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Procore

Ajustes de configuración: Presupuesto

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Objetivo

Establecer los ajustes de configuración avanzados de la herramienta Presupuesto del proyecto.

Contexto

Los usuarios con los permisos adecuados pueden configurar una variedad de configuraciones avanzadas para la herramienta Presupuesto del proyecto. 

Temas a considerar

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Presupuesto del proyecto.
  2. Haga clic en Ajustes de configuración icons-settings-gear.png.
  3. Haga clic en Configuración de presupuesto.
  4. En la página Configuración de presupuesto, configure cada ajuste: 
    • Para activar una función, marque la casilla de verificación. 
    • Para DESACTIVAR una función, desmarque la casilla.
  5. Haga clic en Actualizar. 

Formato de partida presupuestaria

En esta tabla se detalla la configuración de "Formato de partidas presupuestarias" en la página "Configuración de presupuesto".

Configuración Elemento Descripción
Mostrar todos los valores en texto rojo en las filas en las que cualquier valor de columna calculada sea negativo Casilla de verificación Marque esta casilla para que todos los valores de una línea se muestren en rojo cuando cualquier columna de la fila sea negativa.

Previsión

En esta tabla se detalla la configuración en "Pronóstico" en la página "Configuración del presupuesto".

Configuración Elemento Descripción
Calcular automáticamente la previsión hasta la finalización de forma predeterminada Casilla de verificación Marque la casilla para calcular automáticamente la previsión que se completará para las nuevas partidas presupuestarias.  Procore NO calcula retroactivamente el valor de "Previsión hasta finalización" en partidas presupuestarias existentes.
Habilitar la previsión avanzada Casilla de verificación Marque la casilla para añadir las siguientes funciones a Procore: 
  • La pestaña Previsión en la herramienta Presupuesto del proyecto. 
  • La vista de previsión estándar de Procore en la herramienta Administrador de la empresa. Ver 
  • La capacidad de crear vistas de previsión personalizadas y asignarlas a los proyectos en la herramienta de la empresa Administrador. 
 

Cambios de presupuesto

En esta tabla se detalla la configuración en "Cambios en el presupuesto" en la página "Configuración del presupuesto".

Configuración   Descripción
Requerir un ajuste de cambio de presupuesto para cambiar la asociación del evento Sí/No

SÍ:
evita el movimiento de fondos entre códigos presupuestarios sin una asociación de evento de cambio.
Opcional:  marque la casilla para crear automáticamente un evento de cambio para todos los ajustes no asignados. Cada ajuste no asignado se añadirá como partidas de eventos de cambio en el nuevo evento de cambio.  

NO:
Los ajustes de cambio de presupuesto NO requieren una asociación de evento de cambio. Sin embargo, todavía es posible unirlos cuando sea necesario.  
Requerir cantidades netas de cambio de presupuesto cero Casilla de verificación

Marque la casilla de verificación para requerir importes netos de cero cambio en el presupuesto al crear cambios de presupuesto. Esto requiere que el usuario que crea el cambio en el presupuesto mueva el importe total de un ajuste a otra partida antes de permitirle hacer clic en Guardar.  Consulte  Crear cambios de presupuesto.  

Permitir que los cambios de presupuesto se facturen en las facturas del propietario

 Casilla de verificación Marque esta casilla de verificación para permitir que los usuarios agreguen cambios presupuestarios recientemente aprobados a la factura de promotor más reciente:  

Nota: Los cambios presupuestarios seleccionados deben tener un saldo neto cero.

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 Contenido heredado

Modificaciones de presupuesto

Esta configuración solo está disponible para los clientes de Procore que no hayan completado la migración a la función de cambios en el presupuesto. Consulte Acerca de los cambios de presupuesto  y Migración a cambios de presupuesto a partir de modificaciones de presupuesto .

Configuración   Descripción
Permitir modificaciones de presupuesto que alteren el total Casilla de verificación

Marque la casilla de verificación para activar esta configuración en:

  • Realizar sumas o restas para aumentar o reducir los totales al crear modificaciones del presupuesto. 

Establecer permisos de usuario para la herramienta Presupuesto

En lugar de los siguientes pasos, Procore recomienda que establezca permisos de acceso de usuario a las herramientas de su proyecto con una plantilla de permisos. Consulte Gestionar plantillas de permisos de proyecto.

  1. Vaya a la herramienta Presupuesto del proyecto.
  2. Haga clic en Ajustes de configuración icons-settings-gear.png.
  3. Haga clic en Tabla de permisos. 
  4. En Permisos de usuario para Presupuesto, establezca el nivel de permisos de acceso del usuario haciendo clic en el icono de la columna para que aparezca una marca de verificación VERDE.

    Los iconos codificados por colores del área de permisos del usuario denotan el nivel de permiso de acceso del usuario a la herramienta. Para obtener más información, consulte ¿Cuáles son los niveles de permiso predeterminados en Procore?

    Icono Color Definición
    green-check.png VERDE Se le concedió al usuario este nivel de permisos para acceder a la herramienta.
    red-x.png ROJO Al usuario NO se le concedieron estos permisos para acceder a la herramienta.
    grey-x.png GRIS El usuario es un administrador de Procore o se le han otorgado permisos para las herramientas de Procore en este proyecto mediante una plantilla de permisos (consulte ¿Qué es una plantilla de permisos?). Para cambiar el nivel de permisos del usuario a esta herramienta, consulte Gestionar plantillas de permisos de proyecto.