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Procore

Crear un informe presupuestario personalizado

Objetivo

Crear un informe personalizado que proporcione una vista más optimizada en tiempo real del presupuesto de un proyecto.

Contexto

Si tiene permisos de "Administrador" en las herramientas Presupuesto e Informes del proyecto, puede seguir los pasos a continuación para crear un informe personalizado que incluya los datos de columna de la herramienta Presupuesto de un proyecto. 

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Presupuesto.
      Y
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Informes.
  • Información adicional:

Requisitos

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Presupuesto del proyecto.
  2. En Informes personalizados, haga clic en +Nuevo.
  3. En la página Crear informe personalizado del presupuesto, haga lo siguiente:
    1. Nombre. Introduzca un nombre para el informe. Este es un campo obligatorio. 
    2. Columnas. Marque las casillas de verificación que corresponden a las columnas de datos que desee en el informe.
      Notas
      • Para reposicionar una columna en el informe, tome la columna por el icono y, a continuación, utilice la función de arrastrar y soltar para moverla a la posición que desee. 
      • La columna de la parte superior de la lista aparece en el lado izquierdo de la tabla en el informe. 
      • La columna de la parte inferior de la lista aparece en el lado derecho de la tabla en el informe. 
  4. Haga clic en Crear.
     Notas
    • Para exportar su informe al formato de archivo de valores separados por comas (CSV), haga clic en Exportar > CSV
    • Para exportar su informe al formato de documento portátil (PDF), haga clic en Exportar > PDF.
    • Para editar su informe, haga clic en Editar informe personalizado
    • Para eliminar su informe, haga clic en Eliminar.

 

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