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Procore

Añadir vista de presupuesto para la productividad de mano de obra en tiempo real

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 Nota
Si las herramientas icon-external-link.png de  productividad de campo    de Procore en "Gestión de la fuerza laboral" están habilitadas en la cuenta de Procore de su empresa, los objetos de segmento personalizados y las características asociadas con la estructura de desglose de trabajo de Procore aún NO son compatibles.  Para obtener más información, consulte ¿Son los segmentos personalizados compatibles con las herramientas de productividad en obra de Procore?

Objetivo

Para crear una vista del presupuesto de productividad laboral en tiempo real que aproveche los datos de las herramientas de productividad de campo de Procore icon-external-link.png .

Contexto

Este tutorial le muestra cómo crear una vista de presupuesto de productividad laboral en tiempo real que se integra con las herramientas de Procore icon-external-link.png Field Productivity. Esta vista proporciona a la herramienta de presupuesto del proyecto la capacidad de aprovechar instantáneamente las horas de entrada de tarjetas de tiempo enviadas por el personal de campo de su proyecto en las herramientas Timecard, Timesheets, My Time (Android), y My Time (iOS) y actualizar la vista de presupuesto del proyecto inmediatamente después de que se envíen las entradas de horas de las tarjetas de tiempo. Para los gestores de proyectos, esto elimina la necesidad de esperar a que los datos de las tarjetas de tiempo se introduzcan manualmente en un presupuesto. Esta función es especialmente útil para los contratistas que trabajan por su cuenta y que desean conocer en tiempo real los costes reales de la mano de obra de un proyecto, y puede ayudar a minimizar la posibilidad de que se produzcan excesos de mano de obra en un proyecto.

Ejemplo

Vista de presupuesto de productividad de mano de obra en tiempo real en la herramienta Presupuesto

La siguiente ilustración muestra el diseño recomendado para la vista de presupuesto "Productividad laboral en tiempo real", tal y como se verá cuando se aplique a la herramienta de presupuesto de su proyecto.

budget-view-rtlc.png

Columnas recomendadas

La siguiente tabla detalla las columnas recomendadas para incluir en una vista de presupuesto "Productividad de mano de obra en tiempo real". 

Nombre de columna Tipo de columna Formato de columna Descripción ¿Cómo añado esta columna?
Importe de OC aprobadas Fuente Moneda Esta es una columna oculta que se crea para calcular los valores que aparecen en la columna "Importe del presupuesto revisado". Pasos
Unidades de OC aprobadas Fuente Número Esta es una columna oculta que se crea para calcular los valores que aparecen en la columna "Unidades revisadas". Pasos
Unidades revisadas Calculado Número Esto muestra las unidades de presupuesto originales + unidades de OC aprobadas. Pasos
UM del presupuesto Estándar N/D Esto muestra la unidad de medida de la partida presupuestaria. Pasos
Importe del presupuesto revisado Calculado Moneda Muestra el importe del presupuesto original + el importe de las OC aprobadas. Pasos
Coste real Fuente Moneda Muestra el importe de los costes directos. Pasos
Unidades reales Fuente Número Muestra las unidades de costes directos. Pasos
Coste unitario real Calculado Moneda Muestra el coste real/unidades reales. Pasos
Horas de la hoja de horas Fuente Número Muestra todas las horas de fichaje. Pasos
% horas utilizadas Calculado Porcentaje Muestra las horas de la hoja de horas/unidades revisadas. Pasos
Coste estimado en tiempo real Calculado Moneda Muestra el coste unitario real multiplicado por las horas de la hoja de horas. Pasos
Horas restantes Calculado Número Esto muestra las unidades revisadas - horas de la hoja de horas. Pasos

Temas a considerar

  • Permiso de usuario necesario:
    • Para añadir una nueva vista de presupuesto, permisos de "Administrador" en la herramienta Administrador de la empresa
  • Información adicional:
    Su equipo de campo puede presentar horas de entrada de tarjetas de tiempo utilizando estas herramientas de proyecto:
  • Limitaciones:
    Si está utilizando esta vista de presupuesto en su proyecto de Procore:
    • En el caso de las empresas que utilizan la herramienta Integraciones ERP, NO podrá añadir las columnas "Coste real" o "Unidades reales" sin realizar los pasos de configuración adicionales que se indican a continuación. 
    • Los segmentos personalizados aún no son compatibles con las herramientas de productividad en icon-external-link.png obra de Procore en "Gestión de la fuerza de trabajo". Para obtener más información, consulte ¿Por qué no puedo crear segmentos personalizados de WBS?

