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Procore

Enviar nueva correspondencia en la herramienta Licitación

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Objetivo

Enviar nueva correspondencia desde la herramienta Licitación del proyecto para enviar una notificación a los licitantes acerca de anexos u otros cambios en la información de un paquete de licitación.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Licitación del proyecto.
  • Información adicional:
    • En Procore, la correspondencia es un apéndice o correo electrónico para los licitantes invitados.
    • Si ya ha actualizado documentos en una carpeta de documentos de licitación seleccionada en la herramienta Documentos del proyecto, no es necesario adjuntar estos archivos a la correspondencia. El nuevo conjunto de documentos de licitación en los Documentos estará disponible para los destinatarios a través de un vínculo en el correo electrónico. 

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Licitación del proyecto.
  2. Abra el paquete de licitación desde el que desee enviar una nueva correspondencia.
  3. Haga clic en la pestaña  Correspondencia .  
  4. Haga clic enAñadir   nueva correspondencia.  
  5. Complete los campos que se describen a continuación.
    • CCO. Esta sección se completa automáticamente con todos los licitantes invitados que se encuentren en la "Lista de destinatarios", a menos que hayan indicado "No ofertará".
      Nota:  Solo puede agregar contactos que hayan sido invitados a ofertar por este paquete de licitación.
      • Si desea eliminar todos los pujadores invitados para poder añadir destinatarios individualmente, haga clic en Eliminar todo.   O haga clic en el icono  X  rojo para eliminar un destinatario a la vez.  
      • Si desea añadir todos los destinatarios invitados, haga clic en Añadir todo.
        O seleccione destinatarios y listas de distribución individualmente. Nota: Los destinatarios no están disponibles para seleccionar si todos los oferentes invitados ya están seleccionados.
         Importante
        Si su proyecto se ha actualizado a Experiencia mejorada de gestión de ofertas, hay una sección de Formulario de oferta dentro de la lista de selección. Si selecciona un formulario de oferta en la lista, añade automáticamente los destinatarios invitados para ese formulario de oferta.
    • Asunto. Este es el asunto del correo electrónico.
    • Adjuntos. Adjunte los archivos pertinentes a esta correspondencia haciendo clic en Adjuntar archivos, o arrástrelos y suéltelos desde el ordenador.
      Nota: Los documentos de licitación del paquete de licitación se adjuntarán automáticamente a cada correspondencia.
    • Mensaje. Incluya un mensaje para la correspondencia. 
  6. Revise su correspondencia y haga clic en Enviar.
    Notas:
    • Aquí se enviará un correo electrónico con su mensaje, archivos adjuntos y asunto a los usuarios de la lista CCO.
    • Los usuarios a los que envíe este mensaje no verán los demás contactos a los que les envió la correspondencia.
    • Los usuarios a los que envíe este mensaje no podrán responder al correo electrónico de correspondencia.

Consulte también