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Procore

Editar un informe de herramienta individual de la empresa

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Objetivo

Editar un informe de una sola herramienta con la herramienta Informes 360 de la empresa.

Contexto

A medida que evolucionen sus necesidades de datos, puede editar los informes existentes en la herramienta Informes 360 de la empresa en lugar de crear otros nuevos. Esto le permite adaptar rápidamente un informe a los nuevos requisitos modificando sus filtros, columnas y agrupación de datos.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
  • Información adicional:
    • Si no es Administrador de la empresa, no puede editar un informe compartido directamente. En su lugar, haga una copia del informe y luego edite su copia. Véase Copiar informe de herramienta individual de la empresa.

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Informes 360 de empresa.
  2. Busque el informe que desee editar.
  3. Haga clic en puntos suspensivos verticales (⋮) y elija Editar.

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  4. Personalice el informe de estas maneras:
    • Editar título/descripción: haga clic en el icono de lápiz.
    • Añadir pestaña: haga clic en Añadir pestaña.
    • Cambiar el origen de una pestaña: seleccione una pestaña y haga clic en el icono de la rueda dentada. Actualice el título y la herramienta asociada; a continuación, haga clic en Actualizar.
    • Añadir filtro: seleccione una pestaña y elija un filtro de la lista Añadir filtro.
    • Agrupar datos: seleccione una pestaña y elija una opción de la lista Agrupar por.
    • Gestionar columnas: seleccione una pestaña. Arrastre columnas para añadir, eliminar o reordenarlas. Para cambios masivos, haga clic en Añadir todo o Eliminar todo.  
  5. Haga clic en Actualizar informe.