Requisitos

Flujo de trabajo

Utilice el siguiente flujo de trabajo para configurar y empezar a utilizar la función de productividad de la mano de obra en tiempo real.

Pasos

Paso 1: Crear una nueva vista de presupuesto

  1. Vaya a la herramienta Administrador de la empresa. 
  2. En Configuración de herramientas, haga clic en Presupuesto. 
  3. Haga clic en Configurar nueva vista de presupuesto. 
  4. En Vistas estándar, resalte la Vista de presupuesto en blanco.
  5. Haga clic en Crear.
  6. Indique el nombre de su vista de la siguiente manera:
    1. Nombre de vista. Introduzca un nombre para la nueva vista. En este ejemplo, el nombre es Productividad de la mano de obra en tiempo real
    2. Descripción de vista. Introduzca una descripción para la vista. En este ejemplo, introducimos Vista recomendada para productividad de la mano de obra en tiempo real
  7. Haga clic en Configurar columnas.
    Esto abre la ventana Configurar columnas que se muestra a continuación. A partir de este punto, continúe con el Paso 2: Añadir las columnas recomendadas.
    configure-blank-budget-view.png

Paso 2: Añadir las columnas recomendadas

Los siguientes pasos detallan la configuración de columna recomendada para la vista de presupuesto de productividad de mano de obra en tiempo real.

 Importante
Esta es una vista de presupuesto recomendada. El Administrador de Procore de su empresa crea las vistas de presupuesto utilizadas en sus proyectos, por lo que la configuración de las columnas que se detallan a continuación puede ser diferente en su entorno. Para otras recomendaciones de vista de presupuesto, consulte ¿Qué vistas de presupuesto debo añadir a mi proyecto de Procore?

Importe de OC aprobadas

Esto añade una columna fuente denominada "Importe de OC aprobadas". Debe añadir esta columna antes de poder añadir la columna calculada "Importe del presupuesto revisado". Una vez creada, oculte la columna como se describe en los pasos a continuación.

Pasos desde la ventana Configurar columnas… Configuración
  1. Elija una de estas opciones:
    • Haga clic en el botón Crear columna fuente.
      O bien
    • Haga clic en el botón Crear y elija Fuente en la lista desplegable.
  2. En Nueva columna de fuente, haga lo siguiente:
    • Nombre de la columna. Introduzca el nombre: Importe de OC aprobadas
    • Fuente de columna. Seleccione Contrato principal.  
  3. Marque la casilla Órdenes de cambio. 
  4. En Estado, marque la casilla Aprobado. 
  5. Haga clic en Crear.
  6. En Fuente de la izquierda, oculte la columna de la vista del presupuesto desmarcando Importe de OC aprobadas.
 rtlc-approved-cos-amount.png

Unidades de OC aprobadas

Esto añade una columna fuente denominada "Unidades OC aprobadas". Debe añadir esta columna antes de poder añadir una columna calculada llamada "Unidades revisadas". Una vez creada, asegúrese de ocultar la columna como se describe en los siguientes pasos.

