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Procore

Crear un informe presupuestario personalizado

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Objetivo

Crear un informe personalizado que proporcione una vista optimizada en tiempo real del presupuesto de un proyecto.

Contexto

Si tiene los permisos de usuario necesarios que se indican a continuación, puede crear un informe de presupuesto personalizado utilizando los datos del proyecto. 

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Presupuesto del proyecto.
      Y
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Informes del proyecto.
      Y
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Administrador de la empresa. 
  • Información adicional:

Requisitos

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Presupuesto del proyecto.
  2. En Informes personalizados, haga clic en +Nuevo.
  3. En la página Crear informe personalizado del presupuesto, haga lo siguiente:
    1. Nombre. Introduzca un nombre para el informe. Este es un campo obligatorio. 
    2. Columnas. Marque las casillas de verificación que corresponden a las columnas de datos que desee en el informe.
       Notas
      • Para reposicionar una columna en el informe, tome la columna por el icono y, a continuación, utilice la función de arrastrar y soltar para moverla a la posición que desee. 
      • La columna de la parte superior de la lista aparece en el lado izquierdo de la tabla en el informe. 
      • La columna de la parte inferior de la lista aparece en el lado derecho de la tabla en el informe. 
  4. Haga clic en Crear.
     Notas
    • Para exportar su informe al formato de archivo de valores separados por comas (CSV), haga clic en Exportar > CSV. 
    • Para exportar su informe al formato de documento portátil (PDF), haga clic en Exportar > PDF.
    • Para editar su informe, haga clic en Editar informe personalizado. 
    • Para eliminar su informe, haga clic en Eliminar.