Ajustes de configuración: Presupuesto
En versión beta
En la herramienta Presupuesto de nivel de proyecto hay disponibles opciones adicionales de distribución (Actualizar distribución solo por moneda y Actualizar distribución por moneda y porcentaje) para la previsión avanzada. Para habilitar estas opciones, únase al programa beta Previsión: ingresos restantes, porcentajes y datos reales restantes teniendo en cuenta a través de la Procore Explore.Contexto
Los usuarios con los permisos adecuados pueden configurar una variedad de ajustes avanzados para la herramienta Presupuesto del proyecto.
Temas a considerar
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Permisos de usuario necesarios:
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Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Presupuesto del proyecto.
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Información adicional:
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Hay pasos de configuración adicionales para las vistas de presupuesto y previsión en la herramienta administrador de procore. Consulte Crear una vista de Presupuesto y Crear una vista de previsión.
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Pasos
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Vaya a la herramienta Presupuesto del proyecto.
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Haga clic en Ajustes de configuración
icono -
Haga clic en ajustes de Presupuesto.
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En la página Configuración de Presupuesto , configure cada ajuste:
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Para activar una función, marque la casilla.
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Para desactivar una función, desmarque la casilla.
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Haga clic en Guardar cambios.
Formato de partida presupuestaria
En esta tabla se detalla la configuración en "Formato de partida Presupuesto " en la página "Ajustes de Presupuesto ".
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Configuración |
Elemento |
Descripción |
|---|---|---|
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Mostrar todos los valores en texto rojo en las filas en las que cualquier valor de columna calculada sea negativo |
Casilla de verificación |
Marque esta casilla para que todos los valores de una línea se muestren en rojo cuando cualquier columna de la fila sea negativa. |
Previsión
En esta tabla se detallan los ajustes en "Previsión" en la página "Configuración de Presupuesto".
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Configuración |
Elemento |
Descripción |
|---|---|---|
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Calcular automáticamente la previsión hasta la finalización de forma predeterminada |
Casilla |
Marque la casilla para calcular automáticamente el pronóstico que se completará para los nuevos elementos de presupuesto. Procore NO calcula retroactivamente el valor de "Previsión hasta finalización" en las partidas presupuestarias existentes. |
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Habilitar previsión avanzada |
Casilla |
Marque la casilla de verificación para añadir las siguientes funciones avanzadas de pronóstico a Procore:
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Cuando esté habilitada, seleccione una de las siguientes opciones de pliego:
Cambios de presupuesto
En esta tabla se detallan los ajustes en "Cambios en el presupuesto" en la página "Ajustes de presupuesto".
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Configuración |
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Descripción |
|---|---|---|
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Requerir un ajuste de cambio de presupuesto para cambiar la asociación del evento |
Sí/No |
SÍ: impide el movimiento de fondos entre códigos de presupuesto sin una asociación de evento de cambio. Opcional: Marque la casilla para crear automáticamente un evento de cambio para todos los ajustes no asignados. Cada ajuste no asignado se añadirá como partidas de eventos de cambio en el nuevo evento de cambio. NO: Los ajustes de cambio en el presupuesto NO requieren una asociación de evento de cambio. Sin embargo, aún es posible vincularlos cuando sea necesario. |
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Requerir cantidades netas de cambio de presupuesto cero |
Casilla de verificación |
Marque la casilla para requerir importes de cambio en el presupuesto netos cero al crear cambios en el presupuesto. Esto requiere que el usuario que crea el cambio en el presupuesto mueva el importe total de un ajuste a otro elemento antes de permitirle hacer clic en Guardar. Consulte Crear cambios en el presupuesto. |
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Permitir que los cambios de presupuesto se facturen en las facturas del propietario |
Casilla de verificación |
Marque esta casilla para permitir que los usuarios añadan los cambios en el presupuesto recién aprobados a la factura de promotor más reciente: Nota: Los cambios en el presupuesto seleccionados deben tener un saldo neto cero. |
Presupuesto
En esta tabla se detallan los ajustes en "Presupuesto" en la página "Configuración de Presupuesto ".
