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Procore

Editar una plantilla de inspección de nivel de empresa

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Objetivo

Editar una plantilla de inspección de nivel de empresa.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Inspecciones de nivel de empresa.
  • Información adicional:
    • Los usuarios con los permisos adecuados en la herramienta Inspecciones de nivel de proyecto pueden añadir secciones y elementos y pueden editar ciertos campos en las plantillas de inspección de nivel de empresa que se han añadido al proyecto. Consulte Editar una plantilla de inspección de nivel de proyecto.
    • La edición de una plantilla de inspección en el nivel de empresa solo cambiará las inspecciones futuras creadas a partir de la plantilla y no cambiará ninguna inspección existente creada a partir de la plantilla.
    • La edición de una plantilla de inspección en el nivel de empresa actualizará automáticamente cualquier versión de la plantilla de nivel de proyecto.

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Inspecciones de nivel de empresa.
  2. Busque la plantilla y haga clic en Editar.
  3. Elija entre estas opciones de edición:
    • Para modificar un campo, haga clic en cualquiera de los campos editables y escriba sobre la entrada existente o seleccione una entrada diferente de la lista desplegable. 
    • Para añadir o editar un tipo de respuesta de un elemento individual, seleccione un tipo de respuesta del menú desplegable Tipos de respuesta.
      O
      Añada o edite un tipo de respuesta para varios elementos siguiendo estos pasos:
      1. Marque las casillas junto a los elementos a actualizar.
      2. Haga clic en Acciones masivas.
      3. Haga clic en Editar.
      4. Seleccione el tipo de respuesta del menú desplegable Tipos de respuesta.
    • Haga clic en Aplicar.
    •  Nota
      Las siguientes opciones de tipo de respuesta se encuentran disponibles:
      • Pasa/no pasa: los usuarios pueden responder a los elementos seleccionando 'Pasa' o 'No pasa'.
      • Conformidad/No conformidad: los usuarios pueden responder a los elementos seleccionando 'Conformidad' o 'No conformidad'.
      • Seguro/en riesgo: los usuarios pueden responder a los elementos seleccionando "Seguro" o "En riesgo".
      • Verdadero/Falso: los usuarios pueden responder a los elementos seleccionando "Verdadero" o "Falso".
      • Sí/No: los usuarios pueden responder a los elementos seleccionando 'Sí' o 'No'.
      • Número: los usuarios pueden responder a los elementos en forma de cualquier número positivo o negativo de hasta 15 caracteres.
      • Texto: los usuarios pueden responder a los elementos con texto de formato libre. No hay límite de caracteres para las respuestas de texto.
      • Fecha: los usuarios pueden responder a los elementos añadiendo una fecha adecuada.
      • Respuesta personalizada: añada un juego de respuesta personalizada existente que desee asociar con el elemento.  Consulte Crear un conjunto de respuestas personalizadas para inspecciones.
    • Para eliminar un elemento de plantilla, haga clic en la 'x' a la derecha del encabezado del elemento.
    • Para eliminar una sección de plantilla, haga clic en la 'x' a la derecha del encabezado de la sección. Haga clic en Eliminar para confirmar la acción.
    • Para añadir un elemento, haga clic en el campo "Introducir descripción del elemento" debajo del último elemento de inspección de la sección.
      Notas:
    • Para añadir una sección, haga clic en + Añadir sección para añadir una sección a la plantilla de inspección. Introduzca un título para la sección. Cuando haya terminado, simplemente haga clic fuera de la sección. 
      Nota: Se puede utilizar una operación de arrastrar y soltar para reordenar elementos en una sección de inspecciones.
  4. Haga clic en Actualizar para guardar los cambios.

Consulte también