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Procore

Editar una plantilla de inspección de nivel de empresa

Objetivo

Editar una plantilla de inspección de nivel de empresa.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Inspecciones de nivel de empresa.
  • Información adicional:
    • Los usuarios con los permisos adecuados en la herramienta Inspecciones de nivel de proyecto pueden añadir secciones y elementos y pueden editar ciertos campos en las plantillas de inspección de nivel de empresa que se han añadido al proyecto. Consulte Editar una plantilla de inspección de nivel de proyecto.
    • La edición de una plantilla de inspección en el nivel de empresa solo cambiará las inspecciones futuras creadas a partir de la plantilla y no cambiará ninguna inspección existente creada a partir de la plantilla.
    • La edición de una plantilla de inspección en el nivel de empresa actualizará automáticamente cualquier versión de la plantilla de nivel de proyecto.

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Inspecciones de nivel de empresa.
  2. Busque la plantilla y haga clic en Editar.
  3. Elija entre estas opciones de edición:
    • Para modificar un campo, haga clic en cualquiera de los campos editables y escriba sobre la entrada existente o seleccione una entrada diferente de la lista desplegable. 
    • Para cambiar la formulación de la respuesta estándar, haga clic en el juego de respuestas deseado.
      Nota: El tipo de formulación de respuesta que seleccione se aplicará a TODOS los elementos de esta plantilla, incluidos los elementos de inspecciones anteriores creados a partir de esta plantilla.

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    • Para añadir o editar un tipo de respuesta de un elemento, en el menú desplegable Tipos de respuesta, seleccione una de las siguientes opciones:
      • Predeterminado 
        • Estándar: los usuarios pueden responder a los elementos seleccionando Pasa/Seguro, No pasa/En riesgo o N/D.
        • Número: los usuarios pueden responder a los elementos con cualquier número positivo o negativo de hasta 15 caracteres.
        • Texto: los usuarios pueden responder a los elementos con texto de formato libre. No hay límite de caracteres para las respuestas de texto.
        • Fecha: los usuarios pueden responder a los elementos añadiendo una fecha adecuada.
      • Múltiples respuestas
    • Para eliminar un elemento de plantilla, haga clic en la 'x' a la derecha del encabezado del elemento.
    • Para eliminar una sección de plantilla, haga clic en la 'x' a la derecha del encabezado de la sección. Haga clic en Eliminar para confirmar la acción.
    • Para añadir un elemento, haga clic en la fila vacía debajo del último elemento de inspección de la sección (vea la siguiente imagen).
      Nota: Se puede utilizar una operación de arrastrar y soltar para reordenar elementos en una sección de inspección.
    • Para añadir una sección, haga clic en + Añadir sección para añadir una sección a la plantilla de inspección. Introduzca un título para la sección. Cuando haya terminado, simplemente haga clic fuera de la sección. 
      Nota: Se puede utilizar una operación de arrastrar y soltar para reordenar elementos en una sección de inspecciones.
  4. Haga clic en Actualizar para guardar los cambios.

Consulte también