Ajustes de configuración: Presupuesto

Establecer la configuración del presupuesto

1. Vaya a la herramienta Presupuesto del proyecto.
2. Haga clic en Ajustes de configuración .
3. Haga clic en Configuración de presupuesto.
4. Opcional: Habilite las siguientes opciones como desee:
   • Calcular automáticamente la previsión hasta la finalización de forma predeterminada. Marque esta casilla para calcular automáticamente la previsión hasta la finalización. ¡Importante! Esta configuración solo se aplica a elementos nuevos. NO calcula retroactivamente la previsión para completarla en partidas del presupuesto ya existentes. Consulte Utilizar la función "Previsión hasta finalización".
   • Habilitar la previsión avanzada. Esta característica está habilitada por defecto. Desmárquela para deshabilitar la función de previsión avanzada. Marque esta casilla para habilitar la función de previsión avanzada. Cuando está habilitada, esta acción añade los siguientes elementos a Procore:
     • Una nueva pestaña de "Previsión" para la herramienta Presupuesto del proyecto. 
     • Una nueva "Vista de previsión estándar de Procore" en la herramienta Administrador de nivel de empresa. Consulte Acerca de la vista de previsión estándar de Procore.
     • La capacidad de crear vistas de previsión personalizadas en la herramienta Administrador de nivel de empresa y asignar esas vistas a los proyectos. Consulte Configurar una nueva vista de previsión.

   •    Permitir modificaciones de presupuesto que alteren el total. Marque esta casilla para realizar sumas o restas a fin de aumentar o reducir los totales al crear modificaciones del presupuesto. Consulte  Crear una modificación de presupuesto.

      Nota

     Esta función solo está disponible para los clientes de Procore que aún NO han migrado a la nueva función de cambios de presupuesto. Ver  Presupuesto: Nueva función de "Cambios de presupuesto" para la gestión del cambio en las finanzas del proyecto.

   • Nuevo    Requerir Cantidades Netas de Cambio Presupuestario Cero.  Marque esta casilla para solicitar cambios netos de presupuesto cero. Si crea un cambio de presupuesto con la configuración activada, el importe total de un ajuste debe moverse a otra partida antes de que un usuario pueda hacer clic en el botón Guardar. Consulte  Crear cambios de presupuesto.  

     Liberación  por fases

     La nueva función de cambios de presupuesto  está diseñada para reemplazar la función de modificaciones de presupuesto existente.  Una vez que migre a Cambios presupuestarios, ya no tendrá acceso a la función de modificaciones presupuestarias. Si tiene alguna pregunta antes de que su empresa comience la migración, póngase en contacto con su punto de contacto de Procore. Para obtener más información sobre el cronograma de migración, consulte:  Preguntas frecuentes.
5. Haga clic en Actualizar.

Establecer permisos de usuario para la herramienta Presupuesto

En lugar de los siguientes pasos, Procore recomienda que establezca permisos de acceso de usuario a las herramientas de su proyecto con una plantilla de permisos. Consulte Gestionar plantillas de permisos de proyecto.

1. Vaya a la herramienta Presupuesto del proyecto.
2. Haga clic en Ajustes de configuración .
3. Haga clic en Tabla de permisos. 
4. En Permisos de usuario para Presupuesto, establezca el nivel de permisos de acceso del usuario haciendo clic en el icono de la columna para que aparezca una marca de verificación VERDE.

   Los iconos codificados por colores del área de permisos del usuario denotan el nivel de permiso de acceso del usuario a la herramienta. Para obtener más información, consulte ¿Cuáles son los niveles de permiso predeterminados en Procore?

   Icono	Color	Definición
   	VERDE	Se le concedió al usuario este nivel de permisos para acceder a la herramienta.
   	ROJO	Al usuario NO se le concedieron estos permisos para acceder a la herramienta.
   	GRIS	El usuario es un administrador de Procore o se le han otorgado permisos para las herramientas de Procore en este proyecto mediante una plantilla de permisos (consulte ¿Qué es una plantilla de permisos?). Para cambiar el nivel de permisos del usuario a esta herramienta, consulte Gestionar plantillas de permisos de proyecto.