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Procore

Crear un paquete de licitación

Objetivo

Crear un paquete de licitación en la herramienta Licitación de un proyecto.

Contexto

La herramienta de licitación de Procore permite a las empresas distribuir documentos de licitación, gestionar listas de licitación e invitar a los licitantes por correo electrónico. Una vez invitados, los licitantes pueden entrar en Procore para obtener los documentos de licitación y presentar su oferta.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Licitación del proyecto.
  • Información adicional:
    • El proyecto no tiene que estar en una etapa de licitación para crear un paquete de licitación.

Requisitos

Vídeo

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Licitación del proyecto.
  2. Haga clic en Crear paquete de licitación.
  3. Introduzca la siguiente información:
    Nota: Los campos obligatorios se indican con un asterisco (*).
    • Información general:
      • Título del paquete*: Introduzca un título para el paquete de oferta (p. Fontanería). Esto se mostrará en la página de lista de la herramienta Licitación y en el correo electrónico que recibirán sus subcontratistas.
      • Número: introduzca un número para su paquete de licitación. Si tiene paquetes de licitación anteriores, este campo se llenará con el siguiente número de la secuencia.
      • Estado: seleccione "Abierto" si el paquete de licitación está todavía en curso. Seleccione "Cerrada" si la licitación ha sido adjudicada y cerrada. Una vez "cerrada" la licitación, los licitantes no podrán ver la información de licitación.
      • Fecha de vencimiento de la oferta*: establezca la fecha y hora en que vencerá esta oferta. Si recibe autorización para ampliar la licitación, tendrá que cambiar la fecha límite de la licitación para reflejar esto; de lo contrario, es posible que los licitantes no puedan introducir sus importes si intentan introducir sus ofertas después de la fecha límite de la licitación inicial. Puede habilitar la opción de permitir la presentación de ofertas después de la fecha límite. Consulte Ajustes avanzados de configuración: Ofertas para obtener más información. Esto aparecerá en el correo electrónico de invitación que recibirán sus subcontratistas. Nota: Puede marcar la casilla de verificación "Por determinar" si la fecha de vencimiento de la oferta no está determinada.
      • Método de contabilidad de la hoja de oferta*: elija si desea un método de contabilidad basado en importe o basado en unidad/cantidad en su hoja de oferta.
      • Deshabilitar licitaciones desglosadas: seleccione esta casilla si desea permitir que los oferentes presenten ofertas no desglosadas, lo cual cambia de la licitación específica de partidas a una suma global.
        Nota: Esta opción solo estará disponible si seleccionó el método de contabilidad basado en importe como portada de la oferta. Si se habilita, los códigos de coste se desactivarán en el paquete de licitación.
         Importante

        Para los nuevos proyectos que utilizan  gestión de licitaciones mejorada, el 'Bid Sheet Accounting Method' y la configuración de 'Disable Itemized Bidding' ya no están disponibles.

        En lugar de estar restringido a un método de contabilidad para todo un paquete de licitación, tiene la flexibilidad de elegir un método de contabilidad para cada partida en la columna 'Tipo de respuesta de campo' en los formularios de oferta. Para obtener más información,consulte  Bidding: Flexible Response Types.

