Envío masivo de facturas de subcontratistas a DocuSign® con la herramienta Facturación

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Para los clientes de Procore en los Estados Unidos

Cuando su empresa aplique el diccionario de puntos de vista "Owners English" o "Specialty Contractors English", verá diferentes nombres de herramientas y cambios de términos en la interfaz de usuario. Aprenda a aplicar las opciones del diccionario.

Para conocer las diferencias: Mostrar/Ocultar

Esta tabla muestra las diferencias en los nombres de las herramientas (ennegrita) y los términos en los diccionarios de punto de vista para Finanzas del proyecto. Estos diccionarios están disponibles solo en inglés estadounidense. El diccionario predeterminado está diseñado para contratistas generales, lo que significa que deberá trabajar con su administrador de Procore en su empresa y su Punto de contacto de Procore para acceder a las otras opciones del diccionario.

Contratistas principales Inglés (Estados Unidos) - Predeterminado	Promotores Inglés (terminología del propietario V2)	Contratistas especializados Inglés (terminología de contratistas especializados)
Facturación	Facturación	Facturación de avance
Promotor	Financiación	Promotor
Promotor/Cliente	Promotor/Cliente	CP/Cliente
Orden de cambio de contrato principal	Orden de cambio de financiación	Orden de cambio de contrato del cliente
Contratos principales	Financiación	Contratos de cliente
Ingresos	Financiación	Ingresos
Contrato de subcontratista	Contrato	Contrato de subcontratista
Subcontratista	Contratista	Subcontratista
Desglose de partidas de subcontratista	Lista de valores del contratista (desglose de partidas de contratista)	Desglose de partidas de subcontratista

Objetivo

Enviar facturas de subcontratistas a DocuSign® de forma masiva para su firma con la herramienta de Facturación como administrador de facturas.

Contexto

Si tiene una cuenta válida de DocuSign® y la integración de Procore + DocuSign® está habilitada en su proyecto de Procore, utilice los pasos siguientes para enviar sus facturas a la aplicación DocuSign® para la recogida masiva de firmas. Para ello, debe conocer la dirección de correo electrónico y la contraseña de su cuenta DocuSign®. Una vez que inicie sesión y conceda a Procore los permisos de acceso necesarios, añada los documentos y los destinatarios al sobre y envíelo para que lo firmen.

Temas a considerar

Permisos de usuario necesarios
Información adicional:
- Puede enviar facturas de subcontratistas a DocuSign^® de forma masiva solo con la herramienta Facturación.
- Una vez que inicie sesión en su cuenta de DocuSign^®desde Procore, NO tendrá que volver a iniciar sesión hasta que caduque el token de inicio de sesión. Una vez vencido, el banner "Re-autenticación requerida" aparecerá en Procore. Para más información, consulte ¿Qué significan los diferentes banners de DocuSign® en Procore?
- La factura de subcontratista debe estar en el estado Aprobado, Aprobado con anotaciones o Aprobación pendiente del promotor. Consulte ¿Cuáles son los estados predeterminados de las facturas de Procore?

Requisitos

Habilitar la integración de DocuSign® en la cuenta de Procore de la empresa
Habilitar la integración de DocuSign® en un proyecto
Para solicitar firmas mediante la integración de Procore + DocuSign®, debe tener una cuenta de DocuSign® activa. Para obtener más información, consulte:
- ¿Necesito una cuenta de DocuSign©?
- ¿Cómo consigo una cuenta de DocuSign®?
Crear una factura de subcontratista
- Asignar un «Contacto de la factura» al contrato asociado a la factura. Consulte Añadir contactos de factura a una orden de compra o contrato de subcontratista.
- Colocar la factura en el estado Aprobado, Aprobado con anotaciones o Pendiente de aprobación. Consulte ¿Cuáles son los estados predeterminados de las facturas de Procore?

Pasos

Vaya a la herramienta Facturación del proyecto.
Haga clic en la pestaña Subcontratista.
Marque las casillas junto a las facturas para enviarlas de forma masiva a DocuSign^®.

Nota
Para enviar una factura de subcontratista a DocuSign^®, debe estar en uno (1) de estos estados: Aprobado, Aprobado con anotaciones o Aprobación pendiente del propietario. Consulte ¿Cuáles son los estados predeterminados de las facturas de Procore?
Haga clic en Enviar a DocuSign^®.

Nota
Si el botón Enviar a DocuSign^® aparece en gris y no está disponible, pase el cursor por encima del botón. Aparecerá una descripción emergente para informarle del motivo. Normalmente se debe a que la orden de compra o el contrato de subcontratista no tienen asignado un «Contacto de la factura». Consulte Añadir Contactos de la factura a una orden de compra o contrato de subcontratista.

Procore envía las facturas seleccionadas a DocuSign^®. Aparece un banner VERDE de éxito en la parte superior de la página cuando se completa.
Notas
- Al enviar facturas de forma masiva, la integración de DocuSign^® solo envía facturas a las personas que figuran como «Contactos de la factura» en el contrato en Procore.
- Algunas funciones de DocuSign^® NO están disponibles cuando se usa la opción de envío masivo. Por ejemplo, añadir o eliminar documentos, añadir destinatarios, etc.
- Para utilizar las funciones de DocuSign^® que no están disponibles, siga los pasos en Completar facturas de subcontratista con DocuSign^®.

Siguiente paso

Firmar un documento de Procore con DocuSign^®