Bloquear un presupuesto

Objetivo

Bloquear el presupuesto de un proyecto.

Contexto

Al configurar un proyecto de construcción en Procore, es importante bloquear el presupuesto una vez que se finaliza el presupuesto original. Esto asegura que los usuarios del proyecto no puedan realizar cambios en los datos de presupuesto originales del proyecto y que su equipo tenga un registro histórico preciso de todas las modificaciones de presupuesto y de las órdenes de cambio que afectan el presupuesto en el transcurso del proyecto. 

Temas a considerar

• Permisos de usuario necesarios:
  • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Presupuesto del proyecto
    O BIEN
  • Permisos de nivel "Solo lectura" o "Estándar" en la herramienta Presupuesto del proyecto y el usuario debe tener los permisos pormenorizados "Bloquear presupuesto" en su plantilla de permisos.
• Información adicional:
  • Cuando bloquee un presupuesto:
    • La columna de datos "Presupuesto original" ya no se puede editar para conservar los valores del presupuesto original.
    • Si está utilizando la vista de presupuesto "Coste de productividad de mano de obra de Procore", al bloquear el presupuesto también se bloquean las cantidades de producción. Consulte Configurar la vista de presupuesto de coste de productividad de mano de obra de Procore.
  • Una vez que un presupuesto está bloqueado, los cambios solo se pueden realizar a través de órdenes de cambio o modificaciones de presupuesto, lo que le brindará un registro histórico preciso de todos los cambios y su impacto en el presupuesto original del proyecto. Como resultado, comprenderá claramente cómo su presupuesto original evolucionó hacia el presupuesto actual a lo largo del tiempo.
• Para empresas que utilizan la herramienta Integraciones ERP : Mostrar/Ocultar  

  Debe bloquear el presupuesto antes de poder enviarlo a la herramienta Integraciones ERP para que un aprobador de contabilidad acepte su exportación. Después de bloquear el presupuesto, véase: Enviar un presupuesto a Integraciones ERP para su aceptación contable

   

Requisitos

• Configurar un presupuesto en un nuevo proyecto de Procore

Pasos

1. Vaya a la herramienta Presupuesto del proyecto.
2. Revise el presupuesto original para asegurarse de que no sean necesarios más cambios.
3. Haga clic en el botón Bloquear presupuesto.
   
   

    Nota

   Si se da cuenta de que necesita realizar un cambio en el presupuesto, los usuarios con permisos de nivel administrador para la herramienta Presupuesto pueden desbloquear un presupuesto.

Consulte también

• Desbloquear un presupuesto