Configurar los ajustes de estimación predeterminados
Objetivo
Para configurar los ajustes por defecto de la herramienta de estimación en todos sus proyectos.
Contexto
Puede configurar el modelo de contabilidad de beneficios por defecto, el sistema de medición, el símbolo de la moneda, los códigos de coste, los tipos de coste y las portadas que se utilizarán en la herramienta de Estimación en todos sus proyectos.
Temas a considerar
- Permisos de usuario necesarios:
- Permiso de nivel "Administrador" a la herramienta Administrador de nivel de empresa.
Pasos
- Vaya a la herramienta Administrador de nivel de empresa.
- En "Configuración de herramientas", haga clic en Estimación.
- Consulte las secciones siguientes para obtener detalles sobre los ajustes que puede configurar para los proyectos:
- Cuando haya terminado de hacer los cambios, haga clic en Guardar.
Estimación
Modelo de contabilidad de beneficios por defecto
- Seleccione uno de los siguientes modelos contables:
- Margen de beneficio: Ventas menos el coste de las mercancías vendidas.
- Margen de beneficio: La cantidad en la que se incrementa el coste de un producto para llegar al precio de venta.
Precio unitario de la mano de obra
- Si desea habilitar el precio del coste unitario para la mano de obra, haga clic en el botón de alternancia
ON.
Unidades
Sistema de medición por defecto
- Seleccione Imperial o Métrico como sistema de medición por defecto para todos los proyectos.
Nota: El sistema de medición puede cambiarse para un proyecto individual si es necesario. Consulte Configurar los ajustes: Estimación.
Símbolo de moneda
- Si desea cambiar el símbolo de la moneda que aparece en los presupuestos de todos los proyectos, escriba el símbolo en el campo (por ejemplo, $, € o AUD).
Nota: El símbolo no puede tener más de 3 caracteres.
Códigos y tipos de coste
Dado que el tipo de coste Otros en -Estimación de Procore incluye todos los demás costes después del precio total , se recomienda desglosar los códigos de coste y los tipos de coste para Beneficios, Gastos generales, Descuentos, Impuestos y Otros (como Fianzas). La configuración de los códigos y tipos de coste para una o más de estas categorías le ayudará a garantizar que los costes estén debidamente reflejados en el presupuesto de su proyecto.
- Para configurar los códigos de coste y los tipos de coste:
- Introduzca un código de coste personalizado en el campo de la izquierda, y el tipo de coste correspondiente en el campo de la derecha.
- Habilitar o deshabilitar el ajuste "Eliminar tipos de coste para la exportación del presupuesto de Procore para proyectos vinculados a Quickbooks":
Este ajuste solo está pensado para proyectos integrados con QuickBooks®. Al activar este ajuste se eliminarán los tipos de coste y se establecerán automáticamente todos los códigos de coste en "Otros" para que los presupuestos puedan ser transferidos al presupuesto en Procore.Nota: Estos ajustes no son retroactivos, por lo que cualquier estimación que utilice otros tipos de coste se transferirá al presupuesto con los tipos de coste previamente asignados. Tendrá que crear un nuevo presupuesto para tener los códigos de coste en el presupuesto sin tipos de coste personalizados.- Si está integrado con Quickbooks y desea habilitar la ajustes, haga clic en el botón de alternancia ON.
- Si está integrado con Quickbooks y desea habilitar la ajustes, haga clic en el botón de alternancia
Portadas
Puede optar por añadir páginas de portada y apéndices en PDF que puedan utilizarse en la exportación de la oferta. Las páginas deben añadirse aquí antes de exportar la oferta.
- Para añadir portadas para utilizar en los presupuestos:
- Haga clic en Añadir portada.
- Seleccione un archivo para cargar.
- Haga clic en Cargar.
El archivo se añadirá automáticamente.
- Para eliminar una portada:
- Haga clic en el icono de la papelera
junto al archivo. - Haga clic en Borrar para confirmar la eliminación.
- Haga clic en el icono de la papelera