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Procore

Invitar masivamente a empresas a precalificar

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Objetivo

Invitar de forma masiva a empresas a precalificar desde la herramienta Directorio de empresa.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    Nota: Estos permisos permiten a un usuario invitar a precalificar e invitar a nuevos usuarios a Procore.
    • "Administrador" en la herramienta Precalificaciones de la empresa.
    • Permisos "Estándar" o superiores en la herramienta Directorio de empresa.
  • Información adicional:
    • Solo puede invitar a un usuario a "Precalificar" si está asociado con una empresa.
      • Si un usuario no está asociado con una empresa, no podrá invitarlo a precalificar.
    • Cuando se envía una invitación, el destinatario recibirá la última versión del formulario de Precalificación.
    • Solo los usuarios que hayan sido invitados por el abogado pueden acceder al formulario de Precalificación en Procore.
      • Se puede invitar a más de un usuario por empresa a precalificar, y cada usuario tendrá acceso a un formulario para su empresa.
    • Directrices de invitación:
      • Si un usuario no ha sido invitado a precalificar, aparecerá el botón "Precalificar" para el usuario en el Directorio de empresa.
      • Si se ha invitado a un usuario a precalificar, aparecerá el botón "Recalificar" en el Directorio de empresa.
        • A los usuarios se les enviará un correo electrónico de recordatorio hasta que envíen su formulario de precalificación.
        • Si ya se ha establecido un estado y se hace clic en el botón "Recalificar", el estado se restablecerá a "No asignado" y se enviará un formulario nuevo de precalificación para presentarlo.
      • Si un usuario no ha sido invitado a Procore y usted hace clic en "Precalificar", el usuario recibirá un correo electrónico de invitación a Procore y un correo electrónico de invitación a precalificar.

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Precalificaciones de la empresa.
  2. Haga clic en Invite a la precalificación.
    Esto le dirige a la herramienta del Directorio de Empresas.
    invite-to-prequalify-button.jpg
  3. En la pestaña "Usuarios", marque la casilla junto a los nombres de los usuarios a los que desea invitar a precalificar.
  4. Haga clic en Acciones masivas.
  5. Seleccione Precalificar.
    Aparece un banner en la parte superior de la página que confirma que se han enviado los correos electrónicos de invitación a la precalificación.

Consulte también