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Procore

Editar cambios de presupuesto

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Liberación  por fases
La función  new Budget Changes está diseñada para reemplazar la función  de modificaciones de presupuesto existente.  Una vez que migre a Cambios presupuestarios, ya no tendrá acceso a la función de modificaciones presupuestarias. Si tiene alguna pregunta antes de que su empresa comience la migración, póngase en contacto con su punto de contacto de Procore. Para más información sobre la línea de tiempo para la migración, consulte:  Preguntas comunes.

Objetivo

Editar cambios en el presupuesto utilizando la herramienta Presupuesto del proyecto. 

Contexto

Un cambio en el presupuesto mueve los fondos de su presupuesto de un área de costes o ingresos específica a otra área de costes o ingresos. Los usuarios pueden crear cambios en el presupuesto para asegurarse de que su equipo tiene un método para mover y auditar los valores del presupuesto entre las actividades de trabajo y los paquetes de trabajo asociados a su proyecto de construcción. Con el formulario "Crear nuevo cambio de presupuesto", los usuarios pueden añadir ajustes basados en la cantidad y en la unidad/cantidad de una partida a otra, lo que mueve las cantidades de materiales, mano de obra y fondos que se necesitan para completar las actividades.  

Ejemplo

Según si utiliza su presupuesto para hacer un seguimiento de los costes o de los ingresos, puede crear cambios en el presupuesto para mover importes en dólares entre los códigos de presupuesto. Algunos usos comunes de un cambio en el presupuesto son:

  • Transferir fondos. Una transferencia de fondos es un cambio en el presupuesto que traslada fondos de un (1) código de presupuesto a otro (1) o más códigos de presupuesto.
  • Mover gastos. Si utiliza su presupuesto para hacer un seguimiento de los gastos, puede mover los gastos de un (1) código de presupuesto a otro (1) o más códigos de presupuesto. 
  • Mover ingresos. Si utiliza su presupuesto para hacer un seguimiento de los ingresos de su proyecto, puede mover los ingresos de un (1) código de presupuesto a uno (1) o más códigos de presupuesto. 

En Procore, un cambio de presupuesto se compone de dos (2) componentes:

  • Ajuste. Un ajuste es una partida que representa la partida del presupuesto original de donde provienen los fondos. Puede añadir nuevos ajustes haciendo clic en el botón Añadir ajuste.  
  • Línea. Una partida en un ajuste representa dónde desea asignar los fondos del presupuesto original. Puede añadir partidas a los ajustes haciendo clic en el botón Añadir línea.  
 Sugerencia
¿Qué es un código de presupuesto? Para saber más sobre el concepto de código de presupuesto en Procore, consulte ¿Qué es un código de presupuesto en la WBS?

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de nivel administrador' en la herramienta Presupuesto del proyecto.
      O BIEN
    • Permisos de nivel "Solo lectura" o "Estándar" en la herramienta Presupuesto del proyecto con los permisos pormenorizados "Crear, editar y eliminar cambios en el presupuesto"  habilitados en su plantilla de permisos.
  • Información adicional:
    • Procore recomienda que su empresa (o cada equipo de proyecto) desarrolle una política para gestionar los cambios de presupuesto en su entorno. 
    • Los cambios en el presupuesto están respaldados por la herramienta Flujos de trabajo de nivel de empresa.  
  • Limitaciones:
    • Los cambios en el presupuesto NO rellenan automáticamente facturas de CP/cliente, facturas de financiación ni facturas de promotor.
    • Los ajustes solo se pueden editar cuando un cambio de presupuesto tiene el estado "Borrador".
    • Si se ha aplicado un flujo de trabajo personalizado al proyecto, NO podrá editar manualmente el estado del cambio de presupuesto. 
  • Para las empresas que utilizan la herramienta Integraciones ERP icon-erp-synced2.png: Mostrar/Ocultar  
    • Solo los cambios de presupuesto "Aprobados" se pueden enviar a Procore + ERP Integrations.
    • Los cambios de presupuesto se pueden recuperar de Procore + ERP Integrations si aún no se han sincronizado.
    • Los cambios presupuestarios no se pueden editar ni eliminar una vez sincronizados con el sistema ERP integrado.