    • Contenido del paquete:
      • Contacto principal de la oferta*: especifique un contacto principal de cuyo nombre desea que se envíe la invitación a la oferta.
        Nota: El nombre del contacto principal se mostrará en la invitación a la licitación y en cualquier correspondencia, y recibirá todos los correos electrónicos de licitación en lugar del creador del paquete de licitación.
      • Grupo CC de licitación: añada a esta lista los miembros que recibirán notificaciones cuando se envíen ofertas.
    • Descripción del proyecto: Introduzca una descripción que aparecerá en el correo electrónico de invitación que se envía a los licitantes invitados.
      Nota: Puede establecer un valor predeterminado para este campo en la herramienta Administrador de la empresa para que se rellene cada vez que cree un paquete de oferta. Consulte Cómo establecer la configuración predeterminada de licitaciones de la empresa.
    • Instrucciones de licitación: introduzca las instrucciones que se mostrarán en la portada de la oferta e incluya un vínculo a la página de soporte para licitaciones de Procore, para proporcionar a los licitantes un resumen de cómo descargar los documentos de licitación.
      Nota: Puede establecer un valor predeterminado para este campo en la herramienta Administrador de la empresa para que se rellene cada vez que cree un paquete de oferta. Consulte Cómo establecer la configuración predeterminada de licitaciones de la empresa.
    • Información previa a la oferta:
      • Fecha límite de RFI: haga clic para habilitar una fecha límite de RFI previa a la oferta.
        • Establezca una fecha y una hora.
      • Visita del sitio:seleccione esta opción para habilitar la visita previa a la oferta.
        • Establezca una fecha y una hora.
        • Notas dela visita: introduzca cualquier información relevante sobre la visita.
    • Ajustes avanzados:
      • Fecha de adjudicación esperada: establezca una fecha esperada de adjudicación para el paquete. Esta fecha aparecerá en la portada de la oferta.
      • Correos electrónicos de cuenta atrás: seleccione esta opción para habilitar el envío de correos de cuenta atrás diarios a todos los licitantes que no hayan rechazado licitar, a partir del número de días antes de la fecha límite especificado.
      • Aceptar ofertas después de la fecha límite: seleccione esta opción si desea permitir que los usuarios presenten ofertas después de la fecha límite especificada.
      • Habilitar licitación ciega: seleccione esta opción si no desea ver ningún importe de licitación ni recibir ningún correo electrónico de notificación cuando se presenten ofertas hasta la fecha límite. Consulte ¿Qué es la licitación ciega?
      • Deshabilitar presentación electrónica de ofertas: seleccione esta opción para los proyectos que no permiten a los subcontratistas presentar ofertas electrónicamente.
      • Incluir documentos de licitación: seleccione esta opción si desea incluir los documentos de licitación como archivos descargables en el correo electrónico de invitación al paquete de licitación.
      • Mensaje de confirmación de presentación de oferta: introduzca un mensaje que se enviará a los licitantes una vez que presenten su oferta.
        Nota: Puede establecer un valor predeterminado para este campo en la herramienta Administrador de la empresa para que se rellene cada vez que cree un paquete de licitaciones. Consulte Cómo establecer la configuración predeterminada de licitaciones de la empresa.
  4. Haga clic en Crear paquete de licitación.
  5. Si desea adjuntar archivos al paquete de licitación, consulte la sección "Adjuntar documentos de licitación" a continuación. Haga clic en Omitir si desea añadirlos más tarde.

Cómo adjuntar documentos de licitación

Nota: Recomendamos crear una carpeta designada en la herramienta Documentos del proyecto para cargar documentos de licitación (por ejemplo, "Documentos de licitación"). Consulte Crear una carpeta. Puede crear subcarpetas ilimitadas para cada paquete de licitación y cargar los documentos pertinentes en cada área. Consulte  Cargar documentos de oferta  o Cargar archivos o carpetas en la herramienta Documentos de nivel de proyecto.

  1. En la página Adjuntar archivos, agregue archivos de las siguientes herramientas según sea necesario.
    • Planos:
      1. Haga clic en Planos.
      2. Seleccione Juegos actuales o de planos.
      3. Marque la casilla junto a los planos que desea adjuntar.
        Notas:
        • Si tiene habilitadas las áreas de planos, solo puede seleccionar los planos de un área de planos cada vez. Para obtener más información, consulte Cómo habilitar o deshabilitar las áreas de planos.
        • Al seleccionar planos, puede cambiar la vista a Vista de lista o a Vista de miniaturas. 
        • Puede filtrar los planos por Juego, Disciplina o Búsqueda por palabras clave.
    • Documentos:
      1. Haga clic en Documentos.
      2. Marque la casilla junto a los archivos y carpetas que desea incluir en el paquete de licitación.
    • Especificaciones.
      1. Haga clic en Especificaciones.
      2. Haga clic en Especificaciones actuales o Conjuntos de especificaciones.
      3. Marque la casilla junto a las carpetas de especificaciones o especificaciones individuales que desee adjuntar.
        Nota: Si la herramienta Especificaciones está habilitada en el proyecto, las selecciones en este menú se rellenan con las secciones de especificaciones de esa herramienta y se mostrarán como un enlace al guardar el paquete de oferta. Si la herramienta Especificaciones está deshabilitada en el proyecto, las selecciones de este menú se rellenan con valores de la herramienta Administrador del proyecto.
  2. Haga clic en Adjuntar archivos.

Adición de licitantes

 Importante
En la nueva Experiencia mejorada de gestión de pujas, debe crear un formulario de puja antes de poder añadir pujadores. Consulte Crear un formulario de licitación  y  Agregar licitantes a un formulario de licitación.
  1. Haga clic en Añadir licitantes.
    Esto le lleva a la pestaña "Licitantes" del paquete de licitación.
  2. Seleccione a sus licitantes de las siguientes maneras:

Siguientes pasos

Consulte también