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Procore

Añadir rol de proyecto personalizado

Objetivo

Añadir roles de proyecto personalizados en la herramienta Administrador de la empresa para usarlos en los proyectos Procore de su empresa. 

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • "Administrador" en la herramienta Administrador de la empresa. 
  • Información adicional:

Contexto

En Procore, la función de roles de proyecto personalizados en la herramienta Administrador de nivel de empresa le brinda a su empresa la posibilidad de crear una lista personalizada de roles del proyecto que refleje la semántica específica de su organización en el etiquetado de roles. Por ejemplo, algunas empresas pueden definir un rol como "director de proyectos", mientras que otras empresas pueden inclinarse por títulos más específicos, tales como "director de proyectos sénior" o "subdirector de proyectos".

Otros ejemplos de roles que puede crear:
Promotor, vicepresidente, director de proyectos sénior, arquitecto de proyecto, director de proyectos, subdirector de proyectos, director de proyectos de obra, planificador de tierras, arquitecto de proyecto sénior, arquitecto asociado, contratista para hormigón, contratista para cartón yeso, contratista eléctrico, contratista de fontanería, etc.

Cuando añada un rol de proyecto personalizado, especifique siempre el "Tipo" (es decir, si el rol lo realiza una persona o una empresa). Además, en un rol de proyecto personalizado debe especificarse el "Grupo" (es decir, si el rol se puede clasificar en Gestores de construcciónEquipo de diseñoContratistas principalesVariosPromotorSubcontratistas. Nota: Los "Grupos" son selecciones predeterminadas de Procore y no se pueden personalizar). 

Una vez que haya creado la lista de roles del proyecto de la empresa, puede identificar a todos los miembros del equipo de proyecto por rol en la portada de cada proyecto (consulte Añadir el equipo de proyecto a la portada del proyecto). También puede optar por incluir los roles de proyecto personalizados que crea en un informe de cartera personalizado (consulte Crear informes de cartera personalizados).

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Administrador de la empresa.
  2. En "Configuración de proyecto", haga clic en Roles.
  3. Añada roles de la siguiente manera:
    • En Procore, la función de roles de proyecto personalizados en la herramienta Administrador de nivel de empresa le brinda a su empresa la posibilidad de crear una lista personalizada de roles del proyecto que refleje la semántica específica de su organización en el etiquetado de roles. Por ejemplo, algunas empresas pueden definir un rol como "director de proyectos", mientras que otras empresas pueden inclinarse por títulos más específicos, tales como "director de proyectos sénior" o "subdirector de proyectos".

      Otros ejemplos de roles que puede crear:
      Promotor, vicepresidente, director de proyectos sénior, arquitecto de proyecto, director de proyectos, subdirector de proyectos, director de proyectos de obra, planificador de tierras, arquitecto de proyecto sénior, arquitecto asociado, contratista para hormigón, contratista para cartón yeso, contratista eléctrico, contratista de fontanería, etc.

      Cuando añada un rol de proyecto personalizado, especifique siempre el "Tipo" (es decir, si el rol lo realiza una persona o una empresa). Además, en un rol de proyecto personalizado debe especificarse el "Grupo" (es decir, si el rol se puede clasificar en Gestores de construcciónEquipo de diseñoContratistas principalesVariosPromotorSubcontratistas. Nota: Los "Grupos" son selecciones predeterminadas de Procore y no se pueden personalizar). 

      Una vez que haya creado la lista de roles del proyecto de la empresa, puede identificar a todos los miembros del equipo de proyecto por rol en la portada de cada proyecto (consulte Añadir el equipo de proyecto a la portada del proyecto). También puede optar por incluir los roles de proyecto personalizados que crea en un informe de cartera personalizado (consulte Crear informes de cartera personalizados).

    • En Procore, la función de roles de proyecto personalizados en la herramienta Administrador de nivel de empresa le brinda a su empresa la posibilidad de crear una lista personalizada de roles del proyecto que refleje la semántica específica de su organización en el etiquetado de roles. Por ejemplo, algunas empresas pueden definir un rol como "director de proyectos", mientras que otras empresas pueden inclinarse por títulos más específicos, tales como "director de proyectos sénior" o "subdirector de proyectos".