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Configuración |
Elemento |
Descripción |
|---|---|---|
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Mostrar total solo en la última página de la exportación de PDF de presupuesto. |
Casilla de verificación |
Marque la casilla para mostrar el total general del presupuesto solo en la última página de la exportación de PDF de presupuesto. |
contenido heredado
Este ajuste solo está disponible para los clientes de Procore que no hayan completado la migración a la función de cambios en el presupuesto. Consulte Acerca de los cambios en el Presupuesto y Migrar a cambios en el Presupuesto desde Modificaciones de Presupuesto.
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Configuración |
Descripción |
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|---|---|---|
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Permitir modificaciones de presupuesto que alteren el total |
Casilla de verificación |
Marque la casilla de verificación para activar esta configuración en:
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Configurar los ajustes de exportación de Presupuesto para un sistema ERP integrado
Puede configurar los ajustes de presupuesto para exportar presupuestos de proyectos a sistemas ERP integrados como Sage 300 CRE®, Trimble® Vista, CMiC y Trimble® Spectrum.
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Vaya a la herramienta Presupuesto del proyecto.
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Haga clic en Ajustes de configuración
icono -
Haga clic en Ajustes de ERP.
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En Configuración de exportación de Presupuesto de ERP, configure sus preferencias de exportación:
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Exportar valores de previsión actualizados para todas las partidas presupuestarias. Marque esta casilla para exportar los valores de previsión actualizados para todas las partidas presupuestarias del proyecto. Desmarque esta casilla para omitir los valores de previsión del proceso de exportación.
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Columna Coste estimado hasta finalización. Seleccione una de las columnas de presupuesto de su empresa en la lista desplegable.
Nota
- Los valores de esta columna se exportan a su sistema ERP integrado como coste estimado de finalización cada vez que se exporta un presupuesto desde Procore.
- Puede seleccionar cualquier columna estándar o personalizado , excepto aquellas con el tipo "Columna de previsión hasta finalización".
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(Salvia 300 CRE® Conector columna Previsión hasta finalización (Previsión hasta finalización solo la utiliza Sage 300 CRE® Connector). Seleccione una de las columnas de previsión para completar de su empresa en la lista desplegable. Si se establece en Ninguno, no se comparte ninguna columna de previsión hasta finalización.
Nota
- Los valores de esta columna se exportan a su sistema ERP integrado como la previsión a completar cada vez que se exporta un presupuesto desde Procore.
- Solo las columnas estándar o personalizado configuradas con el tipo "Columna de previsión hasta finalización" están disponibles para su selección.
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Haga clic en Guardar cambios.
Establecer permisos de usuario para la herramienta Presupuesto
En lugar de los siguientes pasos, Procore recomienda que establezca permisos de acceso de usuario a las herramientas de su proyecto con una plantilla de permisos. Consulte Crear una plantilla de permisos de proyecto.
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Vaya a la herramienta Presupuesto del proyecto.
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Haga clic en Ajustes de configuración
icono -
Haga clic en Permisos.
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En Permisos de usuario para Presupuesto, establezca el nivel de permiso de acceso del usuario haciendo clic en el icono de la columna para que aparezca una marca de verificación VERDE.
Los iconos codificados por colores en el área de permisos de usuario indican el nivel de permiso de acceso del usuario a la herramienta. Para más información , consulte ¿Cuáles son los niveles de permiso predeterminado en Procore?
Icono
Color
Definición
VERDE
Se le concedió al usuario este nivel de permisos para acceder a la herramienta.
ROJO
El usuario NO tiene este permiso de acceso a la herramienta.
GRIS
El usuario es un Administrador de Procore o se le han otorgado permisos para las herramientas de Procore en este proyecto utilizando una plantilla de permisos (consulte ¿Qué es una plantilla de permisos?).