Pasos desde la ventana Configurar columnas… Configuración
  1. Haga clic en Crear y elija Fuente.
  2. En Nueva columna de fuente, haga lo siguiente:
    • Nombre de columna. Introduzca el nombre: Unidades de OC aprobadas
    • Fuente de columna. Seleccione Unidades de contrato principal. 
  3. Marque la casilla Unidades de las órdenes de cambio. 
  4. En Estado, marque la casilla Aprobado. 
  5. Haga clic en Crear.
  6. En Fuente a la izquierda, oculte la casilla de la vista del presupuesto quitando la marca de verificación de la casilla Cantidad de unidades de OC aprobadas.
 rtlc-approved-cos-unit-qty.png

Unidades revisadas

Añadir una columna calculada para "Unidades revisadas" a la vista de presupuesto de productividad de mano de obra en tiempo real. Asegúrese de crear primero la columna "Unidades de OC aprobadas". Consulte Unidades de OC aprobadas. De lo contrario, no podrá crear esta columna.

Pasos desde la ventana Configurar columnas… Configuración
  1. Haga clic en Crear  y elija Calculado.
  2. En Columna de fórmula nueva, haga lo siguiente:
    • Nombre de columna. Introduzca el nombre: Unidades revisadas
    • Formato. Seleccione Número. 
  3. Seleccione estas configuraciones de cálculo como se muestra en las listas desplegables:
    •  Unidades de presupuesto
    • Signo más (+)
    • Unidades de OC aprobadas
  4. Opcional: Si desea mostrar los subtotales y los totales generales en esta columna de la herramienta Presupuesto de nivel de proyecto, marque la casilla Permitir subtotales y totales generales .  
  5. Haga clic en Crear.
 rtlc-revised-units.png

UM del presupuesto

Añadir una columna estándar de "UM del presupuesto" a la vista de presupuesto de productividad de la mano de obra en tiempo real. También debe eliminar todas las otras columnas de Presupuesto estándar. 

Pasos desde la ventana Configurar columnas… Configuración
  1. En el Presupuesto estándar de la izquierda, marque la casilla UM del presupuesto.  
  2. Desmarque todas las demás columnas de Presupuesto estándar.  
 rtlc-budget-uom.png

Importe del presupuesto revisado

Añadir una columna calculada para "Unidad de medida presupuestada" a la vista de presupuesto Productividad de mano de obra en tiempo real. 

Pasos desde la ventana Configurar columnas… Configuración
  1. Haga clic en Crear y elija Calculado.
  2. En Nueva columna calculada, haga lo siguiente:
    • Nombre de columna. Escriba el nombre: Importe del presupuesto revisado
    • Formato. Seleccione Moneda. 
  3. Seleccione estas configuraciones de cálculo como se muestra en las listas desplegables:
    • Importe de presupuesto original
    • Signo más (+)
    • Importe de OC aprobadas
  4. Haga clic en Crear.
 rtlc-revised-budget-amount.png

Coste real

Añadir una columna fuente para el "Coste real" a la vista Presupuesto de mano de obra en tiempo real. 

 Nota

Para empresas que utilizan la herramienta Integraciones ERP:

  • Sage 300 CRE® puede añadir esta columna solo si la herramienta Costes directos está habilitada. 
  • Para otras integraciones ERP (Viewpoint® Vista™, Integración de Procore o Sage 100 Contractor®), la "Fuente de columna" que aparece a continuación debe establecerse en la columna "Costes de proyecto hasta la fecha de ERP" (en lugar de "Costes directos").
Pasos desde la ventana Configurar columnas… Configuración
  1. Haga clic en Crear y elija Fuente.  
  2. En Nueva columna de fuente, haga lo siguiente:
    • Nombre de columna. Introduzca el nombre: Coste real
    • Fuente de columna. Seleccione Costes directos. 
  3. Marque la casilla Costes directos.
  4. Haga clic en Crear.
 rtlc-actual-cost.png

Unidades reales

Añadir una columna fuente para "Unidades reales" a la vista Presupuesto de mano de obra en tiempo real. 

