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Procore

Eliminar elementos de segmento no utilizados de un proyecto

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Objetivo

Eliminar elementos de segmento no utilizados de un proyecto de Procore. 

Contexto

A nivel de proyecto, los segmentos y los elementos de segmento se pueden eliminar de acuerdo con las directivas establecidas por el administrador de Procore de la empresa cuando se creó el segmento (consulte Agregar segmentos personalizados). Al igual que los elementos de segmento de la WBS de nivel de empresa, los elementos de segmento de nivel de proyecto se pueden eliminar solo cuando no se han utilizado para crear un código de presupuesto en el proyecto. 

 Nota
Los pasos a continuación solo están disponibles cuando su Administrador de Procore coloca una marca de verificación en la casilla "Agregar/Editar/Eliminar elementos de segmento de nivel de proyecto". Para obtener más información, consulte Añadir segmentos personalizados y Editar configuración de segmento personalizado.  

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:

    • Permisos de nivel de administrador en la herramienta Administrador de nivel de proyecto. 
      O BIEN
    • Permisos de nivel "Solo lectura" o "Estándar" en la herramienta Administrador de nivel de proyecto con los permisos pormenorizados "Gestionar elementos de segmento" habilitados en su plantilla de permisos.  
      Nota: Su administrador de Procore debe configurar ajustes adicionales para que pueda editar o eliminar un segmento personalizado.  Para obtener más información, consulte las "Notas" en Admin: Manage WBS Codes.  
  • Información adicional:
    • Una vez que se utiliza un elemento de segmento para crear un código de presupuesto en un proyecto, no se puede eliminar. Sin embargo, se puede desactivar para evitar su uso futuro. Consulte Desactivar elementos de segmento.
  • Limitaciones:
    • Para los clientes que utilizan la herramienta de
      Integraciones ERP de nivel de empresa Los segmentos predeterminados en WBS son compatibles con la herramienta deQué debe saber sobre su integración de ERP.
    • Para los clientes que han desarrollado o comprado de forma independiente una solución de terceros para integrarse con Procore
      Para aprovechar las capacidades del segmento personalizado asociadas con la WBS, cualquier integración de API existente que haya desarrollado o comprado de forma independiente para interactuar con Procore debe actualizarse para admitir la nueva API de WBS de Procore.

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Administrador de nivel de proyecto. 
  2. En "Configuración del proyecto", haga clic en el vínculo Estructura de desglose de trabajo.
  3. En la tabla "Segmentos", haga clic en el segmento que contiene los elementos que desee eliminar. 
    wbs-project-segments-edit.png
     
  4. Busque el elemento de segmento por eliminar. Si va a eliminar un segmento de varios niveles, vaya al elemento de segmento y resáltelo en el panel izquierdo. 
  5. Haga clic en los tres puntos verticales en la partida del elemento de segmento y elija Eliminar en el menú Ampliación. 

    wbs-delete-segment-item.png