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Procore

Establecer configuración de la empresa

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 Lanzamiento limitado
Procore está agregando una nueva pestaña de "Información de la empresa" donde ciertas empresas pueden administrar el logotipo de su empresa y la configuración de la oficina. Si no ve las opciones "Cargar logotipo de la empresa" o "Configuración de la oficina" en la pestaña "Configuración general", consulte Administrar información de la empresa.

Objetivo

Establecer la configuración y las preferencias de la cuenta de Procore de la empresa con la herramienta Administrador a nivel de empresa.

Contexto

La herramienta Administrador le permite definir diversos ajustes generales y preferencias para la cuenta de Procore de su empresa.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Administrador de nivel de empresa.

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Administrador de nivel de empresa.
  2. En "Configuración de la empresa", haga clic en Configuración general.
  3. Siga los pasos que se detallan a continuación para actualizar: 

Configuración general
admin-comp-settings.png

  • Nombre de la empresa. Introduzca el nombre de la empresa de la organización. Por ejemplo, Construcciones Bilbao, Contratistas Principales Núñez, etc. Es el nombre de la empresa que aparecerá en todos los correos electrónicos, formularios e informes generados por Procore.

  • Zona horaria. Seleccione una zona horaria para la organización en la lista desplegable. Este ajuste garantiza que la fecha y las marcas de tiempo del sistema se establezcan en la zona horaria adecuada para la empresa (por ejemplo, fichajes, historiales de cambios, etc.). También determina las previsiones meteorológicas regionales para la ubicación.

  • ID de la empresa: introduzca el ID de la empresa (NIF), es decir, el número de identificación fiscal.

  • Mostrar número de proyecto en la lista desplegable al cambiar de proyecto. Marque esta casilla para mostrar el número de proyecto junto al nombre del proyecto en el menú Seleccionar proyecto en la barra de navegación de la aplicación web Procore. Nota: El número de proyecto se establece en la herramienta Administrador del proyecto.

  • Habilitar encuestas en Procore. Marque esta casilla si desea participar en el programa de encuestas de usuarios de Procore. Cuando se selecciona, Procore le envía periódicamente una encuesta para solicitar comentarios sobre su experiencia de usuario.

  • Habilitar avatares. Marque la casilla de verificación junto a este campo para habilitar el uso de avatares personales en la herramienta Directorio. Esto permite que los usuarios finales de su organización carguen un avatar personal o una foto de perfil en Procore. Consulte Cargar el avatar o foto de perfil en Procore
    Nota: SOLO el usuario final puede cargar un avatar o una foto de perfil, que aparecerá en el perfil del usuario en la herramienta directorio de empresa y el proyecto.

  • Cargar el logotipo de la empresa. Haga clic en Seleccionar archivo o arrastre y suelte un archivo del ordenador que servirá como logotipo de la organización. Los logotipos de empresa no deben superar los 200 x 70 píxeles. Límite de tamaño de archivo: 3,0 MB. El logotipo que cargue aquí aparecerá en la mayor parte de los correos electrónicos, formularios, páginas e informes asociados con la cuenta de Procore de la empresa. Consulte Cargar el logotipo de una empresa. 

  • Seleccionar logotipo cargado previamente. Después de cargar un logotipo de empresa (consulte Cargar un logotipo de empresa), haga clic en el signo más (+) para seleccionar el logotipo más reciente cargado previamente en Procore. Consulte Recuperar un logotipo cargado anteriormente. 

 

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Inicio de sesión único (SSO)

Si su empresa ha implementado una solución de inicio de sesión único (SSO) compatible, consulte los siguientes enlaces para obtener instrucciones sobre cómo configurar el SSO en Procore.

​

 

co-admin-sso-fields.png

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Configuración de oficinas

Configuración de oficinas. Utilice los controles de esta área para añadir y editar la configuración de la organización para las ubicaciones de sus oficinas. Para añadir una nueva ubicación de oficina a la lista de la organización, haga clic en Añadir oficina (para obtener más información detallada, consulte Añadir una ubicación de oficina). Para editar una ubicación de oficina existente, haga clic en Editar y actualice el registro según sea necesario. Para eliminar una oficina, haga clic en la 'x' ROJA en la columna situada más a la derecha. Nota: La ubicación de una oficina solo se puede eliminar cuando no tiene proyectos Procore asociados. 

dir-office-settings.png

 

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Términos y condiciones

reaccept-terms-conditions.png

En Términos y condiciones, puede añadir un texto legal específico de la empresa para especificar el acuerdo de uso para la implementación del sistema Procore por parte de su empresa.

