Crear una instantánea del presupuesto
Objetivo
Capturar una instantánea de las pestañas Presupuesto o Previsión en la herramienta Presupuesto.
Contexto
La función Crear instantánea de la herramienta Presupuesto permite a los usuarios capturar instantáneas de la pestaña Presupuesto o Previsión en su estado actual. Una vez capturado, los usuarios pueden verlo o exportarlo inmediatamente a CSV o PDF. Para conocer los diferentes tipos de instantáneas disponibles, consulte ¿Cuál es la diferencia entre una instantánea ad-hoc y una instantánea de estado del proyecto?
Temas a considerar
- Permisos de usuario necesarios:
- Para crear una instantánea, permisos de nivel "Estándar" o superior en la herramienta Presupuesto del proyecto.
- Para ver todas las instantáneas creadas por cualquier usuario, permisos de nivel "Solo lectura" o superiores en la herramienta Presupuesto del proyecto.
Pasos
Crear una instantánea desde la pestaña Presupuesto
Los usuarios pueden crear una instantánea del estado del proyecto o una instantánea ad hoc desde la pestaña Presupuesto. Solo se guardan las instantáneas del estado del proyecto.
- Vaya a la herramienta Presupuesto del proyecto.
- Haga clic en la pestaña Presupuesto.
- Haga clic en Crear instantánea.
Esto abre la ventana Crear instantánea.
- En Tipo de instantánea, elija una opción:
-
beta Estado del proyecto. Elija esta opción para los informes oficiales, como un informe mensual que necesite revisión. - ad hoc Elija esta opción para una instantánea simple.
-
- Introduzca la información de la instantánea:
- Nombre Introduzca un nombre para la instantánea.
- Ver. Seleccione una vista de presupuesto para la instantánea.
- Descripción. Introduzca una descripción de la instantánea.
- Haga clic en Crear.
Cuando se completa, el banner instantánea creada aparece en la parte superior de la página.
Crear una instantánea desde la pestaña Previsión
Los usuarios pueden crear una instantánea ad hoc desde la pestaña Previsión.
- Vaya a la herramienta Presupuesto del proyecto.
- Haga clic en la pestaña Previsión.
- Haga clic en Crear instantánea.
Esto abre la ventana Crear instantánea.
- Introduzca la información de la instantánea:
- Nombre Introduzca un nombre para la instantánea.
- Ver. Seleccione una vista de presupuesto para la instantánea.
- Descripción. Introduzca una descripción de la instantánea.
- Haga clic en Crear.
Cuando se completa, el banner instantánea creada aparece en la parte superior de la página.