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Procore

Editar cambios de presupuesto

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 Lanzamiento por fases
La nueva función de cambios en el presupuesto está diseñada para reemplazar la función de modificaciones de presupuesto existente. Una vez que migre a Cambios en el presupuesto, ya no tendrá acceso a la función de modificaciones del presupuesto. Si tiene alguna pregunta antes de que su empresa inicie la migración, póngase en contacto con su punto de contacto de Procore. Para más información sobre el calendario de la migración, consulte Preguntas habituales.

Contexto

Un cambio en el presupuesto mueve los fondos del presupuesto de un área de costes o ingresos específica a otra área de costes o ingresos. Los usuarios pueden crear cambios en el presupuesto para asegurarse de que su equipo tenga un método para mover y auditar los valores del presupuesto entre las actividades del proyecto y los paquetes de trabajo asociados con el proyecto de construcción. Con el formulario "Crear nuevo cambio de presupuesto", los usuarios pueden añadir ajustes basados en el importe y en la unidad/cantidad de una partida a otra, lo que mueve las cantidades de materiales, mano de obra y fondos que necesita para completar las actividades.

Ejemplo

Dependiendo de si utiliza su presupuesto para realizar un seguimiento de los costes o de los ingresos, puede crear cambios en el presupuesto para mover importes en dólares entre códigos de presupuesto. Algunos usos comunes de un cambio en el presupuesto son:

  • Transferir fondos. Una transferencia de fondos es un cambio en el presupuesto que mueve fondos de un (1) código de presupuesto a uno (1) o más códigos de presupuesto.

  • Gastos de movimiento. Si utiliza su presupuesto para realizar un seguimiento de los gastos, puede mover los gastos de un (1) código de presupuesto a uno (1) o más códigos de presupuesto.

  • Mover ingresos. Si utiliza su presupuesto para realizar el seguimiento de los ingresos del proyecto, puede mover los ingresos de un (1) código de presupuesto a uno (1) o más códigos de presupuesto.

En Procore, un cambio en el presupuesto consta de dos (2) componentes:

  • Ajuste. Un ajuste es una partida que representa la línea del presupuesto original de la que provienen los fondos. Puede añadir nuevos ajustes haciendo clic en el botón Añadir ajuste.

  • línea. Una partida en un ajuste representa dónde desea asignar los fondos del presupuesto original. Puede añadir partidas a los ajustes haciendo clic en el botón Añadir línea.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:

    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Presupuesto del proyecto.
      O BIEN

    • Permisos de nivel "Solo lectura"o"Estándar" en la herramienta Presupuesto del proyecto con el permiso pormenorizado "Crear, editar y eliminar cambios en el presupuesto" habilitado en su plantilla de permisos.

  • Información adicional:

    • Procore recomienda que su empresa (o cada equipo de proyecto) desarrolle una política para gestionar los cambios en el presupuesto en su entorno.

    • Los cambios en el presupuesto son compatibles con la herramienta Flujos de trabajo de nivel de empresa.

  • Limitaciones:

    • Los cambios en el presupuesto NO se rellenan automáticamente en una factura de CP/cliente, una factura de financiación o una factura de promotor.

    • Los ajustes solo se pueden editar cuando un cambio de presupuesto tiene el estado "Borrador".

    • Si se ha aplicado un flujo de trabajo personalizado al proyecto, NO podrá editar manualmente el estado de cambio en el presupuesto.

  • Para las empresas que utilizan el icon-erp-synced-legacy.png Herramienta Integraciones ERP :

    • Solo los cambios de presupuesto "Aprobados" se pueden enviar a Procore +.

    • Los cambios de presupuesto se pueden recuperar de Procore + ERP Integrations si aún no se han sincronizado.

    • Los cambios presupuestarios no se pueden editar ni eliminar una vez sincronizados con el sistema ERP integrado.

Pasos

Añadir información general

  1. Vaya a la herramienta Presupuesto del proyecto.

  2. Haga clic en la pestaña Cambios en el presupuesto.

  3. Haga clic en Editar.

  4. Actualice la información de cambio en el presupuesto según sea necesario: 

     Nota
    Un asterisco (*) a continuación indica que el campo es obligatorio.