 Nota
En el caso de las empresas que utilizan la herramienta Integraciones ERP, tenga en cuenta que NO podrá configurar una columna de "Unidades reales" en una vista de presupuesto a menos que la herramienta Costes directos esté activada y esté utilizando el conector Sage 300 CRE® para sincronizar las transacciones de costes de proyecto. Consulte Añadir las columnas para la sincronización de las transacciones de costes de proyecto a una vista de presupuesto para Integraciones ERP.
Pasos desde la ventana Configurar columnas… Configuración
  1. Haga clic en Crear y elija Fuente.  
  2. En Nueva columna de fuente, haga lo siguiente:
    • Nombre de columna. Introduzca el nombre: Unidades reales
    • Fuente de columna. Seleccione Unidades costes directos. 
  3. Marque la casilla Unidades costes directos.
  4. Haga clic en Crear.
 rtlc-actual-units.png

Coste unitario real

Añadir una columna calculada "Coste unitario real" a la vista de presupuesto de productividad de la mano de obra en tiempo real. 

 Nota

En el caso de las empresas que utilizan la herramienta Integraciones ERP, tenga en cuenta que NO podrá configurar una columna de "Unidades reales" en una vista de presupuesto a menos que la herramienta Costes directos esté activada y esté utilizando el conector Sage 300 CRE® para sincronizar las transacciones de costes de proyecto. Consulte Añadir las columnas para la sincronización de las transacciones de costes de proyecto a una vista de presupuesto para Integraciones ERP.

Pasos desde la ventana Configurar columnas… Configuración
  1. Haga clic en Crear y elija Calculado.
  2. En Nueva columna calculada, haga lo siguiente:
    • Nombre de columna. Introduzca el nombre: Coste unitario real
    • Formato. Seleccione Moneda. 
  3. Seleccione estas configuraciones de cálculo como se muestra en las listas desplegables:
    • Coste real
    • Signo de división (/)
    • Unidades reales
  4. Haga clic en Crear.
 rtlc-actual-unit-cost.png

Horas de la hoja de horas

Al añadir una columna fuente "Horas de la hoja de horas" a la vista de presupuesto, se recomienda que incluya fichajes con el estado "Aprobado" y "Pendiente". Sin embargo, el administrador de Procore de su empresa puede preferir utilizar una configuración diferente para la cuenta de su empresa.

 Importante
  • Se recomienda la vista de presupuesto "Productividad de mano de obra en tiempo real" para los clientes que utilizan las herramientas de productividad en obra de Procore. Sin embargo, la columna "Horas de la hoja de horas" se puede añadir a otras vistas de presupuesto. Para saber cómo añadir la columna, consulte ¿Podemos importar los fichajes de nuestro registro horario de terceros para trabajar con la columna "Horas de la hoja de horas" en la herramienta Presupuesto de Procore?
  • Para ver las horas en esta columna en el presupuesto como cliente de Productividad en obra de Procore:
    • Un usuario con permiso de "Administrador" en la herramienta Hojas de tiempo de la empresa también debe configurar los tipos de costes por defecto para las entradas de tarjetas de tiempo. Consulte Configurar los ajustes avanzados: Hojas de tiempo a nivel de empresa.
    • Cuando se aplique un nuevo tipo de coste predeterminado a los registros horarios ya existentes haciendo clic en el botón Aplicar a los registros horarios existentes en la herramienta Hojas de horas, tenga en cuenta que esta es una acción que puede realizarse una sola vez y solo se puede deshacer poniéndose en contacto con su Punto de contacto de Procore. 
Pasos desde la ventana Configurar columnas… Configuración
  1. Haga clic en Crear y elija Fuente.  
  2. En Nueva columna de fuente, haga lo siguiente:
    • Nombre de columna. Introduzca el nombre Horas de la hoja de horas
    • Fuente de columna. Seleccione Horas de fichaje. 
  3. Marque la casilla Horas de fichaje.
  4. Para reflejar tanto las horas de fichaje Aprobadas como las Pendientes en la vista de presupuesto, deje ambas casillas en blanco.
  5. Haga clic en Crear.
 rtlc-timesheet-hours.png

% horas utilizadas

Añadir una columna calculada para "% horas utilizadas" a la vista de presupuesto de productividad de mano de obra en tiempo real. 

