónico completa de la empresa (p. ej., info@example.com).

   • País. Seleccione el nombre del país asociado con la dirección del proveedor/empresa en la lista desplegable. 

   • Sitio web. Introduzca la dirección del sitio web en este campo (por ejemplo, www.example.com). 

   • ZIP. Introduzca el código postal de cinco (5) dígitos asociado con la dirección del proveedor/empresa. Nota: Si la empresa prefiere usar el formato de código postal completo de 9 dígitos, también puede introducir el código postal + 4 dígitos si lo desea. 

   • Contacto principal. Seleccione el nombre del contacto principal de la empresa. Para que un nombre se pueda seleccionar en esta lista, la cuenta de usuario del contacto debe añadirse al directorio de empresa. Consulte Añadir una cuenta de usuario al directorio de empresa. Además:

     • El contacto principal recibirá una notificación automática por correo electrónico en un plazo de dos (2) semanas a partir de la fecha de vencimiento de la póliza de seguro, si la casilla de verificación ¿Enviar aviso de vencimiento? está seleccionada. Consulte Adición de seguro para un proveedor en el directorio de empresa.
     • El contacto principal NO aparecerá en la lista Correos electrónicos de notificaciones de seguros de la herramienta Administrador de nivel de empresa.  

   • Firmante del contrato. Si la empresa o el proyecto está configurado para utilizar la integración de Procore + DocuSign, seleccione el nombre del usuario que se encargará de firmar los contratos en esta lista. La dirección de correo electrónico de esa persona se añadirá a DocuSign como receptor de la firma de los contratos en las herramientas Pedidos y Contrato principal de nivel de proyecto, así como para la orden de cambio del proyecto (es decir, variación de pedido, orden de cambio de contrato principal y posible orden de cambio de contrato principal).

   • Facturar contactos. Seleccione la cuenta de usuario de la persona que desea designar como contacto de factura de la empresa para órdenes de compra y subcontratos. Para aparecer como una selección en esta lista, la cuenta de usuario se debe añadir a la pestaña "Usuarios" del registro de la empresa en el directorio de la empresa. Consulte Añadir una cuenta de usuario al directorio de empresa. ¡Importante!  Para obtener información importante sobre los contactos de la factura, consulte ¿Qué es un contacto de la factura?

   • Etiquetas/Palabras clave. Introduzca las etiquetas o palabras clave que desee en este cuadro. Para comprender cómo funcionan las etiquetas/palabras clave en Procore, consulte ¿Cómo uso las etiquetas/palabras clave en Procore? 

   • Logotipo. Haga clic en Cargar logotipo para añadir el logotipo del proveedor al registro de la empresa. En la ventana Seleccione una imagen para cargar, haga clic en Seleccionar archivo. A continuación, seleccione la imagen que desee y haga clic en Cargar foto. 

   • Número de licencia. Introduzca la licencia del contratista de la empresa (p. ej., es el número de licencia que la agencia o el comité de licencias del estado ha emitido al proveedor/empresa). 

   • Tipo de entidad. Dependiendo de su país, seleccione número comercial australiano (ABN) o id de la empresa (EIN). A continuación, escriba el número de identificación en la casilla correspondiente. 

     La opción de ABN fue diseñada para ser utilizada por los clientes de Procore en Australia. Después de añadir una empresa y su ABN al Directorio, el botón Verificar ABN está disponible para comprobar el estado del ABN mediante el sistema de búsqueda de ABN del Gobierno australiano. Para más detalles, consulte ¿Cómo puedo verificar un número de empresa australiano (ABN)?

   • Sindicato. Introduzca el nombre completo del sindicato asociado con la empresa (por ejemplo, Asociación Internacional de Trabajadores de Chapa, Unión Internacional de Pintores y Oficios Afines, etc.). 

   • Adjuntos. Si desea añadir archivos adjuntos, haga clic en Adjuntar archivos y, a continuación, cargue los archivos que desee en Procore o desplace los archivos del ordenador al área Arrastrar y soltar archivos.

4. Haga clic en Guardar.
5. Esto guarda la información de contacto que acaba de introducir en el registro de proveedores/empresas.
6. Si desea añadir información de contacto para personas del proveedor o empresa, continúe con Añadir usuarios a la empresa.

Añadir usuarios a la empresa

Los usuarios con los permisos adecuados pueden añadir otros usuarios al registro de una empresa inmediatamente después de crear el registro.

1. Después de guardar el registro de la empresa, haga clic en + Añadir usuario. Consulte Añadir una cuenta de usuario al directorio de empresa para obtener más información.
2. Si desea añadir la empresa a proyectos existentes, continúe con Añadir empresa a proyectos existentes. 

Añadir empresa a proyectos existentes

Después de añadir una empresa al directorio de empresa, siga estos pasos para añadirla a sus otros proyectos de Procore existentes:

1. Vaya a la herramienta Directorio de la empresa.
2. Busque el registro de la empresa que desee y haga clic en Editar.
3. Haga clic en la pestaña Proyectos.
   Esto muestra una lista de proyectos que se han creado para la cuenta de su empresa. La página contiene dos listas:

   • El proyecto [nombre del proveedor] pertenece a. Muestra los nombres de los proyectos que contienen este registro de proveedor/empresa. 

   • Proyectos a los que [nombre de proveedor] no pertenece. Enumera los nombres de los proyectos que NO contienen este registro de proveedor/empresa. 

4. Revise la lista "Proyectos a los que [Nombre del proveedor] no pertenece". A continuación, haga clic en Añadir junto a los proyectos deseados. 
5. Haga clic en Guardar.