Exportar segmentos a CSV
Objetivo
Para exportar un segmento y sus elementos de segmento al formato de archivo de valores separados por comas (CSV).
Contexto
Puede exportar un segmento y todos sus elementos de segmento en cualquier momento.
Temas a considerar
- Permisos de usuario necesarios:
- Para exportar segmentos a CSV desde la herramienta de administrador de nivel de empresa:
- Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Administrador de nivel de empresa.
- Para exportar segmentos a CSV desde la herramienta de administración a nivel de proyecto:
- Permisos de nivel de administrador en la herramienta Administrador de nivel de proyecto.
O BIEN - Permisos de nivel "Solo lectura" o "Estándar" en la herramienta Administrador de nivel de proyecto con los permisos pormenorizados "Gestionar códigos de coste" habilitados en su plantilla de permisos.
- Permisos de nivel de administrador en la herramienta Administrador de nivel de proyecto.
- Para exportar segmentos a CSV desde la herramienta de administrador de nivel de empresa:
- Limitaciones:
- Para los clientes que utilizan las herramientas de productividad en obra de Procore
Los segmentos predeterminados en WBS son compatibles con la
productividad en obra . Los segmentos personalizados aún NO son compatibles. Para obtener más información, consulte ¿Por qué no puedo crear segmentos personalizados de WBS? - Para los clientes que utilizan la herramienta Integraciones ERP de nivel de empresa
Los segmentos predeterminados en WBS son compatibles con la herramienta Integraciones ERP de Procore. Sin embargo, el proceso de sincronización aún NO ES compatible con segmentos personalizados. Para obtener más información, consulte ¿Por qué no puedo crear segmentos personalizados de WBS? - Para los clientes que han desarrollado o comprado de forma independiente una solución de terceros para integrarse con Procore
Para aprovechar las capacidades de segmento personalizadas asociadas con WBS, cualquier integración de API existente que haya desarrollado o comprado de forma independiente para interactuar con Procore debe actualizarse para admitir la nueva API de WBS de Procore. Para obtener más información, consulte ¿Necesitamos actualizar nuestras integraciones de API para WBS?
- Los segmentos personalizados NO son compatibles con la herramienta Integraciones ERP.
- Para los clientes que utilizan las herramientas de productividad en obra de Procore
Requisitos
Pasos
- Navegue hasta la herramienta a nivel de empresa o proyecto de Administrador.
- En la tabla "Segmentos", haga clic en el segmento con el que desea trabajar.
- En la parte superior de la página, haga clic en el enlace Exportar como CSV.
Procore exporta el segmento padre y todos sus hijos.
Ejemplo
Este ejemplo muestra un archivo de exportación CSV de un segmento plano, cuando se abre en Microsoft Excel.
Este ejemplo muestra un archivo de exportación CSV de un segmento estratificado, cuando se abre en Microsoft Excel.
