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Procore

Actualizar configuración de herramientas para contratos

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Objetivo

Actualizar la configuración avanzada en la pestaña Contratos de la herramienta Administrador de la empresa. 

Contexto

La página de Contratos proporciona al administrador de Procore de su empresa la posibilidad de configurar las preferencias de toda la cuenta de su empresa para la herramienta Pedidos. Al actualizar estas preferencias, los cambios afectan a todos los proyectos de la cuenta de Procore de su empresa. 

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Administrador de la empresa.
  • Información adicional:
    • Cualquier cambio afecta a todos los proyectos de la cuenta Procore de su empresa. 

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Administrador de la empresa. 
  2. En Configuración de herramientas, haga clic en Contratos.
  3. Haga clic en la pestaña Configuración del compromiso.  
  4. Opcional: Elija una de estas opciones para el Programa de Bloqueo de Valores y la Compañía del Contrato cuando el Contrato de Compromiso sea Aprobado o Completado :
    • Activar. Marque la casilla de verificación para evitar que los usuarios cambien estos valores en un compromiso cuando el compromiso tenga el estado "Aprobado" o "Completado":
      • La "empresa contratista"
      • Partidas en el desglose de partidas 
    • DESACTIVAR. Desmarque la casilla de verificación para DESACTIVAR esta opción. Esta es la configuración predeterminada.
       Nota
      Cuando está activada, esta configuración aplica la regla a todos los compromisos en todos los proyectos de Procore. 
  5. Haga clic en Guardar.