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Procore

Crear una instantánea del presupuesto

Objetivo

Tomar una instantánea del presupuesto de su proyecto en un momento determinado.

Contexto

Si es responsable de mantener el presupuesto de un proyecto en Procore, es útil llevar un registro de su presupuesto a medida que cambia con el tiempo. La función de instantánea le permite crear una instantánea del presupuesto o la pestaña de previsión en su estado actual. Por ejemplo, es posible que desee crear una instantánea al final de cada mes o después de actualizar su presupuesto, o puede que desee capturar cómo una curva específica afecta a una previsión.

Con una instantánea, puede retroceder a una versión anterior para analizar varios cambios y ver cómo se produjeron y cómo se vieron afectados los datos. Las instantáneas también son útiles para realizar previsiones e informes. Por ejemplo, si observa que el importe de "Previsto por encima/por debajo" cambia inesperadamente entre dos instantáneas, ahora tiene un modo de realizar un análisis comparativo más detallado para determinar el motivo real del cambio. 

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Para crear una instantánea, permisos de nivel "Estándar" o superior en la herramienta Presupuesto del proyecto.
    • Para ver todas las instantáneas creadas por cualquier usuario, permisos de nivel "Solo lectura" o superior en la herramienta Presupuesto del proyecto.
  • Información adicional:
    • Las instantáneas solo se pueden crear manualmente y bajo demanda. No puede planificar instantáneas recurrentes automáticas.
 Sugerencias

Mantener las instantáneas bien organizadas es una práctica importante para los usuarios que buscan y comparten instantáneas. Para ayudarlos a encontrar las instantáneas que necesitan, Procore recomienda que desarrolle una convención de nomenclatura de instantáneas para su equipo de proyecto. Para obtener los mejores resultados, considere usar una convención de nomenclatura que incluya elementos importantes del proyecto, como fechas, hitos, etc. A continuación, se muestran algunos ejemplos:

  • Si está tomando instantáneas el día 15 de cada mes, es posible que desee usar "Mediados de mes-2019-01" o "2019-01-Mediados de mes" como su convención de nomenclatura.
  • Si toma instantáneas mensuales al final del mes, es posible que desee usar "Fin de mes-2019-01" o "2019-01-Fin-de-mes" como su convención de nomenclatura.

    Nota: Recuerde que las instantáneas incluyen una marca de fecha y hora, por lo que incluir fechas en su convención de nomenclatura es una práctica recomendada, aunque no obligatoria.

Demostración

En la siguiente demostración se ilustra cómo crear una instantánea al ver la pestaña "Presupuesto". 

create-budget-snapshot.gif

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Presupuesto del proyecto.
  2. Haga clic en la pestaña Presupuesto.
  3. Haga clic en Crear instantánea.
  4. Complete lo siguiente:
    • Nombre. Introduzca el nombre de la instantánea.
    • Ver. Seleccione de qué vista desea tomar una instantánea.
    • Descripción. Introduzca una descripción de la instantánea.
  5. Haga clic en Crear.
    Aparece un mensaje de creación de instantánea mientras el sistema está procesando la instantánea. Puede seguir trabajando durante este proceso. Cuando la instantánea está completa, aparece el mensaje "Instantánea creada".
  6. Vea la instantánea usando uno de estos métodos:
    • Haga clic en Ver datos de instantánea.
    • Seleccione la nueva instantánea en el menú Instantáneas.
      Nota: Las selecciones en este menú son sensibles al contexto y solo muestran instantáneas creadas para la vista seleccionada. Consulte Configurar una nueva vista de presupuesto.
    • Haga clic en el símbolo de puntos suspensivos en la columna Importe de presupuesto original para ver la instantánea de la partida seleccionada.
 Sugerencia
¿Desea eliminar una instantánea de presupuesto? Para hacer esto, seleccione la instantánea que desea eliminar en el menú Ver de la pestaña "Presupuesto". En la barra lateral, haga clic en el botón Eliminar instantánea. Aparece un mensaje de confirmación. Para eliminar permanentemente la instantánea, haga clic en el botón Eliminar instantánea. ¡Importante! Eliminar una instantánea es una acción permanente y no se puede deshacer.

 

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