Saltar al contenido principal
Procore

Añadir una empresa al directorio de empresa

Objetivo

Añadir un registro de empresa a la herramienta Directorio de empresa. 

Contexto

En Procore, se debe crear un registro de empresa para todos los subcontratistas, proveedores, suministradores y otras entidades que hacen negocios con su organización. Este registro contiene toda la información crítica de direcciones, contactos, proyectos, licitaciones y seguros. La creación de un registro en Procore también facilita la comunicación con los empleados que trabajan para la empresa. Además, cada registro de empresa en Procore también incluye una pestaña Historial de cambios, por lo que puede mantener un registro de cuándo se producen cambios (por ejemplo, cuándo se creó la empresa, cuándo se cambió su dirección, etc.). Solo los usuarios a los que se les han otorgado los niveles adecuados de permisos pueden añadir registros de empresa a la herramienta Directorio de empresa asociada con la cuenta de Procore de su empresa.

Temas a considerar

Pasos

Añadir empresa

  1. Vaya a la herramienta Directorio de nivel de empresa.
  2. Haga clic en Añadir empresa.
    Se muestra la ventana "Añadir empresa a [Nombre de su empresa]".
  3. Complete la introducción de datos de la siguiente manera:

    add-a-company.gif

    El contenido de la imagen puede no reflejar con precisión el estado actual del sistema o puede estar obsoleto.

     
    • El contenido de la imagen puede no reflejar con precisión el estado actual del sistema o puede estar obsoleto.

    • Teléfono. Introduzca el número de teléfono principal en formato NANP (por ejemplo, 805-555-0100). La forma como se introduce el número de teléfono aquí determina cómo aparecerá en Procore.
    • Fax. Introduzca el número de fax principal en formato de número NANP (p. ej., 805-555-0100). La forma como se introduce el número de fax aquí determina cómo aparecerá en Procore.
    • El contenido de la imagen puede no reflejar con precisión el estado actual del sistema o puede estar obsoleto.

    • El contenido de la imagen puede no reflejar con precisión el estado actual del sistema o puede estar obsoleto.

    • El contenido de la imagen puede no reflejar con precisión el estado actual del sistema o puede estar obsoleto.

    • El contenido de la imagen puede no reflejar con precisión el estado actual del sistema o puede estar obsoleto.

    • El contenido de la imagen puede no reflejar con precisión el estado actual del sistema o puede estar obsoleto.

  4. Haga clic en Crear.
  5. Continúe con Actualizar información de contacto de la empresa.

Actualizar información de contacto de la empresa

  1. Complete los pasos indicados en Añadir empresa.
  2. Haga clic en General

    dba-field.png
     

    El contenido de la imagen puede no reflejar con precisión el estado actual del sistema o puede estar obsoleto.

  3. En Información de contacto, complete la introducción de datos:
    • El contenido de la imagen puede no reflejar con precisión el estado actual del sistema o puede estar obsoleto.

    • El contenido de la imagen puede no reflejar con precisión el estado actual del sistema o puede estar obsoleto.

    • El contenido de la imagen puede no reflejar con precisión el estado actual del sistema o puede estar obsoleto.

    • El contenido de la imagen puede no reflejar con precisión el estado actual del sistema o puede estar obsoleto.

    • El contenido de la imagen puede no reflejar con precisión el estado actual del sistema o puede estar obsoleto.

    • El contenido de la imagen puede no reflejar con precisión el estado actual del sistema o puede estar obsoleto.

    • El contenido de la imagen puede no reflejar con precisión el estado actual del sistema o puede estar obsoleto.

    • El contenido de la imagen puede no reflejar con precisión el estado actual del sistema o puede estar obsoleto.

    • El contenido de la imagen puede no reflejar con precisión el estado actual del sistema o puede estar obsoleto.

    • El contenido de la imagen puede no reflejar con precisión el estado actual del sistema o puede estar obsoleto.

    • El contenido de la imagen puede no reflejar con precisión el estado actual del sistema o puede estar obsoleto.

    • El contenido de la imagen puede no reflejar con precisión el estado actual del sistema o puede estar obsoleto.

    • El contenido de la imagen puede no reflejar con precisión el estado actual del sistema o puede estar obsoleto.

    • El contenido de la imagen puede no reflejar con precisión el estado actual del sistema o puede estar obsoleto.

    • El contenido de la imagen puede no reflejar con precisión el estado actual del sistema o puede estar obsoleto.

    • El contenido de la imagen puede no reflejar con precisión el estado actual del sistema o puede estar obsoleto.

    • El contenido de la imagen puede no reflejar con precisión el estado actual del sistema o puede estar obsoleto.

    • El contenido de la imagen puede no reflejar con precisión el estado actual del sistema o puede estar obsoleto.

    • El contenido de la imagen puede no reflejar con precisión el estado actual del sistema o puede estar obsoleto.

    • El contenido de la imagen puede no reflejar con precisión el estado actual del sistema o puede estar obsoleto.

    • El contenido de la imagen puede no reflejar con precisión el estado actual del sistema o puede estar obsoleto.

  4. Haga clic en Guardar.
    Esto guarda la información de contacto que acaba de introducir en el registro de proveedores/empresas.
  5. Si desea añadir información de contacto para personas del proveedor o empresa, continúe con Añadir usuarios a la empresa.

Añadir usuarios a la empresa

Los usuarios con los permisos adecuados pueden añadir otros usuarios al registro de una empresa inmediatamente después de crear el registro.

  1. Después de guardar el registro de la empresa, haga clic en + Añadir usuario. Consulte Añadir una cuenta de usuario al directorio de empresa para obtener más información.
  2. Si desea añadir la empresa a proyectos existentes, continúe con Añadir empresa a proyectos existentes

Añadir empresa a proyectos existentes

Después de añadir una empresa al directorio de empresa, siga estos pasos para añadirla a sus otros proyectos de Procore existentes:

  1. Vaya a la herramienta Directorio de la empresa.
  2. Busque el registro de la empresa que desee y haga clic en Editar.
  3. Haga clic en la pestaña Proyectos.
    Esto muestra una lista de proyectos que se han creado para la cuenta de su empresa. La página contiene dos listas:
    • El contenido de la imagen puede no reflejar con precisión el estado actual del sistema o puede estar obsoleto.

    • El contenido de la imagen puede no reflejar con precisión el estado actual del sistema o puede estar obsoleto.

  4. Revise la lista "Proyectos a los que [Nombre del proveedor] no pertenece". A continuación, haga clic en Añadir junto a los proyectos deseados. 
  5. Haga clic en Guardar.

Consulte también