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Procore

Añadir códigos de coste de empresa

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Objetivo

Para añadir un código de coste al segmento "Código de coste" en la  Estructura de desglose de trabajo (WBS)de nivel de empresa.  

Contexto

En la EDT de Procore, hay un segmento predeterminado llamado "Código de coste" que está disponible en la tabla "Segmentos" de la herramienta Administrador de la empresa. Este segmento contiene elementos de segmento individuales, comúnmente conocidos como códigos de coste. Un código de coste  es una serie de caracteres alfanuméricos utilizados para representar los diferentes costes de mano de obra y materiales para un tipo específico de trabajo que se realiza en el trabajo. Sus códigos de coste se utilizan para gestionar las cantidades en dólares y cantidades en el presupuesto de un proyecto. 

De forma predeterminada, el segmento "Código de coste" de Procore contiene códigos de coste que se alinean con el  CSI MasterFormat. Para obtener más información, consulte  ¿Cuáles son los códigos de coste predeterminados de Procore?

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Administrador de nivel de empresa.
  • Información adicional:
    • El segmento de 'Códigos de coste' es un segmento requerido tanto en la estructura de código de presupuesto de nivel de empresa como de proyecto.
    • El segmento "Códigos de coste" es un segmento por niveles que está disponible en Procore de forma predeterminada.
    • En un segmento por niveles, NO se permiten entradas duplicadas en el campo "Código" cuando los elementos de segmento son hijos del mismo segmento padre. 
    • No hay límite en el número de niveles que puede crear en el segmento "Códigos de coste". 
    • No hay límite en la cantidad de elementos de segmento (o códigos de coste individuales) que se pueden añadir a cada nivel.  
    • NO se permiten entradas duplicadas en el campo "Código". Las entradas en el campo "Código" para cada elemento de segmento deben ser únicas. 
    • No existe ningún límite de caracteres ni otras limitaciones para las entradas del campo "Descripción". 
    • No puede utilizar una operación de arrastrar y soltar para mover los códigos de coste de un segmento a otro.
  • Limitaciones:
    • Para los clientes que utilizan la herramienta de
      Integraciones ERP de nivel de empresa Los segmentos predeterminados en WBS son compatibles con la herramienta deQué debe saber sobre su integración de ERP.
    • Para los clientes que han desarrollado o comprado de forma independiente una solución de terceros para integrarse con Procore
      Para aprovechar las capacidades del segmento personalizado asociadas con la WBS, cualquier integración de API existente que haya desarrollado o comprado de forma independiente para interactuar con Procore debe actualizarse para admitir la nueva API de WBS de Procore.
    • Los segmentos personalizados NO son compatibles con la herramienta Integraciones ERP.

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Administrador de nivel de empresa. 
  2. En "Configuración de la empresa", haga clic en el vínculo Estructura de desglose de trabajo. 
  3. En la tabla "Segmentos", haga clic en el segmento "Códigos de coste".
  4. En la estructura de árbol en el lado izquierdo de la página, resalte la carpeta raíz denominada Códigos de coste.
  5. Para añadir códigos de coste al árbol "Códigos de coste", vaya a la rama principal en la que desea añadir el nuevo código secundario.
    • Haga clic en el botón Añadir elementos .
    • Complete esta introducción de datos:
      • Código
        Introduzca un código alfanumérico único para el elemento de segmento. En este ejemplo, vamos a crear códigos de coste de diversos niveles para alinearlos con la lista de códigos de coste predeterminados de Procore que se ajusta al formato MasterFormat de CSI, por lo que introduciremos:  012000
      • Descripción
        Introduzca una descripción del elemento de segmento. En este ejemplo, vamos a crear códigos de coste de varios niveles para alinearlos con la lista de códigos de coste predeterminados de Procore que se ajusta al formato MasterFormat de CSI, por lo que introduciremos :   
  6. Repita los pasos anteriores para cada nivel y todos los códigos de coste que desee añadir al segmento.