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Procore

Editar una RFI

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Objetivo

Editar una RFI existente utilizando la herramienta RFI de nivel de proyecto. 

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta RFI de nivel de proyecto.
      O BIEN
    • Permisos de nivel 'Sólo lectura' o 'Estándar' en la herramienta de RFIs del proyecto con el permiso granular 'Actuar como gestor de RFI' habilitado en su plantilla de permisos Y ser el creador del RFI (sólo 'Estándar') o el gestor de RFI.
  • Información adicional:

Pasos

  1. Vaya a la herramienta RFI del proyecto.
  2. Haga clic en la pestaña Elementos.
  3. Localice la RFI que desea en la lista. 
    Notas:
    • Para buscar o filtrar la lista para localizar una RFI específica, consulte Buscar y filtrar RFI.
    • Solo puede editar una pregunta de RFI cuando la RFI tenga el estado "Abierto".
    • Puede editar otros campos de RFI cuando la RFI tenga el estado "Borrador", "Abierto" o "Cerrado".
    • No puede editar las RFI que se han enviado a la papelera de reciclaje. Consulte Eliminar una RFI.
  4. Elija una de estas opciones:
    • Haga clic en Editar. Esto abre la RFI en modo edición. 
      edit-rfi.png
      O BIEN
    • Haga clic en Ver. Esto abre la RFI en modo de visualización. A continuación, haga clic en Editar.
      view-rfi.png
          
  5. Modifique los campos de la siguiente manera:

    • Número *. Este es un campo obligatorio cuando un usuario con permisos de nivel "Administrador" en la herramienta RFI crea una RFI con estado Abierto. NO es obligatorio cuando los usuarios con permisos de nivel estándar crean un borrador de RFI (consulte ¿Qué es un borrador de RFI?).
      Notas:

    • Fecha límite. Introduzca o seleccione una fecha del calendario como fecha límite de la respuesta a la solicitud de información. Este campo solo es visible y está disponible para los usuarios con permisos de nivel de "Administrador" en la herramienta RFI del proyecto.
      Nota: El campo "Fecha límite" se rellena automáticamente a partir del número predeterminado de días especificado en la página Ajustes de configuración de la herramienta RFI. Consulte Ajustes de configuración avanzados: RFI. La fecha límite también respeta qué días se establecen como "días laborables" para el proyecto. Consulte Establecer días laborables del proyecto.

    • Asunto*. Proporcione un título descriptivo para la RFI. El asunto de la RFI se muestra como el título de la RFI en la vista de lista.

    • Estado. Muestra el estado de la RFI que se está editando (es decir, en estado Borrador, Abierto o Cerrado). 

    • Personas asignadas. Seleccione uno o más usuarios que serán responsables de responder a la solicitud de información. Marque la casilla "Hacer que la respuesta sea obligatoria" junto al nombre de una persona asignada para hacer que su respuesta a la RFI sea obligatoria. Nota: Las personas asignadas que son personas responsables en una RFI pueden añadir a otros usuarios como personas asignadas de la RFI o reenviar la solicitud de información a otro usuario para que la revise. Consulte Añadir personas asignadas a una RFI como personas asignadas en una RFI y Reenviar una RFI para su revisión.

    • Gestor de RFI *. Seleccione un gestor de RFI de la lista desplegable. Consulte ¿Qué es el rol de gestor de RFI?
      Notas:

      • De forma predeterminada, el nombre del gestor de RFI designado aparece aquí. Consulte Designar al gestor de RFI predeterminado para las RFI de un proyecto.
      • Si es un usuario con permisos de nivel administrador en la herramienta RFI, puede seleccionarse a sí mismo o a otro usuario con permisos de nivel administrador de la lista. 
      • Si es un usuario con permisos de nivel estándar, esta lista solo se rellena con los nombres de los usuarios que tienen permisos de nivel administrador para la herramienta RFI. Solo puede seleccionar otro usuario con permisos de nivel administrador de la lista. 

    • Distribución. Añada usuarios con permiso de "Solo lectura" o superior a la lista de distribución de la solicitud de información. Dependiendo del nivel de permisos del usuario, este puede responder a la solicitud de información utilizando al menos uno de varios métodos. Para más información, consulte Responder a una RFI.

    • Creado por: muestra el nombre del usuario que creó la RFI.

