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Procore

Editar una empresa en el directorio del proyecto

Objetivo

Editar un registro de empresa en la herramienta Directorio de nivel de proyecto. 

Temas a considerar

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Directorio de nivel de proyecto.
  2. Haga clic en la pestaña Empresas o Empresas inactivas.
  3. Junto a la empresa, haga clic en Editar.
  4. Edite la información de la empresa.
  5. Haga clic en Guardar.

Información general de contacto

  • Nombre de la empresa. Introduzca el nombre legal completo de la empresa (es decir, el subcontratista, proveedor o distribuidor). Este campo es obligatorio.
    Notas:

    • Si prevé exportar registros de proveedores a un sistema ERP integrado, el campo "Nombre de la empresa" tiene límites específicos de longitud máxima de caracteres que (por ejemplo, Integración de Procore: Viewpoint® Spectrum®, Integración de Ryvit: Viewpoint® Vista™, QuickBooks®, Sage 100 Contractor®, Sage 300 CRE®, etc.) del proveedor de cada sistema ha especificado. Para obtener más información, consulte ¿Cuál es la longitud de caracteres máxima de un nombre de empresa en la herramienta Directorio?
    • Debido a que su organización puede trabajar con una amplia variedad de proveedores en diversas ubicaciones, el Directorio de empresa no requiere un valor único de "Nombre de la empresa". Esto se debe a que dos (2) proveedores pueden compartir el mismo nombre, pero ser de propiedad y funcionamiento independientes en diferentes ubicaciones (por ejemplo, un subcontratista llamado "AAA Fontanería" en California puede ser una entidad independiente de "AAA Fontanería" en Arizona).
    • Si se encarga de añadir empresas a un proyecto de Procore, es importante tener en cuenta que cuando se añaden registros de empresa a un proyecto, ello puede dar lugar a la aparición de registros "duplicados" de una entidad comercial individual en el directorio de empresa. Para obtener más información, consulte ¿Qué sucede si tengo registros duplicados en el directorio de empresa?
  • Nombre abreviado. Si desea crear una forma abreviada del nombre de la empresa, introdúzcala aquí. En Procore, el nombre abreviado aparecerá en lugares donde no se puede mostrar el nombre completo.
    Nota: Hay un límite de 10 caracteres para este campo.

  • Nombre comercial. Introduzca el nombre comercial de la empresa. Consulte Nombres comerciales.

  • Teléfono del trabajo. Introduzca el número de teléfono principal en formato NANP (por ejemplo, 805-555-0100). La forma como introduzca el número de teléfono aquí determina cómo aparecerá en Procore.

  • Dirección. Introduzca la dirección de la empresa (por ejemplo, dirección y nombre de la calle) de la empresa (p. ej., Calle Mayor 123, Gran Vía 333, etc.). 

  • Fax del trabajo. Introduzca el número de fax principal del usuario en formato de número NANP (p. ej., 805-555-0100). La forma como introduzca el número de fax aquí determina cómo aparecerá en Procore.

  • Ciudad. Introduzca el nombre completo de la ciudad (p. ej., Sevilla, Jerez de la Frontera, etc.) de la dirección del proveedor/empresa. Nota: Escriba siempre el nombre completo de la ciudad y NO introduzca abreviaturas. 

  • Dirección de correo electrónico. Introduzca la dirección de correo electrónico completa de la empresa (p. ej., info@example.com).

  • País. Seleccione el nombre del país asociado con la dirección del proveedor/empresa en la lista desplegable. 

  • Sitio web. Introduzca la dirección del sitio web en este campo (por ejemplo, www.example.com). 

  • ZIP. Introduzca el código postal de cinco (5) dígitos asociado con la dirección del proveedor/empresa. Nota: Si la empresa prefiere usar el formato de código postal completo de 9 dígitos, también puede introducir el código postal + 4 dígitos si lo desea. 

  • Contacto principal. Seleccione el nombre del contacto principal de la empresa. Para que un nombre se pueda seleccionar en esta lista, la cuenta de usuario del contacto debe añadirse al directorio de empresa. Consulte Añadir una cuenta de usuario al directorio de empresa. Además:

  • Roles del proyecto. Seleccione un rol de proyecto de esta lista. Las selecciones de esta lista las crea el Administrador de Procore de la empresa. Para saber cómo crear roles de proyecto que respondan a las necesidades de la organización, consulte Añadir un rol de proyecto personalizado.

  • Etiquetas/Palabras clave. Introduzca las etiquetas o palabras clave que desee en este cuadro. Para comprender cómo funcionan las etiquetas/palabras clave en Procore, consulte ¿Cómo uso las etiquetas/palabras clave en Procore? 

  • Número de licencia. Introduzca la licencia del contratista de la empresa (p. ej., es el número de licencia que la agencia o el comité de licencias del estado ha emitido al proveedor/empresa). 

  • Tipo de entidad. Dependiendo de su país, seleccione número comercial australiano (ABN) o id de la empresa (EIN). A continuación, escriba el número de identificación en la casilla correspondiente. 

    flag-australia.png La opción de ABN fue diseñada para ser utilizada por los clientes de Procore en Australia. Después de añadir una empresa y su ABN al Directorio, el botón Verificar ABN está disponible para comprobar el estado del ABN mediante el sistema de búsqueda de ABN del Gobierno australiano. Para más detalles, consulte ¿Cómo puedo verificar un número de empresa australiano (ABN)?

  • Sindicato. Introduzca el nombre completo del sindicato asociado con la empresa (por ejemplo, Asociación Internacional de Trabajadores de Chapa, Unión Internacional de Pintores y Oficios Afines, etc.). 

Añadir usuarios a la empresa 

  • En la pestaña Usuarios puede ver todos los usuarios de la empresa que están trabajando en el proyecto actual. Puede editar los detalles de estos usuarios haciendo clic en el botón Editar junto a su nombre.
  • Nota: También verá una lista de los usuarios de la empresa que no están añadidos al proyecto actual. Puede añadir esos usuarios al proyecto haciendo clic en el botón Añadir junto a su nombre.