Ajustes de configuración: Presupuesto
Objetivo
Establecer los ajustes de configuración avanzados de la herramienta Presupuesto del proyecto.
Contexto
Los usuarios con los permisos adecuados pueden configurar una variedad de configuraciones avanzadas para la herramienta Presupuesto del proyecto.
Temas a considerar
- Permisos de usuario necesarios:
- Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Presupuesto del proyecto.
- Información adicional:
- Hay pasos de configuración adicionales para las vistas de previsión y presupuesto en la herramienta Administrador de la empresa. Consulte Configurar una nueva vista de presupuesto y Configurar una nueva vista de previsión.
Pasos
- Vaya a la herramienta Presupuesto del proyecto.
- Haga clic en Ajustes de configuración
. - Haga clic en Configuración de presupuesto.
- En la página Configuración de presupuesto, configure cada ajuste:
- Para activar una función, marque la casilla de verificación.
- Para DESACTIVAR una función, desmarque la casilla.
- Haga clic en Actualizar.
Formato de partida presupuestaria
En esta tabla se detalla la configuración de "Formato de partidas presupuestarias" en la página "Configuración de presupuesto".
| Configuración | Elemento | Descripción |
|---|---|---|
| Mostrar todos los valores en texto rojo en las filas en las que cualquier valor de columna calculada sea negativo | Casilla de verificación | Marque esta casilla para que todos los valores de una línea se muestren en rojo cuando cualquier columna de la fila sea negativa. |
Previsión
En esta tabla se detalla la configuración en "Pronóstico" en la página "Configuración del presupuesto".
| Configuración | Elemento | Descripción |
|---|---|---|
| Calcular automáticamente la previsión hasta la finalización de forma predeterminada | Casilla de verificación | Marque la casilla para calcular automáticamente la previsión para completar las nuevas partidas presupuestarias. Procore NO calcula retroactivamente el valor de "Previsión hasta finalización" en las partidas presupuestarias existentes. |
| Habilitar la previsión avanzada | Casilla de verificación | Marque la casilla para añadir las siguientes funciones a Procore:
|
Cambios de presupuesto
En esta tabla se detalla la configuración en "Cambios en el presupuesto" en la página "Configuración del presupuesto".
| Configuración | Descripción | |
|---|---|---|
| Requerir un ajuste de cambio de presupuesto para cambiar la asociación del evento | Sí/No |
SÍ: NO: |
| Requerir cantidades netas de cambio de presupuesto cero | Casilla de verificación |
Marque la casilla de verificación para requerir importes netos de cero cambio en el presupuesto al crear cambios de presupuesto. Esto requiere que el usuario que crea el cambio en el presupuesto mueva el importe total de un ajuste a otra partida antes de permitirle hacer clic en Guardar. Consulte Crear cambios de presupuesto. |
|
Permitir que los cambios de presupuesto se facturen en las facturas del propietario |
Casilla de verificación | Marque esta casilla de verificación para permitir que los usuarios agreguen cambios presupuestarios recientemente aprobados a la factura de promotor más reciente: Nota: Los cambios presupuestarios seleccionados deben tener un saldo neto cero. |
Presupuesto
En esta tabla se detallan los ajustes de "Presupuesto" en la página "Configuración de presupuesto".
| Configuración | Elemento | Descripción |
|---|---|---|
| Mostrar total solo en la última página de la exportación de PDF de presupuesto. | Casilla de verificación | Marque la casilla para mostrar el total general del presupuesto solo en la última página de la exportación de PDF de presupuesto. |
Contenido heredado
Modificaciones de presupuesto
Esta configuración solo está disponible para los clientes de Procore que no hayan completado la migración a la función de cambios en el presupuesto. Consulte Acerca de los cambios de presupuesto y Migración a cambios de presupuesto a partir de modificaciones de presupuesto .
| Configuración | Descripción | |
|---|---|---|
| Permitir modificaciones de presupuesto que alteren el total | Casilla de verificación |
Marque la casilla de verificación para activar esta configuración en:
|
Establecer permisos de usuario para la herramienta Presupuesto
En lugar de los siguientes pasos, Procore recomienda que establezca permisos de acceso de usuario a las herramientas de su proyecto con una plantilla de permisos. Consulte Gestionar plantillas de permisos de proyecto.
- Vaya a la herramienta Presupuesto del proyecto.
- Haga clic en Ajustes de configuración .
- Haga clic en Tabla de permisos.
- En Permisos de usuario para Presupuesto, establezca el nivel de permisos de acceso del usuario haciendo clic en el icono de la columna para que aparezca una marca de verificación VERDE.
Los iconos codificados por colores del área de permisos del usuario denotan el nivel de permiso de acceso del usuario a la herramienta. Para obtener más información, consulte ¿Cuáles son los niveles de permiso predeterminados en Procore?
Icono Color Definición 
VERDE Se le concedió al usuario este nivel de permisos para acceder a la herramienta. 
ROJO Al usuario NO se le concedieron estos permisos para acceder a la herramienta. 
GRIS El usuario es un administrador de Procore o se le han otorgado permisos para las herramientas de Procore en este proyecto mediante una plantilla de permisos (consulte ¿Qué es una plantilla de permisos?). Para cambiar el nivel de permisos del usuario a esta herramienta, consulte Gestionar plantillas de permisos de proyecto.