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Procore

Rellenar una solicitud de recursos

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Objetivo

Cumplir una solicitud de recursos para Planificación de recursos.

Contexto

Las solicitudes de recursos son una forma eficiente de informar a su equipo de que necesita un recurso para un proyecto en particular. Cree una solicitud de recurso cuando necesite un recurso pero no esté seguro de a quién asignarlo, o si no tiene permisos para crear asignaciones usted mismo.

Después de crear una solicitud, se puede asignar un recurso para completar esa solicitud. 

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios
  • Las solicitudes aparecen en las herramientas Lista de solicitudes, Tableros de asignación y Gantt de asignación.
    • La lista de solicitudes solo muestra las solicitudes de recursos pendientes.
    • En los tableros de asignación, las solicitudes se encuentran dentro del proyecto y tienen la opción de añadir persona asignada icon-fill-request-wfp.png icono
    • En el Gantt de asignación, las solicitudes se encuentran dentro del proyecto, bajo el encabezado "Solicitudes".
  • De forma predeterminada, los tableros de asignación mostrarán todas las solicitudes pendientes, independientemente de la fecha seleccionada. Para mostrar solo las solicitudes del día que está viendo, actualice los valores predeterminados al ver los tableros de asignación. Consulte Ver los tableros de asignaciones.

Pasos

Puede completar solicitudes desde los siguientes lugares en Planificación de recursos:

Completar una asignación de recursos desde la lista de solicitudes

  1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos de nivel de empresa.
  2. Haga clic en Solicitudes y seleccione Lista de solicitudes.
  3. Busque la solicitud que desea completar y haga clic en el botón Añadir persona asignada. icon-fill-request-wfp.png icono en línea con la solicitud.
  4. Seleccione la persona asignada en el menú desplegable "Recurso".
  5. Haga clic en Guardar.
  6. Elija una opción para guardar la asignación:
    • Haga clic en Guardar.
    • Seleccione el símbolo de intercalación icon-caret-wfp.png y seleccione Guardar y alertar para guardar la asignación y enviar una alerta de asignación a la persona asignada. Consulte ¿Qué es una alerta de asignación en Planificación de recursos?
      • Opcional: actualice el "Asunto".
      • Opcional: Actualice el "Contenido de la alerta"
      • Seleccione cuándo enviar la alerta:
        • Enviar ahora. Seleccione esto para enviar la alerta de inmediato, luego haga clic en Enviar.
          Nota: Esto enviará la alerta de inmediato según la configuración de alerta predeterminada o de asignación de proyecto.
        • Horario. Mueva el interruptor a la posición ON para planificar el envío de la alerta en el futuro.
          Nota: Puede editar o enviar la alerta planificada más adelante. Consulte Gestionar alertas de asignación planificada.
          1. Seleccione la fecha y la hora para enviar la alerta.
          2. Haga clic en Guardar.
        • Guardar borrador. Seleccione esto para guardar la alerta como borrador. A continuación, haga clic en Guardar.
          Nota: Puede editar o enviar el borrador más adelante. Consulte Gestionar alertas de borrador de asignación.

Completar una asignación de recursos desde los tableros de asignación

  1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos de nivel de empresa.
  2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Tableros.
  3. Busque la solicitud que desea completar en la sección de solicitudes abiertas del proyecto.
    Notas: Es posible que deba Expandir la sección de solicitudes para ver la solicitud.
  4. Haga clic en Añadir persona asignada icon-fill-request-wfp.png icono y seleccione la persona asignada en el menú desplegable "Seleccionar recurso".
    O
    Desde el "Banco de recursos", utilice una operación de arrastrar y soltar para mover el nombre de la persona asignada a la solicitud. Consulte ¿Qué es el "banco de recursos" en la planificación de recursos?
  5. Elija una opción para guardar la asignación:
    • Haga clic en Guardar.
    • Seleccione el símbolo de intercalación icon-caret-wfp.png y seleccione Guardar y alertar para guardar la asignación y enviar una alerta de asignación a la persona asignada. Consulte ¿Qué es una alerta de asignación en Planificación de recursos?
      • Opcional: actualice el "Asunto".
      • Opcional: Actualice el "Contenido de la alerta"
      • Seleccione cuándo enviar la alerta:
        • Enviar ahora. Seleccione esto para enviar la alerta de inmediato, luego haga clic en Enviar.
          Nota: Esto enviará la alerta de inmediato según la configuración de alerta predeterminada o de asignación de proyecto.
        • Horario. Mueva el interruptor a la posición ON para planificar el envío de la alerta en el futuro.
          Nota: Puede editar o enviar la alerta planificada más adelante. Consulte Gestionar alertas de asignación planificada.
          1. Seleccione la fecha y la hora para enviar la alerta.
          2. Haga clic en Guardar.
        • Guardar borrador. Seleccione esto para guardar la alerta como borrador. A continuación, haga clic en Guardar.
          Nota: Puede editar o enviar el borrador más adelante. Consulte Gestionar alertas de borrador de asignación.

Completar una asignación de recursos desde el Gantt de asignaciones

  1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos de nivel de empresa.
  2. Haga clic en Asignaciones y Gantt (heredado).
  3. Haga clic en la barra de la solicitud que desea completar.
  4. Haga clic en Completar solicitud.
  5. Seleccione la persona asignada en el menú desplegable "Recurso".
  6. Elija una opción para guardar la asignación:
    • Haga clic en Guardar.
    • Seleccione el símbolo de intercalación icon-caret-wfp.png y seleccione Guardar y alertar para guardar la asignación y enviar una alerta de asignación a la persona asignada. Consulte ¿Qué es una alerta de asignación en Planificación de recursos?
      • Opcional: actualice el "Asunto".
      • Opcional: Actualice el "Contenido de la alerta"
      • Seleccione cuándo enviar la alerta:
        • Enviar ahora. Seleccione esto para enviar la alerta de inmediato, luego haga clic en Enviar.
          Nota: Esto enviará la alerta de inmediato según la configuración de alerta predeterminada o de asignación de proyecto.
        • Horario. Mueva el interruptor a la posición ON para planificar el envío de la alerta en el futuro.
          Nota: Puede editar o enviar la alerta planificada más adelante. Consulte Gestionar alertas de asignación planificada.
          1. Seleccione la fecha y la hora para enviar la alerta.
          2. Haga clic en Guardar.
        • Guardar borrador. Seleccione esto para guardar la alerta como borrador. A continuación, haga clic en Guardar.
          Nota: Puede editar o enviar el borrador más adelante. Consulte Gestionar alertas de borrador de asignación.