Ajustes de configuración avanzados: Pedidos

Configuración del contrato

1. Vaya a la herramienta Pedidos del proyecto.
2. Haga clic en el icono Ajustes de configuración .
3. En Configuración del contrato, haga lo siguiente:
   
   
   
   1. Contratos privados de forma predeterminada
      Marque esta casilla de verificación para establecer nuevos contratos de subcontratista en Privado de forma predeterminada. Esta es la configuración predeterminada.
      Notas:
      • Un pedido "Privado" solo es visible para los usuarios con permisos de "Administrador" en la herramienta Pedidos y para los usuarios añadidos a la lista "Privado" en la pestaña "General" del pedido.
      • Desmarque esta casilla para que los pedidos sean visibles para los usuarios con permisos de "Solo lectura" o superior. 
   2. Habilitar Órdenes de Compra
      Marcar esta casilla hace que la capacidad de crear órdenes de compra esté disponible en la herramienta de Compromisos del proyecto. Esta es la configuración por defecto. Quite la marca para eliminar la capacidad de crear órdenes de compra desde la herramienta de Compromisos.

       Nota

      Para que los usuarios puedan crear órdenes de compra, será necesario asignarles los permisos de usuario necesarios. Consulte Crear una orden de compra.
   3. Habilitar contratos
      Marque esta casilla de verificación para proporcionar a los usuarios la posibilidad de crear contratos de subcontratista. Esta es la configuración predeterminada. Desmarque la casilla de verificación para evitar que los usuarios creen contratos de subcontratista. 
   4. Límite para las RFQ
      Especifique la cantidad de días laborables para identificar la fecha límite de una respuesta a una RFQ. Para obtener más información, consulte Responder a una RFQ como destinatario de una RFQ.
      Notas:
      • El valor predeterminado para la fecha límite de la RFQ es de siete (7) días hábiles. Puede cambiar esta configuración según sea necesario en cada pedido individual.
      • El administrador de Procore de su empresa también puede establecer los días de la semana que el sistema considera como días laborables. Para más detalles, consulte Establecer los días laborables del proyecto.
   5. Número de niveles de órdenes de cambio comprometidas
      Ver ¿Cuáles son las diferentes opciones de niveles de órdenes de cambio en Project Financials? A continuación, seleccione una (1) de estas opciones.
      • 1. Seleccione esta opción para activar la configuración de órdenes de cambio de un nivel. Con esta opción, su equipo crea sólo órdenes de cambio de compromiso. Esta es la configuración por defecto.
      • 2. Seleccione esta opción para activar la configuración de órdenes de cambio de dos niveles. Con esta opción, su equipo crea una Orden de Cambio Potencial y luego una Orden de Cambio de Compromiso. Cuando se selecciona esta opción, aparece la casilla de verificación "Habilitar siempre la programación de valores editables' . Consulte más abajo para obtener más información.
      • 3 . Seleccione esta opción para activar la configuración de órdenes de cambio de tres niveles. Con esta opción, su equipo crea una Orden de cambio potencial, luego una Solicitud de orden de cambio y luego una Orden de cambio de compromiso.

         Importante

        Las mejores prácticas son importantes:

        • Seleccione siempre la configuración del nivel de órdenes de cambio antes de que los usuarios comiencen a crear órdenes de compra y subcontratos.
        • Una vez que un usuario crea una orden de cambio de pedido en el proyecto, esta configuración ya no se puede modificar en el proyecto.  
   6. Permitir a los usuarios de nivel estándar crear OCPs
      Marque esta casilla para permitir a los usuarios con permisos "estándar" crear Órdenes de Cambio Potenciales. Si se quita la marca, sólo los usuarios con permisos 'Admin' podrán crear OCPs. Véase Crear una Orden de Cambio Potencial de Compromiso.