Pasos

Añadir información general

  1. Vaya a la herramienta Presupuesto del proyecto. 
  2. Haga clic en la pestaña Cambios en el presupuesto. 
  3. Haga clic en Editar.
  4. Actualice la información sobre el cambio en el presupuesto según sea necesario:
     Nota
    Un asterisco (*) indica un campo obligatorio. 
    • Número*
      Acepte el número de cambio en el presupuesto predeterminado. Procore asigna los nuevos números de ajuste en orden secuencial. Por ejemplo: 1, 2, 3, y así sucesivamente. 
    • Estado*
      Seleccione el estado actual del cambio en el presupuesto. Procore asigna el estado "Borrador" a los nuevos ajustes. 
    • Título
      Introduzca un título para el cambio en el presupuesto. 
    • Descripción
      Introduzca una descripción más detallada del cambio en el presupuesto. 
  5. Opcional.  Si la configuración 'Permitir que los cambios de presupuesto se facturen en las facturas del propietario' está habilitada (consulte Cambios de presupuesto):

    add-to-owner-invoice-options.png
    • Añadir a la factura de propietario. Marque esta casilla para añadir el cambio en el presupuesto a las facturas del propietario cuando se apruebe. Para obtener más información, consulte About Budget Changes on Owner Invoices.  
    • Contrato principal. Seleccione el contrato principal apropiado de la lista desplegable. 
  6. Opcional. Continúe añadiendo uno (1) o más ajustes. 

Editar ajustes

  1. Localice el ajuste que desea modificar. 
  2. Actualice la información siguiente según sea necesario:
    • Código de presupuesto
      Seleccione un código de presupuesto de la lista o haga clic en Crear código de presupuesto para crear uno nuevo. Consulte ¿Qué es un código de presupuesto en la WBS de Procore? 
    • Descripción
      Introduzca una descripción para el ajuste. 
    • Cantidad
      Introduzca el número de unidades.
    • Unidad
      Introduzca la unidad de medida (UM). 
       Notas
    • Coste unitario
      Introduzca el coste por unidad. 
    • Cantidad
      Procore calcula automáticamente el subtotal por usted, basándose en la Cantidad, Unidad y Entradas de coste unitario. 
    • Partida de evento de cambio
      Si la herramienta Eventos de cambio está activa en el proyecto, seleccione una partida de evento de cambio para vincular el ajuste a un evento de cambio.
    • Opcional: Comentario
      Introduzca cualquier comentario útil sobre el cambio en el presupuesto en este cuadro. 

Editar partidas para ajustes

  1. Localice la partida que desea ajustar en la sección "Ajustes".
  2. Actualice la información siguiente para una partida de ajuste:
    • Código de presupuesto
      Seleccione un código de presupuesto de la lista o haga clic en Crear código de presupuesto para crear uno nuevo. Consulte ¿Qué es un código de presupuesto en la WBS de Procore? 
    • Descripción
      Introduzca una descripción para el ajuste. 
    • Cantidad
      Introduzca el número de unidades.
    • Unidad
      Introduzca la unidad de medida (UM). 
       Notas
    • Coste unitario
      Introduzca el coste por unidad. 
    • Cantidad
      Procore calcula automáticamente el subtotal por usted, basándose en la Cantidad, Unidad y Entradas de coste unitario. 
    • Partida de evento de cambio
      Si la herramienta Eventos de cambio está activa en el proyecto, seleccione una partida de evento de cambio para vincular el ajuste a un evento de cambio.
    • Opcional: Comentario
      Introduzca cualquier comentario útil sobre el cambio en el presupuesto en este cuadro. 
  3. Haga clic en Crear. 

Editar ajustes de producción

Si su empresa realiza un seguimiento de las cantidades de producción en el presupuesto (consulte ¿Qué son las "cantidades de producción"?), también puede crear cambios en el presupuesto para realizar ajustes en la producción. 

Añadir partidas a los ajustes de producción

Después de seleccionar la partida para el ajuste de la producción como se ha detallado anteriormente, puede añadir una (1) o más partidas para representar cómo quiere reasignar las cantidades de producción presupuestadas. 

Consulte también