Objetivo
Editar un transmittal en la herramienta Transmittals del proyecto.
Contexto
Con la herramienta Transmittals del proyecto, se puede crear un registro de la información del proyecto que se ha enviado a otros por fax y canales de envío. Cuando se crea un transmittal y se envía una copia por correo electrónico a sus destinatarios, toda la información se captura y almacena con el proyecto de Procore, incluidos los nombres del remitente, el destinatario y las fechas pertinentes. Por ejemplo, quizá el sistema de correo electrónico de un usuario no funcione y la única forma de enviar una respuesta oficial sea por fax o por teléfono. En tales casos, se puede crear un transmittal para realizar un seguimiento de la correspondencia para que haya un registro histórico para fines de auditoría en Procore.
Temas a considerar
- Permisos de usuario necesarios:
- Para editar cualquier transmittal, permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Transmittals del proyecto.
O BIEN
- Para editar un transmittal creado por usted, permisos de nivel "Estándar" o superior en la herramienta Transmittals del proyecto.
- Información adicional:
- Las pestañas "Elementos relacionados", "Correos electrónicos" e "Historial de cambios" se vuelven visibles y están disponibles después de la creación de un transmittal.
Pasos
Editar información general
- Vaya a la herramienta Transmittals del proyecto.
- Busque el transmittal deseado en la lista. A continuación, elija una de estas opciones:
- Haga clic en Editar. Esto abre el transmittal en modo de edición.
O BIEN
- Haga clic en Vista. Esto abre el transmittal en modo de visualización. A continuación, haga clic en Editar.
- En el área "Información general", puede editar los siguientes campos según sea necesario:
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Número: Procore asigna automáticamente números a los nuevos transmittals en orden secuencial. Puede cambiar este número según desee.
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Asunto: un asunto que describa el transmittal.
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Para: seleccione las personas o grupos de distribución en el directorio del proyecto. Esta acción asigna el transmittal a las personas indicadas. Si elige hacer clic en el botón Crear y enviar correo electrónico (o "Guardar y enviar correo electrónico" en caso de que sea un usuario administrador que está editando un transmittal existente), el sistema enviará automáticamente una notificación por correo electrónico sobre el transmittal a los destinatarios.
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CC: seleccione personas o grupos de distribución del directorio del proyecto. Esta acción envía una copia del transmittal a las personas indicadas. Si elige hacer clic en el botón Crear y enviar correo electrónico (o "Guardar y enviar correo electrónico" en caso de que sea un usuario administrador que está editando un transmittal existente), el sistema enviará automáticamente una notificación por correo electrónico sobre el transmittal a los destinatarios.
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Enviado a través de: seleccione Adjuntado para adjuntar un elemento de Procore al transmittal o Bajo una cubierta aparte. Si selecciona Bajo una cubierta aparte, también puede seleccionar una de estas opciones: Correo electrónico, Correo de EE. UU., Entrega en mano, FedEx, UPS, DHL, Correo urgente, Fax y Otros.
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Privado: marque esta casilla de verificación para ocultar el transmittal a todos, excepto a los usuarios de nivel administrador, los usuarios designados en los campos "Para" y "CC" y los miembros del grupo de distribución predeterminado (consulte Configurar opciones avanzadas: transmittals).
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Enviado para: marque las casillas de verificación que correspondan al motivo por el que se envía el transmittal. Tiene estas opciones: Aprobación, Su uso, Como se solicitó, Revisar y comentar o Procesamiento adicional.
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Acción como se anotó: marque las casillas de verificación que correspondan a la acción deseada. Tiene estas opciones: Enviado para firma, Aprobado como se ha enviado, Aprobado con anotaciones, Enviar, Reenviado, Devuelto, Devuelto para correcciones, Reenviar, Tiene como fecha límite, Recibido, Recibido con anotaciones y Fecha de envío. Nota: Se recomienda trabajar con la dirección del proyecto para definir el uso adecuado de cada una de estas acciones predeterminadas en el entorno.
- Elija entre las siguientes opciones:
- Haga clic en Guardar para guardar el transmittal sin enviarlo por correo electrónico a los destinatarios en los campos "Para" y "Cc".
O BIEN
- Haga clic en Guardar y enviar correo electrónico para guardar el transmittal y enviarlo por correo electrónico a los destinatarios designados en los campos "Para" y "Cc".
Aparece el banner que indica que el transmittal se ha actualizado correctamente.
