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Procore

Crear una instantánea del presupuesto

  1. Última actualización
  2. Guardar como PDF

Contexto

La función Crear instantánea de la herramienta Presupuesto permite a los usuarios capturar instantáneas de la pestaña Presupuesto o Previsión en su estado actual. Una vez capturado, los usuarios pueden verlo o exportarlo inmediatamente a CSV o PDF. Para conocer los diferentes tipos de instantáneas disponibles, consulte ¿Cuál es la diferencia entre una instantánea ad-hoc y una instantánea de estado del proyecto?

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:

    • Para crear una instantánea, permisos de nivel "Estándar" o superior en la herramienta Presupuesto del proyecto.

    • Para ver todas las instantáneas creadas por cualquier usuario, permisos de nivel "Solo lectura" o superiores en la herramienta Presupuesto del proyecto.

Pasos

Crear una instantánea desde la pestaña Presupuesto

 En versión beta
Los estados personalizados de las instantáneas de estado del proyecto están disponibles para las herramientas Presupuesto e Instantáneas de estado del proyecto. Para habilitar esta función para todos los proyectos y usuarios de la cuenta de su empresa , únase al programa beta Crear estados personalizados para instantáneas de estado del proyecto a través de Procore Explore.

123Los usuarios pueden crear una instantánea del estado del proyecto o una instantánea ad hoc desde la pestaña Presupuesto. Solo se guardan las instantáneas del estado del proyecto.

 ¿SABÍAS QUE?
Ahora puede editar el nombre, el tipo y la descripción de una instantánea directamente desde el banner del presupuesto sin necesidad de eliminarla y volver a crearla. Para más información , consulte Editar una instantánea de Presupuesto.

  1. Vaya a la herramienta Presupuesto del proyecto.

  2. Haga clic en la pestaña Presupuesto.

  3. Haga clic en Crear instantánea.
    Esto abre la ventana Crear instantánea.
    Crear instantánea de estado del proyecto

  4. En Tipo de instantánea, elija una opción:

    • Estado del proyecto. Elija esta opción para los informes oficiales, como un informe mensual que necesita revisión.

    • ad hoc Elija esta opción para una instantánea simple.

  5. Introduzca la información de la instantánea:

    • Nombre Introduzca un nombre para la instantánea.

    • Estado. Seleccione un estado estándar (En revisión o Aprobado).
      Función beta Seleccione un estado personalizado. Para obtener detalles sobre cómo crear un estado personalizado , consulte Crear un estado personalizado para las instantáneas de estado del proyecto.

    • Ver. Seleccione una vista de presupuesto para la instantánea.

    • Descripción. Introduzca una descripción de la instantánea.

  6. Haga clic en Crear.
    Cuando se completa, el banner instantánea creada aparece en la parte superior de la página.
    Ver datos de instantánea

Crear una instantánea desde la pestaña Previsión

Los usuarios pueden crear una instantánea ad hoc desde la pestaña Previsión.

  1. Vaya a la herramienta Presupuesto del proyecto.

  2. Haga clic en la pestaña Previsión.

  3. Haga clic en Crear instantánea.
    Esto abre la ventana Crear instantánea.Crear instantánea ad hoc de previsión

  4. Introduzca la información de la instantánea:

    • Nombre Introduzca un nombre para la instantánea.

    • Ver. Seleccione una vista de presupuesto para la instantánea.

    • Descripción. Introduzca una descripción de la instantánea.

  5. Haga clic en Crear.
    Cuando se completa, el banner instantánea creada aparece en la parte superior de la página.

Consulte también