    • Número*
      Acepte el número de cambio en el presupuesto predeterminado. Procore asigna nuevos números de ajuste en orden secuencial. Por ejemplo; 1, 2, 3, y así sucesivamente.

    • Título
      Introduzca un título para el cambio en el presupuesto.

    • Tipo
      Seleccione un tipo de cambio de las opciones disponibles:

      • Asignación

      • compra

      • Contingencia

      • Cantidad de producción

      • Transferencia
        Nota: En esta lista solo aparecerán los tipos habilitados en la configuración de su empresa.

    • Estado*
      Seleccione el estado actual del cambio en el presupuesto. Procore asigna el estado «Borrador» a los nuevos ajustes.

    • Descripción
      Introduzca una descripción más detallada del cambio en el presupuesto.

  5. Opcional. Si la opción "Permitir que los cambios de presupuesto se facturen en las facturas de promotor" está habilitada (consulte Cambios en el presupuesto):

    add-to-owner-invoice-options.png

    • Añadir a factura de promotor. Marque esta casilla para añadir el cambio en el presupuesto a las facturas de promotor cuando se apruebe. Para obtener más información, consulte Acerca de los cambios de presupuesto en las facturas de promotor.

    • Contrato principal. Seleccione el contrato principal apropiado en la lista desplegable.

  6. Opcional. Continúe añadiendo uno (1) o más ajustes.

Editar ajustes

  1. Busque el ajuste que desee modificar.

  2. Actualice la información siguiente según sea necesario:

    • Código de presupuesto
      Seleccione un código de presupuesto de la lista o haga clic en Crear código de presupuesto para crear uno nuevo. Consulte ¿Qué es un código de presupuesto en la EDT de Procore?

    • Descripción
      Introduzca una descripción para el ajuste.

    • Cantidad
      Introduzca el número de unidades.

    • Unidad
      Introduzca la Unidad de medida (UM).

       Nota

    • Coste unitario
      Introduzca el coste por unidad.

    • Importe
      Procore calcula automáticamente el subtotal, basándose en las entradas Cantidad, Unidad y Coste unitario.

    • Partida de evento de cambio
      Si la herramienta Eventos de cambio está activa en el proyecto, seleccione una partida de evento de cambio para vincular el ajuste a un evento de cambio.

    • Opcional: comentario
      Introduzca cualquier comentario útil sobre el cambio en el presupuesto en este cuadro.

Editar partidas para ajustes

  1. Localice la partida que desea ajustar en la sección "Ajustes".

  2. Actualice la siguiente información para una partida de ajuste:

    • Código de presupuesto
      Seleccione un código de presupuesto de la lista o haga clic en Crear código de presupuesto para crear uno nuevo. Consulte ¿Qué es un código de presupuesto en la EDT de Procore?

    • Descripción
      Introduzca una descripción para el ajuste.

    • Cantidad
      Introduzca el número de unidades.

    • Unidad
      Introduzca la Unidad de medida (UM).

       Nota

    • Coste unitario
      Introduzca el coste por unidad.

    • Importe
      Procore calcula automáticamente el subtotal, basándose en las entradas Cantidad, Unidad y Coste unitario.

    • Partida de evento de cambio
      Si la herramienta Eventos de cambio está activa en el proyecto, seleccione una partida de evento de cambio para vincular el ajuste a un evento de cambio.

    • Opcional: comentario
      Introduzca cualquier comentario útil sobre el cambio en el presupuesto en este cuadro.

  3. Haga clic en Crear.

Editar ajustes de producción

Si su empresa realiza un seguimiento de las cantidades de producción en el presupuesto (consulte ¿Qué son las "cantidades de producción"?), también puede crear cambios en el presupuesto para realizar ajustes de producción.

Añadir partidas a los ajustes de producción

Después de seleccionar la partida para el ajuste de la producción como se detalla anteriormente, puede añadir una (1) o más partidas para representar cómo desea reasignar las cantidades de producción presupuestadas.

Consulte también