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Procore

Editar cambios de presupuesto

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 Phased Release
The new Budget Changes feature is designed to replace the existing budget modifications feature. Once you migrate to Budget Changes, you will no longer have access to the budget modifications feature. If you have any questions before your company starts the migration, contact your Procore point of contact. To learn more about the timeline for migration, see: Common Questions.

Objetivo

Editar cambios en el presupuesto utilizando la herramienta Presupuesto del proyecto. 

Contexto

A budget change moves your budget's funds from a specific cost or revenue area to another cost or revenue area. Users can create budget changes to ensure your team has a method for moving and auditing budget values between the job activities and work packages associated with your construction project. With the 'Create New Budget Change' form, users can add both Amount-Based and Unit/Qty Based adjustments from one line item to another -- which moves the quantities of materials, labor, and funds you need to complete activities.  

Example

Depending on whether you use your budget to track cost or revenue, you can create budget changes to move dollar amounts between budget codes. Some common uses for a budget change include:

  • Transfer Funds. A fund transfer is a budget change that moves funds from one (1) budget code to one (1) or more other budget code(s). 
  • Move Expenditures. If you use your budget to track expenditures, you can move expenses from one (1) budget code to one (1) or more other budget code(s). 
  • Move Revenue. If you use your budget to track your project's revenue, you can move revenue from one (1) budget code to one (1) or more other budget code(s). 

In Procore, a budget change is comprised of two (2) components:

  • Adjustment. An adjustment is a line item that represents the line on the original budget where the funds are coming from. You can add new adjustments by clicking the Add Adjustment button. 
  • Line. A line item under an adjustment represents where you want to allocate the funds from the original budget. You can add line items to adjustments by clicking the Add Line button. 
 Tip
What is a budget code? To learn more about the budget code concept in Procore, see What is a budget code in WBS?

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de nivel administrador' en la herramienta Presupuesto del proyecto.
      O BIEN
    • Permisos de nivel "Solo lectura" o "Estándar" en la herramienta Presupuesto del proyecto con los permisos pormenorizados "Crear, editar y eliminar cambios en el presupuesto"  habilitados en su plantilla de permisos.
  • Información adicional:
    • Procore recomienda que su empresa (o cada equipo de proyecto) desarrolle una política para gestionar los cambios de presupuesto en su entorno. 
    • Los cambios en el presupuesto están respaldados por la herramienta Flujos de trabajo de nivel de empresa.  
  • Limitaciones:
    • Los cambios en el presupuesto NO rellenan automáticamente facturas de CP/cliente, facturas de financiación ni facturas de promotor.
    • Los ajustes solo se pueden editar cuando un cambio de presupuesto tiene el estado "Borrador".
    • Si se ha aplicado un flujo de trabajo personalizado al proyecto, NO podrá editar manualmente el estado del cambio de presupuesto. 
  • Para las empresas que utilizan el icon-erp-synced2.png Herramienta Integraciones ERP : Mostrar/Ocultar  
    • Solo los cambios de presupuesto "Aprobados" se pueden enviar a Procore + ERP Integrations.
    • Los cambios de presupuesto se pueden recuperar de Procore + ERP Integrations si aún no se han sincronizado.
    • Los cambios presupuestarios no se pueden editar ni eliminar una vez sincronizados con el sistema ERP integrado.

Pasos

Añadir información general

  1. Vaya a la herramienta Presupuesto del proyecto. 
  2. Haga clic en la pestaña Cambios en el presupuesto. 
  3. Haga clic en Editar.
  4. Actualice la información sobre el cambio en el presupuesto según sea necesario:
     Nota
    Un asterisco (*) indica un campo obligatorio. 
    • Número*
      Acepte el número de cambio en el presupuesto predeterminado. Procore asigna los nuevos números de ajuste en orden secuencial. Por ejemplo: 1, 2, 3, y así sucesivamente. 
    • Estado*
      Seleccione el estado actual del cambio en el presupuesto. Procore asigna el estado "Borrador" a los nuevos ajustes. 
    • Título
      Introduzca un título para el cambio en el presupuesto. 
    • Descripción
      Introduzca una descripción más detallada del cambio en el presupuesto. 
  5. Opcional. Si la configuración "Permitir que los cambios en el presupuesto se facturen en las facturas de promotor" está habilitada (consulte Cambios en el presupuesto):

    add-to-owner-invoice-options.png
    • Añadir a la factura de propietario. Marque esta casilla para añadir el cambio en el presupuesto a las facturas del propietario cuando se apruebe. Para obtener más información, consulte About Budget Changes on Owner Invoices.  
    • Contrato principal. Seleccione el contrato principal apropiado de la lista desplegable. 
  6. Opcional. Continúe añadiendo uno (1) o más ajustes. 

Editar ajustes

  1. Localice el ajuste que desea modificar. 
  2. Actualice la información siguiente según sea necesario:
    • Código de presupuesto
      Seleccione un código de presupuesto de la lista o haga clic en Crear código de presupuesto para crear uno nuevo. Consulte ¿Qué es un código de presupuesto en la WBS de Procore? 
    • Descripción
      Introduzca una descripción para el ajuste. 
    • Cantidad
      Introduzca el número de unidades.
    • Unidad
      Introduzca la unidad de medida (UM). 
       Notas
    • Coste unitario
      Introduzca el coste por unidad. 
    • Cantidad
      Procore calcula automáticamente el subtotal por usted, basándose en la Cantidad, Unidad y Entradas de coste unitario. 
    • Partida de evento de cambio
      Si la herramienta Eventos de cambio está activa en el proyecto, seleccione una partida de evento de cambio para vincular el ajuste a un evento de cambio.
    • Opcional: Comentario
      Introduzca cualquier comentario útil sobre el cambio en el presupuesto en este cuadro. 

Editar partidas para ajustes

  1. Localice la partida que desea ajustar en la sección "Ajustes".
  2. Actualice la información siguiente para una partida de ajuste:
    • Código de presupuesto
      Seleccione un código de presupuesto de la lista o haga clic en Crear código de presupuesto para crear uno nuevo. Consulte ¿Qué es un código de presupuesto en la WBS de Procore? 
    • Descripción
      Introduzca una descripción para el ajuste. 
    • Cantidad
      Introduzca el número de unidades.
    • Unidad
      Introduzca la unidad de medida (UM). 
       Notas
    • Coste unitario
      Introduzca el coste por unidad. 
    • Cantidad
      Procore calcula automáticamente el subtotal por usted, basándose en la Cantidad, Unidad y Entradas de coste unitario. 
    • Partida de evento de cambio
      Si la herramienta Eventos de cambio está activa en el proyecto, seleccione una partida de evento de cambio para vincular el ajuste a un evento de cambio.
    • Opcional: Comentario
      Introduzca cualquier comentario útil sobre el cambio en el presupuesto en este cuadro. 
  3. Haga clic en Crear. 

Editar ajustes de producción

Si su empresa realiza un seguimiento de las cantidades de producción en el presupuesto (consulte ¿Qué son las "cantidades de producción"?), también puede crear cambios en el presupuesto para realizar ajustes en la producción. 

Añadir partidas a los ajustes de producción

Después de seleccionar la partida para el ajuste de la producción como se ha detallado anteriormente, puede añadir una (1) o más partidas para representar cómo quiere reasignar las cantidades de producción presupuestadas. 

Consulte también

 

If you would like to learn more about Procore's budget management software and how it can help your business, please visit our construction budgeting software product page icon-external-link.png.