       Nota

      • La opción "Permitir a los usuarios de nivel estándar crear OCP" sólo es visible y está disponible si se utiliza la configuración de órdenes de cambio de 2 o 3 niveles. Consulte ¿Cuáles son las diferentes configuraciones de niveles de órdenes de cambio en Project Financials?
   7. Habilitar la planificación siempre editable de valores
      Marque esta casilla de verificación para proporcionar a los usuarios con permisos de edición la capacidad de añadir, actualizar, importar y eliminar elementos de línea del SOV cuando el compromiso está en cualquier estado. Borre la marca para restringir a los usuarios la edición de la programación de valores. Este ajuste está DESACTIVADO DE forma predeterminada. Para obtener más información, consulte ¿Qué es la configuración "Habilitar programación de valores siempre editable"?

       Nota

      Para los usuarios de Procore que activan la configuración "Activar programación siempre editable", tenga en cuenta que esta configuración NO se admite actualmente cuando:

      • Su proyecto está configurado para usar una de las herramientas Integraciones ERP de Procore.  
      • La pestaña SOV del subcontratista se ha habilitado en la herramienta Compromisos. Habilitar o deshabilitar la pestaña SOV de subcontratista en la herramienta de compromisos.
   8.  Habilitar órdenes
      de cambio iniciadas en campo BETA   Si participa en el programa beta de órdenes de cambio iniciadas en campo de Procore y planea utilizar la configuración de orden de cambio de dos (2) o tres (3) niveles en la herramienta Pedidos, esta configuración está activada y aparece una marca en este cuadro de forma predeterminada. Esta configuración permite a sus colaboradores intermedios enviar órdenes de cambio desde el campo. Para más información, consulte Permitir que los colaboradores envíen órdenes de cambio iniciadas por campo (Beta).

       Nota

      La configuración de 'Órdenes de Cambio Iniciadas por el Campo' está diseñada para trabajar con la configuración de dos (2) o tres (3) niveles en la herramienta de Compromisos. Si activa esta configuración, también deberá marcar la casilla "Permitir a los usuarios de nivel estándar crear OCP".
4. Continúe con el siguiente paso.

Fechas del contrato

Las fechas de contrato de la herramienta Compromisos a nivel de proyecto se han trasladado a la herramienta Administración a nivel de empresa. Para obtener más información, consulte Crear nuevos campos personalizados y ¿Qué son los campos personalizados y qué herramientas de Procore los admiten? Los campos personalizados también funcionan con conjuntos de campos configurables. Consulte Crear nuevos conjuntos de campos configurables.

Distribuciones predeterminadas

1. Desplácese hasta la sección "Distribuciones predeterminadas".
2. Configure sus ajustes de la siguiente manera:
   
   • Incluir Contacto Principal en la Distribución por Defecto
     Marque esta casilla para incluir automáticamente a la persona que aparece como Contacto Principal de la empresa en la herramienta Directorio en la lista de distribución por defecto. Nota: Para ser incluido en la lista de distribución, el registro del proveedor debe tener un contacto principal designado en el Directorio de la Compañía. Consulte Añadir una persona al Directorio de la empresa.
   • Distribución de pedidos
     Seleccione los nombres de usuario del directorio del proyecto. Procore añade automáticamente las personas a la lista de distribución para la orden de compra o el contrato de subcontratista.
   • Distribución de órdenes de cambio de pedido
     Seleccione cualquier usuario de Procore que siempre se deba añadir a la lista de distribución de una orden de cambio de pedido de forma predeterminada cuando se envía una orden de cambio por correo electrónico.
   • Distribución de solicitud de oferta (RFQ)
     Seleccione los usuarios que recibirán una notificación cuando se envíen respuestas de RFQ
     Nota: También tiene la posibilidad de modificar la distribución de la solicitud de cotización dentro de la RFQ.
   • Distribución de facturas
     Cuando se envía una factura o el desglose de partidas de subcontratista para un pedido, los usuarios y los contactos que figuran en la lista de distribución de facturas recibirán un correo electrónico cuando el estado de la factura o del desglose de partidas del subcontratista sea En revisión.

