Saltar al contenido principal
Procore

Crear una instantánea del presupuesto

  1. Última actualización
  2. Guardar como PDF

Contexto

La función Crear instantánea de la herramienta Presupuesto permite a los usuarios capturar instantáneas de la pestaña Presupuesto o Previsión en su estado actual. Una vez capturado, los usuarios pueden verlo o exportarlo inmediatamente a CSV o PDF. Para conocer los diferentes tipos de instantáneas disponibles, consulte ¿Cuál es la diferencia entre una instantánea ad-hoc y una instantánea de estado del proyecto?

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:

    • Para crear una instantánea, permisos de nivel "Estándar" o superior en la herramienta Presupuesto del proyecto.

    • Para ver todas las instantáneas creadas por cualquier usuario, permisos de nivel "Solo lectura" o superiores en la herramienta Presupuesto del proyecto.

Pasos

Crear una instantánea desde la pestaña Presupuesto

Los usuarios pueden crear una instantánea del estado del proyecto o una instantánea ad hoc desde la pestaña Presupuesto. Solo se guardan las instantáneas del estado del proyecto.

  1. Vaya a la herramienta Presupuesto del proyecto.

  2. Haga clic en la pestaña Presupuesto.

  3. Haga clic en Crear instantánea.
    Esto abre la ventana Crear instantánea.

    create-project-status-snapshot.png

  4. En Tipo de instantánea, elija una opción:

    • Estado del proyecto. Elija esta opción para los informes oficiales, como un informe mensual que necesita revisión.

    • ad hoc Elija esta opción para una instantánea simple.

  5. Introduzca la información de la instantánea:

    • Nombre Introduzca un nombre para la instantánea.

    • Ver. Seleccione una vista de presupuesto para la instantánea.

    • Descripción. Introduzca una descripción de la instantánea.

  6. Haga clic en Crear.
    Cuando se completa, el banner instantánea creada aparece en la parte superior de la página.

    view-snapshot-data.png

Crear una instantánea desde la pestaña Previsión

Los usuarios pueden crear una instantánea ad hoc desde la pestaña Previsión.

  1. Vaya a la herramienta Presupuesto del proyecto.

  2. Haga clic en la pestaña Previsión.

  3. Haga clic en Crear instantánea.
    Esto abre la ventana Crear instantánea.

    create-forecast-ad-hoc-snapshot.png

  4. Introduzca la información de la instantánea:

    • Nombre Introduzca un nombre para la instantánea.

    • Ver. Seleccione una vista de presupuesto para la instantánea.

    • Descripción. Introduzca una descripción de la instantánea.

  5. Haga clic en Crear.
    Cuando se completa, el banner instantánea creada aparece en la parte superior de la página.

Consulte también