Editar un informe de RFI personalizado
Objetivo
Para editar el tipo, el nombre, las preferencias, las columnas y/o el filtrado de un informe de PDI personalizado.
Temas a considerar
- Permisos de usuario necesarios:
- Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta RFI para editar todos los informes que no están marcados como "personales" para otro usuario.
- Permisos de nivel "Estándar" en la herramienta RFI para editar los informes creados por ese usuario.
- Permisos de nivel de "Solo lectura" a la herramienta RFI para ver las RFI.
- Información adicional:
- Los datos mostrados en los informes de cartera personalizados se generan dinámicamente y siempre reflejan los datos actuales del proyecto.
- Los informes de RFI personalizados solo se pueden ver en la herramienta RFI; no se muestran en la herramienta Informes.
Demostración
Pasos
- Vaya a la herramienta RFI del proyecto.
Se muestra la página RFI. - En Informes personalizados en el panel derecho, haga clic en el informe personalizado que desee.
Se abre la herramienta Informes. - Haga clic en Editar.
Se cambia el informe al modo de edición. - Edite el contenido del informe como desee.
Notas:- Puede editar el tipo, nombre, ordenar por preferencias, columnas o filtrar según sus necesidades.
- Cuando edite el tipo de informe de RFI, esos cambios se reflejarán automáticamente. Por ejemplo, si marcó previamente un informe como personal y desmarcó esa opción, el informe ahora será visible para todos los participantes en el proyecto (si es un informe de un proyecto específico), o para todos en cada uno de los proyectos de la empresa (si se trata de un informe "global").
- Para obtener más información, consulte Crear y ver un informe de RFI personalizado.
- Haga clic en Actualizar informe.
Se guardan las modificaciones en el informe personalizado.