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Procore

Crear un informe de submittals personalizado

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Objetivo

Crear un informe personalizado utilizando la función de informes en la herramienta Submittals del proyecto.

Contexto

Dependiendo de su nivel de permisos de acceso, puede crear informes personalizados de los datos de origen de la herramienta Submittals utilizando las opciones disponibles en la herramienta Submittals o en las herramientas Informes. 

  • Uso de la opción Nuevo informe en la herramienta Submittals de nivel de proyecto. La funcionalidad de informes de submittals personalizados de Procore facilita la organización de los submittals en informes pertinentes, tanto para su uso personal como para las necesidades específicas de la empresa o del proyecto. Con esta opción, puede crear informes comunes para compartir con los usuarios en todos los proyectos o crear informes que son específicos del proyecto. También puede crear informes personales para que los ingenieros y directores de proyectos los utilicen para cumplir los objetivos diarios y que no desee compartir con todos los miembros del equipo de proyecto. Para obtener más información, consulte Crear un nuevo informe de submittals personalizado a continuación.
  • Uso de las plantillas de informes disponibles en la herramienta Informes de nivel de proyecto y de empresa. Procore proporciona a los usuarios acceso a una variedad de plantillas de informes para la herramienta Submittals del proyecto en la categoría de plantillas de informes de gestión de proyectos. Para obtener más información, consulte Crear un informe de submittals personalizado con una plantilla de informe.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Para crear, editar y ver informes que no se han marcado como "Personales" para otro usuario, permisos de nivel "Administrador" para la herramienta Submittals.
    • Para crear informes personales y ver informes globales y específicos del proyecto, permisos de nivel "Estándar" en la herramienta Submittals.
    • Para ver informes globales y específicos del proyecto, permisos de nivel "Solo lectura" en la herramienta Submittals. 
  • Información adicional:
    • Puede crear un número ilimitado de informes en un proyecto. 
    • Los informes que cree se enumeran desde el más reciente hasta el menos reciente en la barra lateral derecha de la herramienta Submittals. 

Pasos

Crear un informe de submittals personalizado

  1. Vaya a la herramienta Submittals del proyecto.
  2. Haga clic en Informes > Crear nuevo informe.
    Esto abre la página Crear informe personalizado de submittals.
  3. Haga lo siguiente:

    • Introducir nombre del informe. Haga clic en el icono de lápiz y escriba un nombre para el informe. 

    • Introducir descripción. Haga clic en el icono de lápiz y escriba una descripción del informe. 

  4. En el área Seleccionar herramienta, haga clic en Submittals. 
    Esto añade la pestaña Submittals al informe. 
  5. En el panel derecho, use una operación de arrastrar y soltar para mover las columnas deseadas a la disposición de su informe. Consulte ¿Qué columnas de datos puedo añadir a un informe de submittals personalizado?
  6. Si desea crear cálculos usando columnas, haga clic en Crear cálculo. A continuación, añada el cálculo y haga clic en Guardar para cerrar la ventana Nuevo cálculo.
    Nota: Para aprender a crear un cálculo, consulte Crear una columna calculada en un informe personalizado.
  7. Si desea aplicar un filtro, elija uno de la lista desplegable Añadir filtro. 
  8. Si desea agrupar los datos del informe, añada el grupo deseado usando la lista desplegable Agrupar por. 
  9. Cuando su informe esté en el estado deseado, haga clic en Crear informe.
    El sistema guarda su informe. Para obtener más información sobre la creación de informes personalizados, consulte Crear un informe de empresa personalizado o Crear un informe de proyecto personalizado. 

Crear un informe de submittals personalizado con una plantilla de informe

Para usar esta opción, su cuenta de usuario debe tener asignado el nivel de permisos descrito en Crear un informe de empresa personalizado o Crear un informe de proyecto personalizado.  

  1. Vaya a la herramienta Informes de nivel de proyecto o empresa.
  2. Haga clic en Informe > Crear informe.
  3. En Gestión de proyectos, haga clic en Mostrar todo.  
    Aquí se enumeran todas las plantillas disponibles para las herramientas de gestión de proyectos de Procore. Consulte ¿Qué plantillas de informes están disponibles en las herramientas Informes? Las plantillas de informes disponibles para la herramienta Submittals incluyen:
    • Submittals atrasados
    • Submittals por paquete
    • Submittals abiertos por estado
    • Tiempo medio de respuesta a submittals por contratista responsable
    • Adquisiciones para submittals
    • Submittals por contratista responsable
  4. Haga clic en la plantilla de informe que desee utilizar.
  5. Haga clic en Utilizar plantilla.
    El sistema genera un nuevo informe utilizando la plantilla seleccionada. A continuación, puede editar el informe, distribuir una instantánea, compartir el informe, clonarlo o eliminarlo. Para obtener más información, consulte la documentación de la herramienta de informes correspondiente: Informes de nivel de empresa o Informes de nivel de proyecto.