Editar formulario de precalificación
Objetivo
Editar el formulario de precalificación.
Contexto
El formulario de precalificación comenzará como una plantilla estándar que viene con secciones preestablecidas. Podrá modificar las preguntas que se muestran en las secciones en cualquier momento.
Temas a considerar
- Permisos de usuario necesarios:
- "Administrador" en la herramienta Precalificaciones de la empresa.
- Información adicional:
- Solo existe un formulario de precalificación para su empresa.
- Cualquier modificación creará una nueva versión del único formulario de precalificación y actualizará cualquier formulario ya existente enviado a los usuarios.
- No podrá publicar desde la página Editar.
Pasos
- Vaya a la herramienta Precalificaciones de la empresa.
- Haga clic en la pestaña Formulario.
- Haga clic en el icono Editar
.
- Haga clic en el campo de título para cambiar el nombre del formulario de precalificación.
- Vaya a cada sección (Información general, Seguridad, Seguros y fianzas, Finanzas) y haga clic en el signo de intercalación > para expandir la subsección.
- Junto a cada pregunta, cambie el botón a azul para habilitar la pregunta en su formulario o a gris para deshabilitarla.
- Marque la casilla junto a "Obligatorio" para cada pregunta que desee que responda un usuario.
Nota: Marcar un campo como obligatorio significa que una empresa no puede enviar su formulario de precalificación hasta que se completen los campos obligatorios. Utilice esta opción con precaución. - Haga clic en Guardar.