      Otros ejemplos de roles que puede crear:
      Promotor, vicepresidente, director de proyectos sénior, arquitecto de proyecto, director de proyectos, subdirector de proyectos, director de proyectos de obra, planificador de tierras, arquitecto de proyecto sénior, arquitecto asociado, contratista para hormigón, contratista para cartón yeso, contratista eléctrico, contratista de fontanería, etc.

      Cuando añada un rol de proyecto personalizado, especifique siempre el "Tipo" (es decir, si el rol lo realiza una persona o una empresa). Además, en un rol de proyecto personalizado debe especificarse el "Grupo" (es decir, si el rol se puede clasificar en Gestores de construcciónEquipo de diseñoContratistas principalesVariosPromotorSubcontratistas. Nota: Los "Grupos" son selecciones predeterminadas de Procore y no se pueden personalizar). 

      Una vez que haya creado la lista de roles del proyecto de la empresa, puede identificar a todos los miembros del equipo de proyecto por rol en la portada de cada proyecto (consulte Añadir el equipo de proyecto a la portada del proyecto). También puede optar por incluir los roles de proyecto personalizados que crea en un informe de cartera personalizado (consulte Crear informes de cartera personalizados).

    • En Procore, la función de roles de proyecto personalizados en la herramienta Administrador de nivel de empresa le brinda a su empresa la posibilidad de crear una lista personalizada de roles del proyecto que refleje la semántica específica de su organización en el etiquetado de roles. Por ejemplo, algunas empresas pueden definir un rol como "director de proyectos", mientras que otras empresas pueden inclinarse por títulos más específicos, tales como "director de proyectos sénior" o "subdirector de proyectos".

      Otros ejemplos de roles que puede crear:
      Promotor, vicepresidente, director de proyectos sénior, arquitecto de proyecto, director de proyectos, subdirector de proyectos, director de proyectos de obra, planificador de tierras, arquitecto de proyecto sénior, arquitecto asociado, contratista para hormigón, contratista para cartón yeso, contratista eléctrico, contratista de fontanería, etc.

      Cuando añada un rol de proyecto personalizado, especifique siempre el "Tipo" (es decir, si el rol lo realiza una persona o una empresa). Además, en un rol de proyecto personalizado debe especificarse el "Grupo" (es decir, si el rol se puede clasificar en Gestores de construcciónEquipo de diseñoContratistas principalesVariosPromotorSubcontratistas. Nota: Los "Grupos" son selecciones predeterminadas de Procore y no se pueden personalizar). 

      Una vez que haya creado la lista de roles del proyecto de la empresa, puede identificar a todos los miembros del equipo de proyecto por rol en la portada de cada proyecto (consulte Añadir el equipo de proyecto a la portada del proyecto). También puede optar por incluir los roles de proyecto personalizados que crea en un informe de cartera personalizado (consulte Crear informes de cartera personalizados).

    • En Procore, la función de roles de proyecto personalizados en la herramienta Administrador de nivel de empresa le brinda a su empresa la posibilidad de crear una lista personalizada de roles del proyecto que refleje la semántica específica de su organización en el etiquetado de roles. Por ejemplo, algunas empresas pueden definir un rol como "director de proyectos", mientras que otras empresas pueden inclinarse por títulos más específicos, tales como "director de proyectos sénior" o "subdirector de proyectos".

      Otros ejemplos de roles que puede crear:
      Promotor, vicepresidente, director de proyectos sénior, arquitecto de proyecto, director de proyectos, subdirector de proyectos, director de proyectos de obra, planificador de tierras, arquitecto de proyecto sénior, arquitecto asociado, contratista para hormigón, contratista para cartón yeso, contratista eléctrico, contratista de fontanería, etc.

      Cuando añada un rol de proyecto personalizado, especifique siempre el "Tipo" (es decir, si el rol lo realiza una persona o una empresa). Además, en un rol de proyecto personalizado debe especificarse el "Grupo" (es decir, si el rol se puede clasificar en Gestores de construcciónEquipo de diseñoContratistas principalesVariosPromotorSubcontratistas. Nota: Los "Grupos" son selecciones predeterminadas de Procore y no se pueden personalizar). 