Pasos desde la ventana Configurar columnas… Configuración
  1. Haga clic en Crear y elija Calculado.
  2. En Nueva columna calculada, haga lo siguiente:
    • Nombre de columna. Introduzca el nombre: % de horas utilizadas
    • Formato. Seleccione Porcentaje. 
  3. Seleccione estas configuraciones de cálculo como se muestra en las listas desplegables:
    • Horas de la hoja de horas
    • Signo de división (/)
    • Unidades revisadas
  4. Haga clic en Crear.
 rtlc-percent-hours-used.png

Coste estimado en tiempo real

Añadir una columna calculada para "Coste estimado en tiempo real" a la vista de presupuesto de productividad de mano de obra en tiempo real. 

Pasos desde la ventana Configurar columnas… Configuración
  1. Haga clic en Crear y elija Calculado.
  2. En Nueva columna calculada, haga lo siguiente:
    • Nombre de columna. Introduzca el nombre: Coste estimado en tiempo real
    • Formato. Seleccione Moneda. 
  3. Seleccione estas configuraciones de cálculo como se muestra en las listas desplegables:
    • Horas de la hoja de horas
    • Signo de multiplicación (*)
    • Coste unitario real
  4. Haga clic en Crear.
 rtlc-estimated-real-time-cost.png

Horas restantes

Añadir una columna calculada para "Horas restantes" a la vista de presupuesto de productividad de mano de obra en tiempo real. 

 Nota
Para crear la columna "Horas restantes", primero se deben crear las columnas "Unidades revisadas" y "Horas de la hoja de horas" como se describe arriba.
Pasos desde la ventana Configurar columnas… Configuración
  1. Haga clic en Crear y elija Calculado.
  2. En Nueva columna calculada, haga lo siguiente:
    • Nombre de columna. Introduzca el nombre: Horas restantes
    • Formato. Seleccione Número. 
  3. Seleccione estas configuraciones de cálculo como se muestra en las listas desplegables:
    • Unidades revisadas
    • Signo menos (-)
    • Horas de la hoja de horas
  4. Haga clic en Crear.
 rtlc-hours-remaining.png

Paso 3: (Opcional) Ocultar las columnas de vista de presupuesto en blanco no utilizadas

Si creó la vista de presupuesto "Productividad de mano de obra en tiempo real" desde la plantilla "Vista de presupuesto en blanco", contiene algunas columnas que se pueden ocultar de esta vista. Este es un paso opcional. 

Pasos desde la ventana Configurar columnas… Configuración
  1. En Presupuesto estándar, la "Vista de presupuesto en blanco" está configurada para mostrar las siguientes columnas de manera predeterminada:
    • Modificaciones de presupuesto
    • Código de coste
    • Tipo de coste
    • División
    • Importe de presupuesto original
    • Subproyecto
  2. (Opcional) Oculte estas columnas desmarcando estas casillas. 
 rtlc-hide-columns.png

Paso 4: Asignar una vista de presupuesto a un proyecto de Procore

  1. Vaya a la herramienta Administrador de la empresa. 
  2. En Configuración de herramientas, haga clic en Presupuesto.
  3. En Vistas del presupuesto, haga clic en la vista del presupuesto que desee añadir a uno o más proyectos. 
  4. Marque las casillas que desee en la lista Asignar a proyectos.

    assign-to-projects.png
    • Para asignar la vista de presupuesto a todos los proyectos de Procore de su empresa, marque la casilla Todos los proyectos seleccionados. 
      Nota: Si ha habilitado la herramienta Costes directos o la herramienta Integraciones ERP, verá opciones de menú adicionales. Para obtener más información, consulte Costes directos e Integraciones ERP.
    • Para asignar la vista de presupuesto a uno (1) o más proyectos, marque los proyectos deseados. 
  5. Repita los pasos anteriores para cada vista que desee añadir a sus proyectos.
  6. Haga clic en Hecho.
 Sugerencia
Después de completar todos los pasos anteriores, puede proporcionar a sus equipos de proyecto instrucciones para aplicar la vista de presupuesto a sus presupuestos de proyecto. Para más detalles, consulte Aplicar las opciones de vista, instantánea, grupo y filtro en una vista de presupuesto.