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Procore

Editar períodos de facturación

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  Para los clientes de Procore en los Estados Unidos

flag-us.png    Cuando su empresa aplique el diccionario de puntos de vista "Owners English" o "Specialty Contractors English", verá diferentes nombres de herramientas y cambios de términos en la interfaz de usuario.  Aprenda a aplicar las opciones del diccionario.  

  • Para conocer las diferencias:  Mostrar/Ocultar              

    • Esta tabla muestra las diferencias en los nombres de las herramientas (ennegrita) y los términos en los diccionarios de punto de vista para Finanzas del proyecto. Estos diccionarios están disponibles solo en inglés estadounidense. El diccionario predeterminado está diseñado para contratistas generales, lo que significa que deberá trabajar con su administrador de Procore en su empresa y su Punto de contacto de Procore para acceder a las otras opciones del diccionario. 

      Contratistas principales

      Inglés (Estados Unidos) - Predeterminado

      Promotores

      Inglés (terminología del propietario V2)

      Contratistas especializados

      Inglés (terminología de contratistas especializados)
      Facturación Facturación Facturación de avance
      Promotor Financiación Promotor
      Promotor/Cliente Promotor/Cliente CP/Cliente
      Orden de cambio de contrato principal Orden de cambio de financiación Orden de cambio de contrato del cliente
      Contratos principales Financiación Contratos de cliente
      Ingresos Financiación Ingresos
      Contrato de subcontratista Contrato Contrato de subcontratista
      Subcontratista Contratista Subcontratista
      Desglose de partidas de subcontratista Lista de valores del contratista (desglose de partidas de contratista) Desglose de partidas de subcontratista

Objetivo

Para editar un período de facturación  como un administrador de facturas .  

Contexto

Solo un administrador de facturas puede editar los períodos de facturación. Solo se puede abrir  un período de facturación en Procore en un momento dado.

 Precaución
¿Estás pensando en eliminar un período de facturación? Para realizar copias de seguridad de facturas correctamente, mantenga todos los períodos de facturación facturados previamente en la tabla "Períodos de facturación" en el estado Cerrado. Nunca elimine un período de facturación después de que esté vinculado a una factura. Consulte  Compilar respaldos de factura.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios
  • Información adicional:
    • Solo se puede abrir  un (1) período de facturación en Procore en un momento dado.  
    • Cada período de facturación que cree debe tener un rango de fechas único. NO se permiten periodos de facturación duplicados. 
    • El período de facturación de una nueva factura siempre corresponde a las fechas del período de facturación abierto.
    • Para realizar copias de seguridad de facturas correctamente, mantenga todos los períodos de facturación facturados previamente en la tabla "Períodos de facturación" en el estado Cerrado. Nunca elimine un período de facturación después de que esté vinculado a una factura. Consulte  Compilar copias de seguridad de facturas de subcontratistas con la herramienta Facturación.

Requisitos

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Facturación del proyecto.
  2. Haga clic en la pestaña Períodos de facturación .
    La tabla contiene todos los períodos de facturación creados anteriormente. 
  3. Busque el período de facturación a editar.
  4. Haga clic en cada obra para editar la entrada:
    • De. Seleccione una fecha de inicio usando el calendario. 
    • Para. Seleccione una fecha de finalización usando el calendario.  
    • Fecha límite. Seleccione la fecha límite usando el calendario. 
       Notas
      • Un contacto de contacto de la factura debe enviar su factura antes de la "Fecha límite" para el período de facturación actual y abierto de . Después de la 'Fecha límite', un administrador de facturas debe Crear una factura en nombre de un contacto de la factura .
    • Estado. Seleccione Abierto o Cerrado en la lista desplegable. Procore solo permite un (1) período abierto en un momento dado.  
  5. Haga clic en un área fuera de cada obra para guardar los cambios.
     Precaución
    ¿Estás pensando en eliminar un período de facturación?   Para realizar copias de seguridad de facturas correctamente, mantenga todos los períodos de facturación facturados previamente en la tabla "Períodos de facturación" en el estado Cerrado. Nunca elimine un período de facturación después de que esté vinculado a una factura. Consulte  Compilar respaldos de factura.