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Procore

Editar y volver a emitir una instrucción

Objetivo

Editar y volver a emitir una instrucción utilizando la herramienta Instructions del proyecto. 

Contexto

Si ha emitido previamente una instrucción a los destinatarios, puede editarla en cualquier momento y, a continuación, volver a emitir (también conocido como reenviar por correo electrónico) sus actualizaciones siguiendo los pasos a continuación.

Temas a considerar

  • Permiso de usuario necesario:
    • Para editar cualquier instrucción, permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Instrucciones del proyecto.
    • Para editar una instrucción que haya creado, permisos de nivel "Estándar" en la herramienta Instrucciones del proyecto.
  • Información adicional:
    • Esta herramienta se ha desarrollado específicamente para clientes de Procore en Australia, Nueva Zelanda y Canadá. 
    • Si crea una instrucción y la coloca en el estado "Borrador", deberá editar la instrucción más adelante y, a continuación, hacer clic en el botón "Actualizar y emitir" para enviarla a sus destinatarios. 

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Instructions del proyecto.
  2. Haga clic en Editar en la instrucción que desee editar.
  3. Actualice la información según sea necesario.
    Nota: Los campos "Creado por", "Fecha de creación" o "Fecha de emisión" no se pueden modificar.
    • *N.º. Procore asigna automáticamente números a las instrucciones en orden secuencial.
    • *Título. Un tema descriptivo de la instrucción.
    • Instrucción de. Seleccione la persona de quien procedan las instrucciones. 
    • Fecha de recepción. Seleccione la fecha en la que se recibió la instrucción de la obra del autor (es decir, el autor es la persona que se menciona en el campo "Instrucción de").
    • Atención. Seleccione las personas o los grupos de distribución deseados en el directorio del proyecto. Estos son los destinatarios a los que enviará la instrucción.
    • Distribución. Seleccione personas o grupos de distribución en el directorio del proyecto (consulte Añadir grupo de distribución al directorio del proyecto). Esta acción envía una copia de la instrucción a las personas nombradas.
    • Especialidades. Seleccione la especialidad aplicable en el menú desplegable. Las especialidades se configuran en el nivel de empresa. Consulte Añadir o eliminar especialidades.
    • Impacto en la planificación. Seleccione una de las siguientes opciones para indicar si el elemento de lista de repasos afectará a la planificación del proyecto (es decir, retrasará la planificación del proyecto): , Sí (desconocido), No, Por determinar y N/D.
    • Privado. Marque esta casilla para ocultar la instrucción a todos, excepto a los usuarios con permisos de nivel "Administrador" para la herramienta Instructions, a los usuarios designados en el campo "Atención" y a los miembros del grupo de distribución predeterminado. Consulte Ajustes de configuración avanzados: Instructions
    • Impacto en los costes. Seleccione una de las siguientes opciones para indicar si el elemento de lista de repasos afectará al coste del proyecto (es decir, añadir costes al proyecto): , Sí (desconocido), No, Por determinar y N/D.
    • Descripción. Introduzca una descripción más detallada de la instrucción de la obra. 
    • Archivos adjuntos: para adjuntar un archivo, haga clic en el vínculo Adjuntar archivos. A continuación, seleccione el archivo deseado. 
  4. Elija una de estas opciones:
    • Si no desea reenviar un correo electrónico para emitir la instrucción (es decir, si NO está listo para enviarlo a los destinatarios por correo electrónico), haga clic en Actualizar. Se guardará la instrucción en el estado Borrador en la vista de lista. 
      O BIEN
    • Si NO ha emitido la instrucción anteriormente o si ha actualizado una instrucción que estaba en el estado "Borrador", haga clic en Actualizar y emitir. Se enviará la instrucción a los destinatarios y se guardará en el estado Emitido en la vista de lista. 
      O BIEN
    • Si desea emitir la obra a los destinatarios por correo electrónico, haga clic en Actualizar y volver a emitir. Se enviará la actualización al destinatario y se guardará la instrucción actualizada en el estado Emitido en la vista de lista. 

Consulte también