Buscar y filtrar proyectos en la Panel de ofertas
Objetivo
Buscar y filtrar proyectos en el Panel de ofertas o la herramienta Planificación de cartera.
Contexto
Las herramientas Tablón de Panel de ofertas y Planificación de cartera de Procore permiten ver y gestionar fácilmente todas las licitaciones a las que se ha invitado a su empresa, sin necesidad de cambiar de empresa en Procore. Puede ver todos los detalles y documentos de la oferta, gestionar su intención de ofertar e iniciar el proceso de estimación y despegue, todo desde la misma herramienta.
Temas a considerar
- Permisos de usuario necesarios para la herramienta Panel de ofertas .
- Permisos de usuario necesarios para la herramienta Planificación de cartera .
Pasos
- Vaya a la herramienta Panel de ofertas o Planificación de cartera .
Las siguientes opciones se encuentran disponibles:
Buscar proyectos
- Haga clic en la barra de búsqueda .
- Introduzca un término de búsqueda.
Los resultados de búsqueda relevantes se muestran automáticamente. Puede hacer clic en las pestañas para ver resultados que coincidan con su término de búsqueda. - Para borrar la búsqueda, haga clic en el icono x en la barra de búsqueda.
Filtrar proyectos
- Haga clic en el icono de filtro .
- Haga clic en el menú desplegable del filtro correspondiente:
- Intervalo de fechas
- Estimador
- Oficina
- Cliente
- Solicitantes de oferta
- Introduzca el nombre o desplácese hasta encontrar la opción por la que desee filtrar y seleccione la opción. Los resultados se actualizan automáticamente.
Para borrar los filtros aplicados, haga clic en Borrar todos los filtros.
Ordenar proyectos
Puede ordenar los proyectos de las siguientes maneras:
Ordenar proyectos por un atributo específico
Nota: Puede cambiar rápidamente la clasificación haciendo clic en el nombre de una columna.
- Haga clic en el menú desplegable Ordenar por en la parte superior de la página.
- Haga clic en una de las siguientes opciones para ordenar los proyectos:
- Fecha de creación
- Fecha límite
- Nombre
- Última actividad
- Costes totales
Cambiar a orden ascendente o descendente
- Haga clic en el icono de flecha de orden de clasificación en la parte superior de la página para cambiar entre orden ascendente o descendente:
ascendente
descendente