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Procore

Editar un informe de RFI personalizado

Objetivo


Editar tipo, nombre, preferencias, columnas o filtrado de un informe de RFI personalizado.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta RFI para editar todos los informes que no están marcados como "personales" para otro usuario.
    • Permisos de nivel "Estándar" en la herramienta RFI para editar los informes creados por ese usuario.
    • Permisos de nivel de "Solo lectura" a la herramienta RFI para ver las RFI.
  • Información adicional:
    • Los datos mostrados en los informes de cartera personalizados se generan dinámicamente y siempre reflejan los datos actuales del proyecto.
    • Los informes de RFI personalizados solo se pueden ver en la herramienta RFI; no se muestran en la herramienta Informes.

Demostración

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Pasos

  1. Vaya a la herramienta RFI del proyecto.
    Se muestra la página RFI.
  2. En Informes personalizados en el panel derecho, haga clic en el informe personalizado que desee.
    Se abre la herramienta Informes. 
  3. Haga clic en Editar
    Se cambia el informe al modo de edición.
  4. Edite el contenido del informe como desee.
    Notas:
    • Puede editar el tipo, nombre, ordenar por preferencias, columnas o filtrar según sus necesidades. 
    • Cuando edite el tipo de informe de RFI, esos cambios se reflejarán automáticamente. Por ejemplo, si marcó previamente un informe como personal y desmarcó esa opción, el informe ahora será visible para todos los participantes en el proyecto (si es un informe de un proyecto específico), o para todos en cada uno de los proyectos de la empresa (si se trata de un informe "global").
    • Para obtener más información, consulte Crear y ver un informe de RFI personalizado.
  5. Haga clic en Actualizar informe
    Se guardan las modificaciones en el informe personalizado.