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Procore

Editar detalles del proyecto en la planificación de recursos

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Objetivo

Editar los detalles del proyecto en Planificación de recursos.

Contexto

La planificación de recursos le ofrece la posibilidad de crear y editar proyectos para que pueda gestionar los recursos para esas iniciativas.

 Nota

Los proyectos se pueden crear y gestionar en Procore o en planificación de recursos, pero su empresa debe elegir uno como sistema de registro. Su equipo de cuentas de Procore guía a su empresa a través de esta decisión en función de su configuración. 

Este artículo está dirigido a clientes que tienen Planificación de recursos como sistema de registro para la creación y gestión de proyectos.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios
  • Si las sincronizaciones de datos están habilitadas:
    • Los proyectos editados en planificación de recursos se sincronizan y están disponibles en Procore para ser utilizados con otras herramientas de Procore.
    • Solo cierta información sincronizada entre Planificación de recursos y Proyectos de Procore. Consulte ¿Qué información del proyecto se sincroniza entre Planificación de recursos y Proyectos de Procore?
    • La edición de proyectos en la herramienta Cartera no sincronizará los cambios con la planificación de recursos. Su empresa gestiona todos los proyectos en Planificación de recursos como sistema de registro.
  • Si las sincronizaciones de datos están habilitadas:
    • Las modificaciones de los proyectos no se sincronizan con la herramienta Cartera.

Requisitos

Pasos

Editar detalles del proyecto en línea

  1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos de nivel de empresa.
  2. Haga clic en Proyectos y seleccione Lista de proyectos.
  3. Haga clic en el campo que desee editar.
  4. Edite la información.
  5. Haga clic fuera del campo para guardar la información.

Editar proyectos de forma masiva

  1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos de nivel de empresa.
  2. Haga clic en Proyectos y seleccione Lista de proyectos.
  3. Marque las casillas de verificación de los proyectos que desee editar.
    O
    Marque la casilla en el encabezado para seleccionar todos los proyectos.
  4. Haga clic en editar icon-edit2.png icono
  5. Edite la información.
  6. Haga clic en Guardar.

Editar información del proyecto desde Detalles del proyecto

  1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos de nivel de empresa.
  2. Haga clic en Proyectos y seleccione Lista de proyectos.
  3. Haga clic en el nombre del proyecto.
  4. En la pestaña Resumen, busque la sección "Información" y haga clic en Editar.
  5. Edite la información.
  6. Haga clic en Guardar.