¿Qué es una plantilla de permisos?
Respuesta
En Procore, una plantilla de permisos es un conjunto de permisos que se pueden asignar a uno o varios usuarios de Procore. La configuración de una plantilla de permisos define qué acciones pueden realizar los usuarios y qué información pueden ver en cada herramienta de Procore.
Hay dos tipos de plantillas de permisos:
- Plantillas de permisos de la empresa. Las plantillas de permisos de empresa están configuradas para las herramientas de nivel de empresa.
- Plantillas de permisos de proyecto. Las plantillas de permisos de proyecto están configuradas para las herramientas de nivel de proyecto. También hay dos tipos de plantillas de permisos del proyecto:
- Plantillas de permiso globales. Se puede asignar plantilla de permisos global a los usuarios de cualquier proyecto en la cuenta de Procore de su empresa.
- Plantillas de permiso específicas del proyecto. Una plantilla de permisos específicos del proyecto solo se puede asignar a los usuarios del proyecto especificado de la plantilla.
Las plantillas de permiso de nivel de proyecto y de empresa se crean y editan en la herramienta Permisos de nivel de empresa. Las plantillas de permisos específicos del proyecto también se pueden crear en la herramienta Directorio de nivel de proyecto, pero después de la creación, solo se pueden editar en la herramienta Permisos de la empresa.
Para saber cómo crear, editar y asignar plantillas de permiso, consulte Gestionar plantillas de permisos de proyecto y Gestionar plantillas de permisos de empresa.
Cuando una empresa licencia Procore y comienza a configurar su cuenta, se proporciona un conjunto de plantillas de permisos de proyecto predeterminadas que son específicas para el tipo de trabajo que realiza su empresa (por ejemplo, contratación general o subcontratación). Para saber qué plantillas predeterminadas se proporcionan, consulte ¿Qué son las plantillas de permisos de proyecto predeterminadas en Procore?
¿Por qué necesito diferentes plantillas de permiso para las herramientas de nivel de empresa y de nivel de proyecto?
Los permisos de herramientas a nivel de empresa se administran por separado de los permisos de herramientas a nivel de proyecto porque permiten a los usuarios interactuar con herramientas que no son específicas de un proyecto determinado. Solo hay una de cada herramienta de nivel de empresa disponible en la cuenta de Procore de una empresa.
Algunas herramientas de nivel de empresa se repiten en el nivel de proyecto para diferentes propósitos. Por ejemplo, la herramienta Directorio de nivel de empresa se utiliza para administrar todas las cuentas de usuario, independientemente de en qué proyectos estén trabajando esos usuarios. La herramienta Directorio de nivel de proyecto le permite administrar qué usuarios tienen acceso a un proyecto específico y sus herramientas.
Una herramienta de nivel de proyecto ayuda a los usuarios a administrar datos y procesos específicos del proyecto. Cada proyecto tendrá su propio conjunto único de herramientas de proyecto.
Por ejemplo, puede usar la herramienta RFI en varios proyectos, pero dado que la lista de RFI de cada proyecto es única, cada proyecto tendrá su propia herramienta RFI única. Como práctica recomendada, darás acceso a la herramienta RFI de un proyecto solo a los usuarios que estén trabajando en RFI para ese proyecto.