      Una vez que haya creado la lista de roles del proyecto de la empresa, puede identificar a todos los miembros del equipo de proyecto por rol en la portada de cada proyecto (consulte Añadir el equipo de proyecto a la portada del proyecto). También puede optar por incluir los roles de proyecto personalizados que crea en un informe de cartera personalizado (consulte Crear informes de cartera personalizados).

    • En Procore, la función de roles de proyecto personalizados en la herramienta Administrador de nivel de empresa le brinda a su empresa la posibilidad de crear una lista personalizada de roles del proyecto que refleje la semántica específica de su organización en el etiquetado de roles. Por ejemplo, algunas empresas pueden definir un rol como "director de proyectos", mientras que otras empresas pueden inclinarse por títulos más específicos, tales como "director de proyectos sénior" o "subdirector de proyectos".

      Otros ejemplos de roles que puede crear:
      Promotor, vicepresidente, director de proyectos sénior, arquitecto de proyecto, director de proyectos, subdirector de proyectos, director de proyectos de obra, planificador de tierras, arquitecto de proyecto sénior, arquitecto asociado, contratista para hormigón, contratista para cartón yeso, contratista eléctrico, contratista de fontanería, etc.

      Cuando añada un rol de proyecto personalizado, especifique siempre el "Tipo" (es decir, si el rol lo realiza una persona o una empresa). Además, en un rol de proyecto personalizado debe especificarse el "Grupo" (es decir, si el rol se puede clasificar en Gestores de construcciónEquipo de diseñoContratistas principalesVariosPromotorSubcontratistas. Nota: Los "Grupos" son selecciones predeterminadas de Procore y no se pueden personalizar). 

      Una vez que haya creado la lista de roles del proyecto de la empresa, puede identificar a todos los miembros del equipo de proyecto por rol en la portada de cada proyecto (consulte Añadir el equipo de proyecto a la portada del proyecto). También puede optar por incluir los roles de proyecto personalizados que crea en un informe de cartera personalizado (consulte Crear informes de cartera personalizados).

    • En Procore, la función de roles de proyecto personalizados en la herramienta Administrador de nivel de empresa le brinda a su empresa la posibilidad de crear una lista personalizada de roles del proyecto que refleje la semántica específica de su organización en el etiquetado de roles. Por ejemplo, algunas empresas pueden definir un rol como "director de proyectos", mientras que otras empresas pueden inclinarse por títulos más específicos, tales como "director de proyectos sénior" o "subdirector de proyectos".

      Otros ejemplos de roles que puede crear:
      Promotor, vicepresidente, director de proyectos sénior, arquitecto de proyecto, director de proyectos, subdirector de proyectos, director de proyectos de obra, planificador de tierras, arquitecto de proyecto sénior, arquitecto asociado, contratista para hormigón, contratista para cartón yeso, contratista eléctrico, contratista de fontanería, etc.

      Cuando añada un rol de proyecto personalizado, especifique siempre el "Tipo" (es decir, si el rol lo realiza una persona o una empresa). Además, en un rol de proyecto personalizado debe especificarse el "Grupo" (es decir, si el rol se puede clasificar en Gestores de construcciónEquipo de diseñoContratistas principalesVariosPromotorSubcontratistas. Nota: Los "Grupos" son selecciones predeterminadas de Procore y no se pueden personalizar). 

      Una vez que haya creado la lista de roles del proyecto de la empresa, puede identificar a todos los miembros del equipo de proyecto por rol en la portada de cada proyecto (consulte Añadir el equipo de proyecto a la portada del proyecto). También puede optar por incluir los roles de proyecto personalizados que crea en un informe de cartera personalizado (consulte Crear informes de cartera personalizados).

  4. Repita los pasos anteriores para añadir roles adicionales.
  5. Opcional:  Si desea reorganizar los roles, haga lo siguiente:
    1. Haga clic y arrastre sobre hamburger (≡) button.
    2. Utilice la función de arrastrar y soltar para colocar el rol en un nuevo orden. 
      arrange-sections.png

Consulte también