Configuración de contrato predeterminada

1. Desplácese hasta la sección "Configuración de contrato predeterminada".
2. Configure los ajustes de la siguiente manera:
   
   • Método Contable por Defecto para Órdenes de Compra
     Seleccione entre el método contable Basado en la Unidad/Cantidad o Basado en el Importe . La configuración por defecto para los pedidos de compra es Basado en unidades/cantidades.
   • Método Contable por Defecto para Contratos
     Seleccione entre el método contable Basado en Unidades/Cantidades o Importe Basado . La configuración por defecto para los subcontratos es Importe Basado.
   • Porcentaje de retención por defecto
     Introduzca un importe porcentual (por ejemplo, 10%) para establecer el porcentaje de retención por defecto glossary-of-terms#Retainage en la primera factura del contrato . Si NO cambia esta configuración siguiendo los pasos de Fijar o liberar retenciones en una factura de subcontratista, esta configuración permanecerá en efecto en las facturas posteriores.

      Importante

     • El importe del porcentaje que se introduce en el campo "Porcentaje de retención por defecto" calcula los importes de retención en la primera factura del contrato .
     • Después de crear la primera factura de su contrato, es importante tener en cuenta que el cambio del valor del "Porcentaje de retención por defecto" NO cambia automáticamente el porcentaje de retención en las siguientes facturas del contrato.
     • Para cambiar el porcentaje de retención en facturas posteriores, debe cambiar la configuración en la factura. Para obtener instrucciones, consulte en Fijar o liberar retenciones en una factura de subcontratista.
     • Es importante tener en cuenta que una nueva factura siempre hereda el porcentaje de retención de la factura anterior. Por ejemplo, si usted establece el porcentaje de retención en la factura 1 al 10%, la factura 2 utilizará automáticamente el 10%. Si decide cambiar el porcentaje de retención de la factura 2 del 10% al 5%, la factura 3 utilizará automáticamente el 5%.
     • Si su empresa ha habilitado la función de retención de escala móvil , el ajuste "Porcentaje de retención por defecto" siempre es anulado por los ajustes de retención de escala móvil de su contrato. Consulte Habilitar reglas de retención de escala móvil en las facturas de un compromiso.
   • Habilitar comentarios de manera predeterminada
     Marque esta casilla de verificación para habilitar una pestaña "Comentarios" donde los usuarios pueden añadir comentarios y adjuntar archivos. Esta casilla de verificación está desmarcada de manera predeterminada.
     Habilitar margen de forma predeterminada
     Si está habilitada, verá la pestaña "Margen", para que pueda configurar y aplicar el margen para cada pedido. Las órdenes de cambio se asociarán automáticamente con el código de coste correcto para que los cambios se reflejen con precisión en la herramienta Presupuesto.
   • Habilitar pagos de forma predeterminada
     Para evitar que los usuarios puedan crear pagos, deje esta casilla sin marcar. Está marcada de forma predeterminada.
   • Habilitar facturas de forma predeterminada
     Si está habilitada, podrá ver la subpestaña "Facturas", de manera tal que podrán crearse facturas. Para evitar que los usuarios puedan crear facturas, deje esta casilla sin marcar. Está marcada de forma predeterminada.
   • Mostrar códigos de coste en PDF de factura de forma predeterminada
     Marque esta casilla para mostrar los códigos de coste en los PDF de factura de forma predeterminada.  
   • Habilitar retención de trabajo completado de forma predeterminada
     Marque esta casilla para habilitar la retención de trabajo completado de forma predeterminada.
   • Habilitar retención de materiales almacenados de forma predeterminada
     Marque esta casilla para habilitar la retención de materiales almacenados de forma predeterminada.
   • Habilitar el SOV de subcontratista por defecto
     Marque esta casilla para habilitar la pestaña "SOV de subcontratista" en los compromisos del proyecto. Consulte  Create a Subcontractor Schedule of Values.
3. Haga clic en Actualizar para guardar los cambios.