Crear una instantánea del presupuesto
Objetivo
Tomar una instantánea de las pestañas Presupuesto o Previsión del proyecto en un momento dado.
Contexto
Si es responsable de actualizar el presupuesto de un proyecto en Procore, es útil mantener un registro de sus datos a medida que las cosas cambian con el tiempo. La función de instantánea le permite crear una instantánea de la pestaña Presupuesto o Previsión en su estado actual.
Las instantáneas le permiten mirar hacia atrás a versiones anteriores para analizar varios cambios y ver cómo se vieron afectados los datos. Las instantáneas también son útiles para la previsión y la elaboración de informes. Por ejemplo, si observa que el importe previsto "Por encima/por debajo" cambia inesperadamente entre dos instantáneas, ahora tiene un medio para realizar un análisis comparativo más detallado para determinar el motivo real del cambio.
Tipos de instantánea en la pestaña Presupuesto
La pestaña Presupuesto ofrece dos tipos de instantáneas:
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Instantáneas del estado del proyecto:
Están diseñados para capturar datos presupuestarios en momentos específicos, generalmente mensualmente, con fines de informes y previsión. A diferencia de las instantáneas ad hoc, estas sirven como objetos de previsión específicos para cada período y se puede acceder a ellos en herramientas especialmente diseñadas tanto a nivel de proyecto como de empresa. Esta doble visibilidad permite flujos de trabajo de informes mensuales estructurados y procesos de previsión optimizados en toda la organización. Utilice este tipo de instantánea si desea que la instantánea represente la instantánea "oficial" del mes o período de previsión. -
Instantáneas ad hoc:
Estos se toman según sea necesario, generalmente cuando sucede algo inesperado en el trabajo. Sirven como un registro interno para el equipo de proyecto y no requieren que otras personas de la empresa las revisen. Utilice este tipo de instantánea si necesita tomar una instantánea única que no encaje en un proceso formal y no necesite una revisión más amplia.
Instantáneas en la pestaña Previsión
En la pestaña Previsión, hay un tipo de instantánea disponible. Esta sencilla funcionalidad de instantánea crea una vista de un momento dado de los datos de previsión. Por ejemplo, es posible que desee capturar cómo una curva específica afecta a una previsión.
Temas a considerar
- Permisos de usuario necesarios:
- Para crear una instantánea, permisos de nivel "Estándar" o superior en la herramienta Presupuesto del proyecto.
- Ver todas las instantáneas creadas por cualquier usuario, permisos de nivel de solo lectura o superiores en la herramienta Presupuesto del proyecto
- Información adicional:
- Las instantáneas se pueden crear manualmente y bajo demanda.
Pasos
- Vaya a la herramienta Presupuesto del proyecto.
- Haga clic en la pestaña Presupuesto o en la pestaña Previsión , según los datos que desee capturar.
- Haga clic en Crear instantánea.
- Complete lo siguiente:
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beta Tipo de instantánea (solo presupuesto). Seleccione si se trata de una instantánea ad hoc o una instantánea del estado del proyecto. - Nombre. Introduzca el nombre de la instantánea.
- Ver. Seleccione de qué vista desea tomar una instantánea.
- Descripción. Introduzca una descripción de la instantánea.
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- Haga clic en Crear.
Aparece un mensaje de creación de instantánea mientras el sistema está procesando la instantánea. Puede seguir trabajando durante este proceso. Cuando la instantánea está completa, aparece el mensaje "Instantánea creada". - Vea la instantánea usando uno de estos métodos:
- Haga clic en Ver datos de instantánea.
- Seleccione la nueva instantánea en el menú Instantáneas.
Nota: Las selecciones en este menú son sensibles al contexto y solo muestran instantáneas creadas para la vista seleccionada. Consulte Configurar una nueva vista de presupuesto. - Haga clic en el símbolo de puntos suspensivos en la columna Importe de presupuesto original para ver la instantánea de la partida seleccionada.