    • Fecha de inicio. Registra la fecha en que la RFI se puso en estado "Abierto". Este campo está en blanco cuando una RFI se encuentra en estado "Borrador". 

    • Recibido de. Seleccione la persona de quien se recibió la pregunta de RFI de la lista desplegable. 

    • Contratista responsable. Este campo se rellena automáticamente con la empresa asociada al usuario seleccionado en el campo "Recibido de".

    • Número de plano: puede introducir manualmente un número de plano en este campo. Sin embargo, el proceso recomendado para asociar una solicitud de información a un plano es Vincular una RFI a un plano.

    • Sección de especificaciones. Seleccione la sección relevante en el libro de especificaciones. Consulte ¿De dónde proceden las selecciones de la lista desplegable "Secciones de especificaciones"?

    • Ubicación. Seleccione la ubicación perteneciente a la solicitud de información en la lista desplegable.
      Nota: Si Procore está configurado para permitir que los usuarios creen ubicaciones (consulte Permitir o impedir que los usuarios creen ubicaciones dentro de una herramienta), puede hacer clic en el botón Crear nueva ubicación en la parte inferior de la lista.

    • Subproyecto *. Seleccione un subproyecto en la lista desplegable. Para que esta lista esté disponible, la función de subproyectos debe estar habilitada. Consulte Habilitar subproyectos en proyectos para la estructura de desglose de trabajo.

    • Impacto en la planificación. Seleccione una de las opciones siguientes en la lista desplegable. 

      • Sí. Seleccione esta opción si conoce la cantidad de días que se verá afectada la planificación. A continuación, introduzca un número en el cuadro Días para indicar el número total de días naturales.
      • Sí (Desconocido). Seleccione esta opción si sabe que la planificación se verá afectada, pero no se conoce la cantidad de días. 
      • No. Seleccione esta opción si no hay ningún impacto en la planificación. 
      • Por determinar. Seleccione esta opción si aún tiene que determinar si hay un impacto en la planificación. 
      • N/D. Seleccione esta opción si un impacto en la planificación no es aplicable a esta RFI. 

    • Código de coste. Seleccione un código de coste para la RFI. Esto vincula la RFI con el código de coste, lo cual es útil más adelante, en caso de que el alcance de trabajo de la RFI afecte al presupuesto del proyecto y dé lugar una orden de cambio. Consulte Crear una posible orden de cambio para un contrato principal.

    • Impacto en los costes. Seleccione una de las opciones siguientes de la lista desplegable. 

      • Sí. Seleccione esta opción si conoce la cantidad en la que se verá afectado el coste. A continuación, introduzca un número en el cuadro € para indicar el impacto en los costes.
      • Sí (Desconocido). Seleccione esta opción si sabe que el coste se verá afectado, pero no se conoce la cantidad. 
      • No. Seleccione esta opción si no hay impacto en el coste. 
      • Por determinar. Seleccione esta opción si aún tiene que determinar si hay un impacto en los costes. 
      • N/D. Seleccione esta opción si el impacto en los costes no es aplicable a esta RFI. 

    • Referencia. Campo opcional que puede servir como etiqueta de referencia útil. Haga doble clic para obtener una lista de las referencias utilizadas recientemente.

    • Privada. Seleccione Sí o No en la lista desplegable. "Sí" indica que las RFI serán marcadas como Privadas. "No" indica que las RFI no se marcarán como Privadas. Para obtener más información sobre la privacidad, pase el cursor del ratón sobre el icono de signo de interrogación (?).

    • Campos personalizados. Si un usuario con permisos de nivel administrador en la herramienta RFI ha configurado campos personalizados para que aparezcan en la herramienta RFI, estos aparecerán en la página de creación como se muestra. Consulte Ajustes de configuración: RFI.

    • Pregunta *. Si va a crear la RFI, introduzca la pregunta. Si va a editar la RFI, modifíquela. Nota: Se recomienda que la pregunta documente siempre cualquier información de antecedentes adicional que se requiera de la persona asignada para enviar una respuesta.

    • Adjuntar archivos. Haga clic en el vínculo Adjuntar archivos para cargar un archivo del ordenador o seleccionar un archivo existente de una de las herramientas de Procore compatibles (por ejemplo, Fotos, Planos, Formularios o Documentos). Como alternativa, también puede utilizar una operación de arrastrar y soltar para cargar archivos adjuntos desde el ordenador.

  6. Haga clic en Actualizar.

Consulte también