  • Para añadir sus términos y condiciones a Procore, introduzca el texto deseado en la casilla.
  • Para pedir a los nuevos usuarios que acepten los "Términos y condiciones" cuando inicien sesión en Procore por primera vez, marque la casilla Habilitar Términos y Condiciones. La primera vez que un usuario inicia sesión en Procore, debe aceptar los términos y condiciones especificados. Si se niega a aceptarlos, se pedirá al usuario que haga clic en un vínculo para salir del sistema.
  • Si actualiza los Términos y condiciones y desea que los usuarios acepten los términos y condiciones actualizados, marque la casilla Solicitar nueva aceptación de los Términos y condiciones por parte de todos los usuarios. Esta casilla está desactivada de forma predeterminada.
     Sugerencia
    ¿Necesita ayuda para definir sus términos y condiciones? Para obtener ayuda para redactar los términos y condiciones de su empresa, Procore recomienda ponerse en contacto con un abogado que comprenda su negocio y sus inquietudes específicos. También puede visitar el sitio web de la Comunidad Procore para preguntar a otros clientes de Procore cómo han abordado los términos y condiciones de su empresa.  

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Configuración de notificaciones por correo electrónico

Correos electrónicos atrasados enviados durante el fin de semana

Los administradores de la empresa pueden ayudar a reducir las interrupciones de correo electrónico durante los días no laborables desactivando las notificaciones de correo electrónico atrasadas durante los fines de semana para toda la cuenta. Consulte ¿Puedo evitar que se envíen correos electrónicos durante el fin de semana?   La zona horaria establecida en la cuenta de Procore de su empresa determina los días y la hora de los fines de semana. Consulte Configuración general más arriba.  

Para habilitar esta configuración, marque la casilla junto a "Deshabilitar correos electrónicos atrasados durante el fin de semana".  

admin-email-notifications.png

Correos electrónicos del seguro

En Procore, el término gestor de seguros hace referencia a un empleado interno (o varios empleados) de la empresa que actúan como punto de contacto principal de la organización para garantizar que las pólizas de seguro de los contratistas, subcontratistas y otros proveedores cumplan los requisitos y que las políticas y certificados que se les exigen se mantengan actualizados.

En Acerca de los correos electrónicos de seguros, el sistema muestra una lista de usuarios que recibirán notificaciones por correo electrónico de Procore.

insurance-emails.png

El sistema enviará correos electrónicos cuando el seguro esté dentro de las dos (2) semanas posteriores a su fecha de vencimiento. Además, el sistema continuará enviando un recordatorio diario por correo electrónico hasta sesenta (60) días después de la fecha de vencimiento (o hasta que se actualice la fecha de vencimiento del seguro el). 
Nota: Esta es una notificación por correo electrónico predeterminada y no se puede personalizar en este momento.  

  • Para añadir usuarios a la lista, vaya a la herramienta Directorio. A continuación, haga clic en la opción Editar junto al usuario. Marque la casilla junto a ¿Es un gestor de seguros de [Nombre de la empresa]?is-an-insurance-manager.png
  • Para eliminar usuarios de la lista, desmarque la casilla en la herramienta Directorio.

Nota: Para saber cómo añadir y actualizar el seguro para uno de los proveedores de la empresa (como contratistas, subcontratistas y otros proveedores), consulte Añadir seguro para un proveedor en el directorio de empresa y Actualizar vencimiento de seguro para un proveedor en el directorio de empresa.

 

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Correos electrónicos de error de conexión SFTP

Si su cuenta de Procore está configurada para importar datos a través del Protocolo simple de transferencia de archivos (SFT), seleccione un usuario de la lista desplegable "Enviar a". El sistema enviará una notificación a esta persona en caso de un problema de conexión.

sftp-connection-error-email.png

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Consulte también