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Procore

Añadir una empresa al directorio de empresa

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Objetivo

Añadir un registro de empresa a la herramienta Directorio de empresa. 

Contexto

Cree un registro de empresa para cada subcontratista, proveedor y entidad con la que trabaje. Cada registro centraliza información como direcciones, contactos, detalles del proyecto, historial de licitaciones e información de seguros, lo que proporciona un resumen completo. Los registros de la empresa se pueden añadir a las herramientas de directorio de nivel de proyecto para agilizar el flujo de trabajo.

Temas a considerar

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Directorio de nivel de empresa.
  2. Haga clic en Añadir empresa.
  3.  Lanzamiento limitado

    Este flujo de trabajo está disponible actualmente en inglés en Estados Unidos y Canadá. Más información

  4. Complete la introducción de datos de la siguiente manera: 

    • Name. Enter the full legal business name for the company (i.e., subcontractor, vendor, or supplier). This is a required field.
      Notes:

      • If you plan to export vendor records to an integrated ERP system, the 'Company Name' field has specific maximum character length limits that have been specified by each system's vendor (e.g., Integration by Procore: Vista Spectrum®, QuickBooks®, Sage 100 Contractor®, Sage 300 CRE®, etc.). For details, see What is the maximum character length for a 'Company Name' in the Directory tool?
      • Because your organization might work with a wide variety of vendors in diverse locations, the Company Directory does not require a unique 'Company Name' value. This is because two (2) vendors might share the same name, but be independently owned and operated in different locations (e.g., a subcontractor named 'AAA Plumbing' in California may be a separate business entity from the 'AAA Plumbing' in Arizona).
      • If you are responsible for adding companies to a Procore project, its important to be aware that when you add company records to a project, it can result in the appearance of 'duplicate' records for a single business entity in the Company Directory. For information, see What happens if I have duplicate records in the Company Directory?.
    • Teléfono. Introduzca el número de teléfono principal en formato NANP (por ejemplo, 805-555-0100). La forma como se introduce el número de teléfono aquí determina cómo aparecerá en Procore.
    • Fax. Introduzca el número de fax principal en formato de número NANP (p. ej., 805-555-0100). La forma como se introduce el número de fax aquí determina cómo aparecerá en Procore.

    • Address. Enter the business address (e.g., address and street name) for the company (e.g., 123 Main Street, 333 South 14th Avenue, and so on). 

    • City. Enter the full city name (e.g., Los Angeles, Santa Barbara, and so on) for the vendor/company address (Note: Always spell out the full city name and do NOT enter abbreviations). 

    • Country. Select the country name associated with the vendor/company address from the drop-down list. 

    • State. Select the state associated with the vendor/company address from the drop-down list. 

    • ZIP. Enter the five (5) digit ZIP code associated with the vendor/company address (Note: If your company prefers to use the complete 9-digit ZIP Code format, you can also enter the ZIP+4 code if desired). 

  5. Haga clic en Crear.

Consulte también