Ajustes de configuración: Presupuesto
Objetivo
Establecer los ajustes de configuración avanzados de la herramienta Presupuesto del proyecto.
Contexto
Los usuarios con los permisos adecuados pueden configurar una variedad de configuraciones avanzadas para la herramienta Presupuesto del proyecto.
Temas a considerar
- Permisos de usuario necesarios:
- Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Presupuesto del proyecto.
- Información adicional:
- Hay pasos de configuración adicionales para las vistas de previsión y presupuesto en la herramienta Administrador de la empresa. Consulte Configurar una nueva vista de presupuesto y Configurar una nueva vista de previsión.
Requisitos
- Añada la herramienta Presupuesto al proyecto. Consulte Añadir y eliminar herramientas de proyecto
Pasos
Establecer la configuración del presupuesto
- Vaya a la herramienta Presupuesto del proyecto.
- Haga clic en Ajustes de configuración
.
- Haga clic en Configuración de presupuesto.
- Opcional: Habilite las siguientes opciones como desee:
- Calcular automáticamente la previsión hasta la finalización de forma predeterminada. Marque esta casilla para calcular automáticamente la previsión hasta la finalización. ¡Importante! Esta configuración solo se aplica a elementos nuevos. NO calcula retroactivamente la previsión para completarla en partidas del presupuesto ya existentes. Consulte Utilizar la función "Previsión hasta finalización".
- Habilitar la previsión avanzada. Esta característica está habilitada por defecto. Desmárquela para deshabilitar la función de previsión avanzada. Marque esta casilla para habilitar la función de previsión avanzada. Cuando está habilitada, esta acción añade los siguientes elementos a Procore:
- Una nueva pestaña de "Previsión" para la herramienta Presupuesto del proyecto.
- Una nueva "Vista de previsión estándar de Procore" en la herramienta Administrador de nivel de empresa. Consulte Acerca de la vista de previsión estándar de Procore.
- La capacidad de crear vistas de previsión personalizadas en la herramienta Administrador de nivel de empresa y asignar esas vistas a los proyectos. Consulte Configurar una nueva vista de previsión.
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Permitir modificaciones de presupuesto que alteren el total. Marque esta casilla para realizar sumas o restas a fin de aumentar o reducir los totales al crear modificaciones del presupuesto. Consulte Crear una modificación de presupuesto. Nota
Esta función solo está disponible para los clientes de Procore que aún NO han migrado a la nueva función de cambios de presupuesto. Ver Presupuesto: Nueva función de "Cambios de presupuesto" para la gestión del cambio en las finanzas del proyecto.
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Nuevo Requerir Cantidades Netas de Cambio Presupuestario Cero. Marque esta casilla para solicitar cambios netos de presupuesto cero. Si crea un cambio de presupuesto con la configuración activada, el importe total de un ajuste debe moverse a otra partida antes de que un usuario pueda hacer clic en el botón Guardar. Consulte Crear cambios de presupuesto.
- Haga clic en Actualizar.
Establecer permisos de usuario para la herramienta Presupuesto
En lugar de los siguientes pasos, Procore recomienda que establezca permisos de acceso de usuario a las herramientas de su proyecto con una plantilla de permisos. Consulte Gestionar plantillas de permisos de proyecto.
- Vaya a la herramienta Presupuesto del proyecto.
- Haga clic en Ajustes de configuración
.
- Haga clic en Tabla de permisos.
- En Permisos de usuario para Presupuesto, establezca el nivel de permisos de acceso del usuario haciendo clic en el icono de la columna para que aparezca una marca de verificación VERDE.