Crear una planificación de pagos

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SOLO para uso interno de Procore

En esta página se detalla la experiencia de modernización. En esta página hay un tutorial para la experiencia heredada: https://support.procore.com/products...yment-schedule

For Procore Customers in the United States

When your company applies the 'Owners English' or 'Specialty Contractors English' point-of-view dictionary, you'll see different tool names and term changes in the user interface. Learn how to apply the dictionary options.

To learn the differences: Show/Hide

This table shows the differences in tool names (bold) and terms across the point-of-view dictionaries for Project Financials. These dictionaries are available in US English only. The default dictionary is designed for general contractors, which means that you will need to work with your Procore Administrator at your company and your Procore point of contact to access the other dictionary options.

General Contractors English (United States) - Default	Owners English (Owner Terminology V2)	Specialty Contractors English (Specialty Contractor Terminology)
Invoicing	Invoicing	Progress Billings
Owner	Funding	Owner
Owner/Client	Owner/Client	GC/Client
Prime Contract Change Order	Funding Change Order	Client Contract Change Order
Prime Contracts	Funding	Client Contracts
Revenue	Funding	Revenue
Subcontract	Contract	Subcontract
Subcontractor	Contractor	Subcontractor
Subcontractor Schedule of Values (SSOV)	Contractor Schedule of Values (CSOV)	Subcontractor Schedule of Values (SSOV)

Objetivo

Exportar un calendario de pagos para una factura de subcontratista como administrador de facturas.

Contexto

Las empresas de construcción que operan en Australia y Nueva Zelanda crean planificaciones de pagos para facilitar el proceso de aprobación de facturas, así como los reclamos de trabajos realizados por los. En un programa de pago típico flujo de trabajo, los colaboradores intermedios envían facturas por el trabajo realizado. El colaborador upstream revisa la factura y aprueba los importes del reclamo.

Nota

La función Calendario de pagos está diseñada para que los usuarios de Procore en Australia y Nueva Zelanda cumplan con el requisito legal de proporcionar a los reclamantes un calendario de pagos. Sin embargo, esta función está disponible para que la utilicen todos los usuarios de Gestión de facturas.

Puede exportar un calendario de pagos para mostrar la siguiente información:

Importes reclamados
Todos los importes "Aprobados"
Motivos de los importes "Rechazados"

Temas a considerar

Permisos de usuario necesarios
Información adicional:
- Para notificar automáticamente a un contacto de factura por correo electrónico cuando el estado de una factura cambia a "Aprobado", consulte Configurar ajustes: Compromisos.
- Para definir el texto personalizado para el pie de página en el archivo de exportación PDF de la programación de pagos, consulte Configure Settings: Pedidos.

Requisitos

Active la opción "Mostrar importes solicitados por subcontratistas". Consulte Ajustes de configuración: Facturación.
Complete los pasos en Crear una factura de subcontratista.
Para que los importes se muestren en un planificación de pagos, los importes deben introducirse en las columnas "Trabajo completado este período" y "Materiales almacenados actualmente" en el Programa de valores de la factura. Para saber cómo introducir estos importes, consulte:
- Crear una factura de subcontratista
- Edición masiva de un desglose de partidas

Pasos

Vaya a la herramienta Facturación de nivel de proyecto.
Haga clic en la pestaña Subcontratista.
Busque la factura más reciente en la columna Factura n .º. A continuación, haga clic en el vínculo para abrirlo.
Sugerencias
- También puede abrir facturas desde la herramienta Pedidos. Para ello, vaya a la herramienta Pedidos de nivel Pedidos proyecto. En la pestaña Contratos, haga clic en el enlace Número y, a continuación, en la pestaña Facturas. Busque la factura en la tabla Facturas (solicitudes) y haga clic en el vínculo Posición de la factura o Nº de factura .
- ¿Cómo encuentro la factura más reciente? Revise los valores de la columna Posición de la factura. A cada factura se le asigna un número, en el orden en que se crean las facturas. Esta columna ordena las facturas de la más reciente a la más antigua de forma predeterminada. Para cambiar el orden de clasificación, haga clic en el menú Desbordamiento en el encabezado de la columna y elija una (1) de las opciones Ordenar por esta columna.
En la factura, haga clic en el botón Exportar y elija PDF en el menú desplegable.

El siguiente ejemplo muestra un calendario de pagos de muestra.

Ejemplo

En la siguiente ilustración se muestra un ejemplo de un calendario de pagos.

application-and-certificate-for-payment-summary-sheet.png