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Procore

Importar formularios de licitación a la herramienta Licitación

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  2. Guardar como PDF

Objetivo

Para crear formularios de oferta a partir de una importación de archivos CSV. 

Contexto

Además de crear un formulario de oferta en la herramienta Licitación, también puede descargar una plantilla CSV para completar e importar la información. Con una importación CSV, puede crear varios formularios de oferta a la vez. 

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Licitación del proyecto.
  • Información adicional:
    • Puede importar y crear varios formularios de oferta a la vez desde el mismo archivo CSV. 
    • Existen los siguientes requisitos para la plantilla:
      • Se debe completar el Nombre del Formulario de Oferta para cada partida. Los nombres de los formularios de oferta no se pueden duplicar.
      • Una partida solo puede tener un código de coste o un asunto rellenado, no ambos. 
      • Los códigos de coste deben coincidir con los códigos de coste del proyecto. 
    • Si edita la plantilla CSV en un editor de texto y necesita separar valores, use comas o punto y coma. La mayoría de los archivos CSV usan comas de forma predeterminada.
    • El formulario de oferta no se importará si se detectan errores, y un banner mostrará los detalles de lo que impidió la importación. Después de corregir los problemas y guardar el archivo de plantilla en el ordenador, puede volver a cargarlo. 

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Licitación del proyecto.
  2. Abrir un paquete de licitación.
  3. Si aún no hay formularios de licitación en el paquete de licitación, haga clic en Crear formulario de licitación en la pestaña Licitación.  
    O bien,
    si existe al menos un formulario de oferta, haga clic en Ver formularios de oferta y luego en Crear formulario de oferta.  
  4. En el menú Crear formulario de licitación, seleccione Desde CSV.  
  5. Haga clic en Descargar plantilla CSV y seleccione una de las siguientes opciones:
    • Plantilla en blanco: el archivo de plantilla estará en blanco, excepto los encabezados de las columnas.  
    • Plantilla con códigos de coste: la plantilla contendrá encabezados de columna y líneas de artículos para cada código de coste del proyecto.  
  6. Abra el archivo CSV en su ordenador y complete la plantilla según sea necesario:
    Nota: La única columna requerida es Nombre del formulario de oferta, ya que puede haber ocasiones en las que desee crear nuevos formularios de oferta sin partidas. Si desea añadir partidas, complete las otras columnas que se enumeran a continuación.      
    clipboard_ea37d20a52dd6d77e6fbcb49accfa6ebe.png
    • Nombre de formulario de puja: introduzca el nombre de un formulario de puja que desee crear.  
    • Tipo de partida: introduzca "Oferta base" o "Alternativas" para especificar en qué sección debe incluirse una partida.  
    • Sección: introduzca el nombre de la sección.
    • Código de coste: si la partida tiene un código de coste asociado, introduzca el código de coste (ejemplo: 03-100 Concrete). De lo contrario, déjelo en blanco y vaya a la columna Asunto. Los códigos de coste deben coincidir con los códigos de coste que existen en el proyecto.
    • Asunto: Si la partida no necesita un código de coste, introduzca un asunto para la partida (ejemplo: Reacabado de hormigón). Si necesita un código de coste, déjelo en blanco y vaya a la columna Código de coste. 
    • Descripción: Introduzca una descripción de la partida.  
    • Tipo de campo de respuesta: introduzca un tipo de respuesta (Importe, Incluir/Excluir o Unidad y Cantidad) para cada partida.  
      Nota:
      • Los tres tipos de respuesta se pueden utilizar para los elementos de la oferta base, pero 'Incluir/Excluir' no está permitido para los suplentes.
      • Al introducir valores, el espaciado debe coincidir con el texto de ejemplo en el encabezado de la columna Tipo de campo de respuesta. Por ejemplo:
        • 'Unidad & Cantidad' en lugar de 'Unidad&Cantidad'
        • 'Incluir/excluir' en lugar de 'Incluir / excluir'
  7. Cuando haya terminado de completar la plantilla, guarde el archivo CSV y vuelva a la ventana "Crear formularios de oferta desde CSV" en Procore.
  8. En "Seleccionar delimitador CSV", seleccione el tipo de carácter que utilizó para separar los valores en la plantilla:
    Nota: Esto solo se aplica si editó el archivo CSV en un editor de texto.
    • Coma (,)
    • Punto y coma (;)
  9. En la sección "Archivo CSV", haga clic en Subir archivo o arrastre y suelte el archivo.  
  10. Cuando esté listo para importar el archivo, haga clic en Crear.
    • Si la importación se realiza correctamente, los formulariosde licitación se crearán automáticamente en la herramienta Licitación.
    • Si se detectan errores, aparecerá un banner con detalles de lo que impidió la importación. Después de corregir los problemas y guardar el archivo de plantilla en el ordenador, puede volver a cargarlo.