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Procore

Añadir rol de proyecto personalizado

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Objetivo

Añadir roles de proyecto personalizados en la herramienta Administrador de la empresa para usarlos en los proyectos Procore de su empresa. 

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • "Administrador" en la herramienta Administrador de la empresa. 
  • Información adicional:

Contexto

En Procore, la función de roles de proyecto personalizados de la herramienta Administrador de nivel de empresa permite a su empresa crear una lista personalizada de roles de proyecto que refleje el etiquetado de roles único de su organización.

Por ejemplo, algunas empresas pueden querer un rol de "director de proyectos", mientras que otras pueden preferir tener títulos más específicos, como "director de proyectos sénior" y "asistente de director de proyectos".

Otros ejemplos de roles que puede crear:
Promotor, vicepresidente, director de proyectos sénior, arquitecto de proyecto, director de proyectos, subdirector de proyectos, director de proyectos de obra, planificador de tierras, arquitecto de proyecto sénior, arquitecto asociado, contratista para hormigón, contratista para cartón yeso, contratista eléctrico, contratista de fontanería, etc.

Al añadir un rol de proyecto personalizado, siempre debe especificar:

  • Tipo.  Si el rol es desempeñado por una Persona o una Empresa.
  • Grupo.   Si el rol se puede clasificar en Gestores de construcción,  Equipo de diseño,  Contratistas principales,  Varios,  Propietario y Subcontratistas.
    Nota    : Los 'Grupos' son selecciones predeterminadas en Procore y no se pueden personalizar.  

Una vez que haya creado la lista de roles del proyecto de la empresa, puede identificar a todos los miembros del equipo de proyecto por rol en la portada de cada proyecto. Ver

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Administrador de la empresa.
  2. En "Configuración de proyecto", haga clic en Roles.
  3. Añada roles de la siguiente manera:

    • Rol. Escriba el nombre que desee para el rol del proyecto. Por ejemplo, puede crear roles como "director de proyectos" o "asistente de director de proyectos".

    • Tipo. Seleccione Persona o Empresa en la lista desplegable. 

    • Grupo. Seleccione un grupo en la lista desplegable. Tiene estas opciones: Gestores de construcción, Equipo de diseño, Contratistas principales, Varios, Promotor y Subcontratistas. Nota: Estos grupos son selecciones predeterminadas en Procore y no se pueden personalizar. 

    • Añadir al panel del proyecto. Marque esta casilla de verificación para añadir el rol al panel del proyecto (denominado también página de inicio del proyecto).  

    • Filtro de cartera. Marque esta casilla de verificación para añadir el rol como opción de filtro en la herramienta Cartera de la empresa. Los usuarios de la herramienta Cartera podrán aplicar el filtro Gestor de construcción cuando vean los datos de cartera de la empresa porque el cuadro Filtro de cartera del rol está marcado aquí. 

    • Añadir [+]. Haga clic en el botón para añadir el nuevo valor a la lista. 

  4. Repita los pasos anteriores para añadir roles adicionales.
  5. Opcional:  Si desea reorganizar los roles, haga lo siguiente:
    1. Haga clic y arrastre sobre menú más (≡).
    2. Utilice la función de arrastrar y soltar para colocar el rol en un nuevo orden. 
      arrange-sections.png

Consulte también