Configurar preferencias de códigos de coste para Integraciones ERP

Objetivo

Configure las preferencias de código de coste cuando la cuenta de Procore de su empresa esté integrada con un sistema ERP.

Temas a considerar

• Permiso de usuario necesario:
  • Permiso de nivel "Administrador" en la herramienta Administrador de la empresa. 
• Requisitos, limitaciones y consideraciones
  • Los requisitos, consideraciones y limitaciones variarán para las diferentes integraciones de ERP. Consulte Lo que debe saber sobre su integración de ERP para obtener más detalles.  

Pasos

1. Vaya a la herramienta Administrador de la empresa. 
2. En   Configuraciónde la empresa, haga clic en Estructura de desglose de trabajo.
3. En Segmentos, haga clic en Código de coste.
4. En la página Segmentos de códigos de coste estándar, haga clic en la opción deseada:
   • Códigos de coste estándar de ERP
     • Haga clic en Configuración Engranaje 
         Marque la casilla etiquetada como Disponible para usar en nuevos proyectos . Esta configuración permite que los nuevos proyectos de Procore utilicen sus segmentos de código de coste estándar de ERP.
       Notas:  
       • Si va a integrar uno (1) o más proyectos con su sistema ERP, siempre debe habilitar esta opción.
       • Si desea revisar los códigos de la lista, haga clic en Editar  para abrir la página Códigos de costes estándar de ERP.
       • Si un código de coste ha sido desactivado, no podrá añadirlo a un proyecto a menos que lo reactive primero. Consulte Reactivar elementos de segmento y Desactivar elementos de segmento.
       • Después de revisar los códigos, puede hacer clic en Códigos de coste  en   Configuraciónde empresa en el panel derecho para volver a la página de segmentos de Código de coste estándar.
   • Lista de códigos de coste estándar
     • Haga clic en Configuración Engranaje  
          Marque la casilla etiquetada Disponible para su uso en nuevos proyectos  si uno (1) o más proyectos en Procore NO se sincronizarán con su sistema ERP.  
       Notas:
       • Los proyectos que utilizan la lista de códigos de coste "Estándar" NO se pueden integrar con su sistema ERP.

5. Haga clic en Actualizar.

Consulte también

• Lo que debe saber sobre su integración ERP