Saltar al contenido principal
Procore

Configurar un presupuesto en un nuevo proyecto de Procore

Objetivo

Configurar un nuevo presupuesto para un proyecto de Procore. 

Contexto

Después de crear un nuevo proyecto de Procore y verificar que la configuración del código de coste es la deseada, deberá configurar el presupuesto del proyecto. Hay dos formas de añadir datos a la herramienta Presupuesto del proyecto. Puede importar los datos de las partidas presupuestarias o puede añadir manualmente las partidas. A continuación, debe revisar el presupuesto, asegurándose de que cada partida esté asignada a un código de coste de proyecto adecuado. Cuando esté seguro de que todas las partidas del presupuesto son precisas, bloquee el presupuesto para conservar los valores originales. Un presupuesto bloqueado garantiza que todas las órdenes de cambio y las modificaciones de presupuesto se controlen correctamente durante todo el ciclo de vida del proyecto. 

Temas a considerar

Requisitos

Pasos

  1. Añadir un presupuesto de proyecto
  2. Editar un presupuesto de proyecto
  3. Bloquear un presupuesto

Añadir un presupuesto de proyecto

Hay dos formas de añadir datos presupuestarios a un nuevo proyecto de Procore: 

  • Puede importar los datos de presupuesto del proyecto añadiendo los datos a una plantilla CSV creada por Procore e importándola en la herramienta de Presupuesto. Para obtener instrucciones, consulte Importar un presupuesto. Este es el método más habitual. 
  • Puede crear un presupuesto en Procore añadiendo manualmente partidas a la herramienta Presupuesto del proyecto. Consulte Añadir una partida presupuestaria.

Editar un presupuesto de proyecto

Después de añadir los datos de su presupuesto a la herramienta Presupuesto del proyecto, es importante revisarlos cuidadosamente y hacer los ajustes necesarios. Se debe revisar y editar el presupuesto antes de bloquearlo. El motivo es que una vez que se bloquea el presupuesto, ya no se puede editar el presupuesto original. Esta acción se realiza con el objeto de preservar la integridad del presupuesto original de su proyecto, para que su equipo pueda realizar el seguimiento del presupuesto y los cambios que afectan a su presupuesto durante el ciclo de vida de un proyecto. Consulte Editar un presupuesto de proyecto.

Bloquear un presupuesto

Una vez que haya bloqueado el presupuesto del proyecto, los valores de "Presupuesto original" ya no se pueden editar para preservarlos. A partir de ese momento, solo se pueden realizar cambios creando órdenes de cambio o modificaciones de presupuesto. De esta manera se garantiza que el equipo de proyecto conserve un registro histórico preciso de todos los cambios y el impacto de esos cambios en el presupuesto original. Eso proporciona al equipo un conocimiento claro sobre cómo los cambios iterativos que se realizan a lo largo del tiempo han contribuido al presupuesto actual. Consulte Bloquear un presupuesto.
 

 Nota

NO es necesario bloquear un presupuesto para crear órdenes de compra, contratos y órdenes de cambio que afecten a las partidas presupuestarias. Sin embargo, para asegurarse de que los códigos de coste correctos estén disponibles para su uso y para garantizar el seguimiento preciso de todas las partidas del presupuesto del proyecto, es muy recomendable bloquear el presupuesto antes de continuar con cualquiera de esas actividades. 

Una vez que el presupuesto original esté bloqueado, se recomienda configurar el contrato principal a continuación. 

Siguientes pasos

 

If you would like to learn more about Procore’s budget management software and how it can help your business, please visit our construction budgeting software product page here.